核心观点 报告认为，2026年将是人工智能技术持续突破、应用加速落地和硬件生态重构的关键一年，核心围绕“入口争夺”展开，AI将从数字世界（Digital AI）向物理世界（Physical AI）延伸，推动模型、应用、端侧硬件、自动驾驶及汽车产业边界发生深刻变革 [1] 一、模型能力：持续进化，为应用落地奠基 - **多模态能力持续增强**：2026年，AI模型在多模态推理与生成能力上将持续突破，海外由谷歌和OpenAI引领，国内阿里巴巴、字节跳动、快手、Minimax等厂商在视频生成等领域表现亮眼，例如快手Kling 2.5 turbo测评得分1225，略高于海外同代模型 [14][15][16] - **超长上下文处理能力提升**：上下文长度扩展是重要方向，Meta的Llama4 Scout支持10M级超长上下文，国内厂商如DeepSeek、智谱则通过“光学压缩”等技术提升上下文效率，这将支撑智能体长期任务执行和企业级复杂应用 [22][24][26] - **模型幻觉率显著降低**：头部模型正向低幻觉率演进，例如OpenAI的GPT-4系列幻觉率从早期的23.3%降至5.6%，DeepSeek V3.2降至5%左右，低幻觉率将推动AI在金融、医疗等专业领域加速落地 [29][30] 二、AI应用：2026年为流量入口争夺大年 - **C端入口竞争白热化**：竞争核心是打造覆盖N个App功能的统一超级入口，并实现硬件与生态的深度协同，例如阿里巴巴的千问APP计划接入地图、外卖等生活场景，字节跳动的豆包APP月活已达1.6亿，并推出豆包手机助手抢占硬件入口 [32][33][38] - **B端应用在三大领域率先规模化**：AI Coding、AI营销和AI for Science（AI4S）有望率先突破 - **AI Coding**：已成为企业级生产力工具，微软内部30%代码由AI生成，Meta预计2026年将达50%，Cursor公司的ARR在2025年内从1亿美元跃升至10亿美元，中国AI Coding市场规模预计从2024年的90亿元增长至2028年的330亿元，年复合增速38% [40][42][43] - **AI营销**：已覆盖投前、投中、投后全链条，例如阿里巴巴的阿里妈妈在2025年双11期间助力超20万商家成交增长20%，品牌平均ROI提升15%-20% [46][48] - **AI for Science**：在生命科学、材料科学等领域取得突破，例如谷歌DeepMind的AlphaFold已被全球190多个国家超过300万名科研人员使用，加速重大疾病研究 [49][50] 三、端侧智能硬件：迎来“安卓时刻”，百花齐放 - **手机/PC市场承压，折叠机是亮点**：因存储成本上涨，Trendforce将2026年全球手机和PC出货增速预测下调至-2%和-2.4%，但折叠机市场预计在2026年实现30%增速，到2029年复合增长率仍有望达17% [58][59][62] - **AI/AR眼镜赛道巨头云集**：2025年小米、阿里巴巴、理想汽车等巨头纷纷入场，IDC预测2026年全球智能眼镜出货量将突破2368.7万台，同比增长63.2% [64][67][70] - **具身智能（Physical AI）加速迭代**：在数据、模型、硬件三方面持续突破，谷歌推出Gemini Robotics 1.5系列，英伟达推出开源机器人基础模型GR00T N1，Trendforce预计2026年全球人形机器人出货量将突破5万台，年增逾700%，艾瑞咨询预计中国具身智能产业规模在未来10年有望从2025e的21亿元增长至2035e的2833亿元 [68][71][86][88] - **AIOT产品形态多样**：趋势包括从有屏到无屏交互（如AI Pin、智能戒指）、从功能到情感陪伴（如AI玩具）、从单品智能到生态协同（如小米智能中控屏） [90][91] 四、Robotaxi：规模化扩张与生态战开启 - **L4玩家进入规模化扩张**：以Waymo、萝卜快跑、小马智行、文远知行为代表的L4技术玩家凭借技术优势进入规模化阶段 [3] - **新势力与互联网厂商入局**：具有成本优势的特斯拉、小鹏汽车等正通过渐进式路径（L2→L3→L4）走向无人驾驶，具有流量优势的互联网厂商（如阿里系的哈啰、高德）通过生态合作进入市场，2026年将迎来各方阵营的生态战 [3] - **智驾配置快速升级**：为满足高阶智驾需求，硬件配置走向冗余，例如小鹏汽车计划在2026年搭载算力达3000 Tops的智驾芯片 [54][56] 五、汽车OEM：企业边界全方位拓展 - **硬件边界扩张**：整车厂正从汽车向机器人、智能眼镜、飞行汽车等领域拓展，例如特斯拉推出Optimus机器人，理想汽车发布Livis AI眼镜，小鹏、广汽等多家车企布局飞行汽车 [4][64][67] - **软件向AI Agent演进**：汽车软件正从“被动响应”向“主动服务”的AI Agent转变，旨在让汽车成为理解用户需求的智能体 [4] - **供应链垂直整合以寻求差异化**：面对激烈竞争，车企通过自研自制关键零部件寻求更高的平台化、更低的成本和更明显的产品差异化 [4]