行业核心观点 - 焊接机器人行业正迎来历史性拐点，多重红利叠加推动市场快速增长，特别是智能焊接机器人领域 [1] - 行业处于从“试点应用”向“规模化扩散”加速的关键阶段，2024-2026年是重要的窗口红利期 [76][93] - 创业公司应聚焦碎片化、中小工厂、柔性场景等细分市场，采取“行业深耕+轻量硬件+重软件/工艺”策略 [7][89] 市场现状与规模 - 2025年全球焊接机器人市场规模约85-104亿美元，中国市场约175-211亿元，占全球35%以上 [43] - 2024年中国焊接机器人销量同比增长12.9%，增速高于全球平均水平 [43] - 汽车制造领域焊接机器人市场规模约300亿元，机械制造约200亿元，航空航天约100亿元 [55] - 汽车、造船等领域焊接机器人渗透率已超过45%，预计2025年将提升至60%以上 [44] 技术分类与特点 - 智能焊接机器人具备自主感知、决策与自适应能力，分为弧焊、点焊、激光焊接、搅拌摩擦焊接等类型 [15][16][19][22] - 主要形态包括固定机械臂、协作机器人、移动焊接机器人、管道/轨道机器人、定制专机、AI增强焊枪等六类 [23] - 固定机械臂稳定性高、精度高，适用于批量焊接场景 [25] - 协作机器人安全灵活、部署快，适合中小工厂多品种生产 [27][28] - 移动焊接机器人可应对大型工件焊接，如风电塔筒、船舶等 [30] 产业链结构 - 上游为核心零部件，包括控制器、伺服系统、减速器、焊接电源等，国产化率已超40% [1][40] - 中游为整机制造与系统集成，包括机器人本体制造、焊接系统集成、视觉与传感方案等 [41] - 下游应用场景涵盖汽车制造、工程机械、船舶制造、新能源装备等多个领域 [41] 增长驱动因素 - 国内每年焊工缺口达30-40万人，“机器换人”需求迫切 [2][79] - 核心零部件成本下降35%，AI视觉、数字孪生等技术成熟落地 [1] - 新能源装备、船舶制造等新兴场景需求增速超过20% [1] - 政策支持智能制造发展，推动关键核心技术国产化 [48] 竞争格局分析 - 传统机器人公司强在稳定性但智能化进展较慢，为创业公司留下发展空间 [4][83] - 国外厂商在高端工艺控制和工业软件生态上仍有3-5年领先优势 [62] - 创业公司应避开通用机器人市场，专注行业特定解决方案 [6][88] - 当前是切入市场的关键窗口期，2024-2026年行业将迎来规模化爆发 [9][93] 未来发展趋势 - 智能焊接机器人将从“自动化设备”向“具身焊工”演进，具备更强自主决策能力 [95][96] - 硬件成本持续下降，国产化率提升使整机价格更亲民 [97] - 应用场景将从标准化产线扩展至工程机械、钢结构、新能源等复杂领域 [98] - 技术方向聚焦视觉感知、AI规划、工艺闭环控制和具身智能等路线 [70][71][73][75]