重大资产重组交易方案 - 公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 涉及与苏州中坤投资有限公司 苏州恒能供应链管理有限公司 恒能投资（大连）有限公司及陈建华等交易对方签署多项协议 [2][3][6] - 交易方案包括重大资产置换协议 发行股份购买资产协议及其补充协议 以及业绩补偿协议 [4] - 本次交易构成关联交易 关联董事在相关议案表决中回避 独立董事召开专门会议并发表意见 [5][6] 决策审批进程 - 交易已获得公司董事会及股东大会批准 审议通过符合相关法律法规规定的议案及具体交易方案 [2][3][4] - 交易对方中坤投资 苏州恒能及恒能投资（除自然人外）均已履行内部决策程序 批准参与本次重组 [8] - 交易于2025年经上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过 并于2025年获得中国证监会证监许可〔2025〕1032号文注册批复 [10] 配套融资发行实施 - 向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格为36.67元/股 发行数量为109,080,992股 募集资金总额为3,999,999,976.64元 [15] - 发行共收到22份申购报价 最终19家投资者获配 包括私募基金 资产管理公司及合格境外投资者等 未超过35名投资者上限 [12][15][16] - 认购资金已于2025年8月7日全部汇入主承销商账户 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,364.58元 新增注册资本109,080,992元 [17][18] 合规性核查 - 认购邀请文件发送给137家投资者 包括公司前20名股东及符合规定的基金 证券等机构 并在申购前新增5名意向投资者 [11] - 最终获配投资者均符合投资者适当性管理要求 风险承受能力与本次发行风险等级R3相匹配 [19][20] - 发行对象中私募基金及资管产品均已按规定完成登记备案 不存在发行人或主承销商关联方参与认购的情形 [22][23][25]