重大资产重组交易方案 - 公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 涉及与苏州中坤投资有限公司 苏州恒能供应链管理有限公司 恒能投资（大连）有限公司及陈建华等交易对方签署多项协议 [2][3][6] - 交易方案包括重大资产置换协议 发行股份购买资产协议及其补充协议 以及业绩补偿协议 [4] - 本次交易构成关联交易 关联董事在相关议案表决中回避 独立董事召开专门会议并发表意见 [5][6] 决策审批进程 - 交易已获得公司董事会及股东大会批准 审议通过符合相关法律法规规定的议案及具体交易方案 [2][3][4] - 交易对方中坤投资 苏州恒能及恒能投资（除自然人外）均已履行内部决策程序 批准参与本次重组 [8] - 交易于2025年经上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过 并于2025年获得中国证监会证监许可〔2025〕1032号文注册批复 [10] 配套融资发行实施 - 向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格为36.67元/股 发行数量为109,080,992股 募集资金总额为3,999,999,976.64元 [15] - 发行共收到22份申购报价 最终19家投资者获配 包括私募基金 资产管理公司及合格境外投资者等 未超过35名投资者上限 [12][15][16] - 认购资金已于2025年8月7日全部汇入主承销商账户 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,364.58元 新增注册资本109,080,992元 [17][18] 合规性核查 - 认购邀请文件发送给137家投资者 包括公司前20名股东及符合规定的基金 证券等机构 并在申购前新增5名意向投资者 [11] - 最终获配投资者均符合投资者适当性管理要求 风险承受能力与本次发行风险等级R3相匹配 [19][20] - 发行对象中私募基金及资管产品均已按规定完成登记备案 不存在发行人或主承销商关联方参与认购的情形 [22][23][25]

监事会会议召开情况 - 公司于5月15日以现场+视频方式召开监事会会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 审计与评估报告更新 - 因审计报告有效期届满，审计基准日更新至2024年12月31日，公司聘请立信会计师事务所对置出资产（国家电投集团资本控股有限公司）和置入资产（国电投核能有限公司）进行加期审计 [1] - 立信出具三份报告：置出资产审计报告（信会师报字2025第ZG12224号）、置入资产审计报告（信会师报字2025第ZG23897号）、备考合并财务审阅报告（信会师报字2025第ZG221255号） [1] - 北京中企华资产评估有限责任公司已出具置出/置入资产评估报告，并经国务院国资委备案且有效 [2] 重大资产重组议案 - 因审计基准日更新，公司修订《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 [2] - 两项议案均获监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），需提交股东大会审议且关联股东回避表决 [2] 文件披露 - 审计报告、评估报告及重组文件具体内容同步披露于巨潮资讯网 [1][2] - 备查文件包括第七届监事会第十六次会议决议 [4]