财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总资产为830亿美元 [14] - 贷款总额增长14亿美元，环比增长26% [14][15] - 存款总额环比增长超过2% [5][14] - 净利息收入增加1000万美元，主要受资产负债表增长和季度天数增加推动 [17] - 净息差为34%，较上一季度下降4个基点，部分原因是第二季度非应计项目转回带来2个基点的离散收益，以及有机利差压缩 [17] - 非利息收入为101亿美元，环比增加600万美元，其中互换费收入小幅增长，并实现400万美元的正向法律和解 [18] - 非利息支出为357亿美元，环比增加1100万美元，主要驱动因素是激励应计项目增加800万美元，反映了银行本季度和年初至今的业绩 [19] - 信贷损失拨备为4400万美元，较上一季度小幅下降250万美元 [7][16] - 净收入为261亿美元，高于上一季度的259亿美元 [16] - 每股收益增至154美元，上一季度为152美元 [16] - 税率升至213%，与下半年展望一致 [16] - 有形普通股回报率为18%，资产回报率接近13% [5] - 有形账面价值每股增至3642美元，上一季度为3513美元 [20] - 冲销率为28个基点，接近预期正常化范围25-35个基点的底部 [7] - 商业分类贷款比率较上一季度下降10个基点，不良贷款比率下降1个基点 [20] - 信贷损失准备金较上一季度增加600万美元，主要与资产负债表增长有关 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 所有贷款组合在本季度均实现增长，商业房地产贷款出现回升，未来可能成为增长贡献者 [15] - 多元化存款业务表现良好，HSA Bank和EnterSync均实现强劲增长 [11][31] - 商业贷款管道活动强劲，所有主要商业和消费贷款类别均有贡献，贷款相关费用也有所增加 [10] - 与Marathon Asset Management的私人信贷合资企业现已全面投入运营，正在处理大量潜在贷款机会管道，早期回报积极 [11] - HSA Bank方面，新立法继续支持HSA账户可服务市场的扩大，最初评估显示变化将在未来五年为HSA Bank带来10亿至25亿美元的增量存款增长，9月的澄清进一步扩大了资格范围 [12] - 公司正在投资移动和网络注册系统，以优化注册流程，把握增长机会 [13] - 存款成本较上一季度上升3个基点 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共基金存款因季节性因素增加12亿美元，但商业和医疗保健金融服务业务的存款也有所增长 [15] - 公司对非银行金融机构的风险敞口约为60亿美元，其中90%集中在基金银行和贷款人融资两个类别，各占约一半 [36][37][38] - 基金银行业务风险较低，与有限合伙人履行对私募股权基金的承诺有关，历史上几乎没有损失 [37] - 贷款人融资业务规模约26亿美元，已有十年经验，与顶级资产管理公司合作，有效优先杠杆和附着点为27倍，十年间零损失、零分类或非应计贷款 [38][39] - 办公室和医疗保健服务是分类贷款和不良贷款较为集中的两个离散且规模较小的投资组合 [78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的战略定位推动业绩表现，包括多元化的资产负债表增长，同时保持充足的流动性和保守的信贷头寸 [5] - 独特的业务组合和资本生成支持强劲的盈利能力，补充有机盈利增长机会 [6] - 资本生成是一个显著的战略优势，本季度回购了220万股股票，占第二季度末流通股的14%，同时有形账面价值环比增长37% [6][7] - 公司预计监管定制将更加适当，随着时间的推移，这将允许将资源分配给适合活动的风险管理实践 [8] - 对与Marathon的合资企业持乐观态度，这将扩大向现有赞助商客户群提供更多贷款解决方案的能力，并可能带来资产负债表上的业务、存款、费用和资本市场机会 [11][30] - 公司积极看待医疗保健垂直领域较小的无机增长机会，以增加费用和存款生成能力，但对整个银行并购不感兴趣 [41][42][50] - 公司优先考虑将资本部署到贷款增长和战略性医疗保健收购上，如果没有强劲的贷款增长或其他机会，将考虑向股东返还资本 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管近期市场波动，但银行业的宏观顺风正在形成，公司处于有利位置从中受益 [7] - 贷款增长保持稳健，有机会发起具有吸引力的风险回报特征的资产 [7] - 客户表现出韧性，更好地理解了关税的潜在影响，并继续其商业投资计划 [10] - 关税和劳动力市场的不确定性并未显著影响贷款组合的信贷表现，未出现相关的信贷风险点 [8] - 资产质量的拐点如年初预期般持续显现，批评类贷款下降超过7%，不良贷款基本持平 [7][76] - 对第四季度的展望是净利息收入基本与第三季度持平，资产负债表增长将被较低的季度净息差所抵消，预计存款将有季节性外流，债务成本在赎回次级票据前会更高 [21] - 费用可能因缺乏法律和解而略有回落，存款预计下降约1%，主要是公共基金季节性减少所致，若不考虑此因素，存款预计增长约1% [22] - 全年来看，贷款增长将高于预期范围，净利息收入处于指引区间高端，费用和支出略高于中点 [22] - 公司对利率保持相当中性，短端曲线利率对净利息收入的影响较小，下行利率冲击情景的影响略大 [18] - 公司对纽约市市长选举可能带来的风险持观望态度，认为短期内不会对业务活动或信贷表现产生重大财务影响，但长期存在经济增速放缓的风险 [132][133][134] 其他重要信息 - 公司庆祝成立90周年 [23] - 当前CET1比率为114%，高于近期目标 [49] - 公司预计第四季度净息差约为335个基点 [92][93] - 公司正在评估监管门槛提高的可能性，这可能释放投资资金，重新部署到与收入或盈利能力更直接相关的领域，如渠道数字化、国库管理能力、关键地域中间市场新团队等 [102][103][104] - 公司将在1月的财报电话会议上提供更清晰的2026年指引 [94][105] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于与Marathon合作的早期成功以及对2025年和2026年增长的乐观情绪 [29] - 合资企业进展顺利，已建立良好的业务管道，开始审批和发起交易并放入合资企业，实现了向多元化赞助商客户群扩展产品集的目标，长期前景良好，预计2026年将带来资产负债表业务、存款、费用和资本市场机会 [30] 问题: 关于HSA Bank和EnterSync等存款增长轨迹以及与经纪存款的优先级 [31] - 公司优先发展HSA和EnterSync等有吸引力的存款类别，EnterSync的存款增长强劲，因其无发起成本，运营成本被所赚取的费用抵消，且Beta值为100%，在利率下降环境中具有吸引力，经纪存款主要用于抵消公共存款的季节性波动 [31][32][33] 问题: 公司对私人信贷行业的风险敞口以及避免的领域 [36] - 公司对非银行金融机构的风险敞口约为60亿美元，主要集中在基金银行和贷款人融资两个低风险类别，与顶级资产管理公司合作，历史信用表现完美，未受近期头条新闻影响，对此风险敞口感到满意 [36][37][38][39] 问题: 如果第四类监管门槛提高，为何不优先考虑银行并购 [40] - 监管门槛提高可能从费用角度使公司受益，但不会改变对并购的看法，短期内收购整个银行的可能性极低，主要关注不会显著稀释有形账面价值并能增加费用和存款生成能力的较小医疗保健相关收购 [41][42] 问题: 当前贷款管道以及2026年贷款增长展望 [46] - 贷款管道持续相对强劲，但预计第四季度提前还款水平较高，因此增长不会像第三季度那样强劲，公司专注于资本配置和确保新发放贷款的风险回报状况，预计第四季度将实现良好稳健增长 [47][48] 问题: 鉴于CET1比率高于目标，如何考虑未来股票回购的步伐 [49] - 资本部署优先用于贷款增长和战略性医疗保健无机增长，若没有强劲贷款增长或其他机会，将考虑向股东返还资本，回购步伐将取决于市场波动、信贷趋势及其他资本使用优先级 [50][51] 问题: 新贷款利差收紧对净息差的影响以及商业贷款收益率下降的原因 [56] - 新发放贷款存在持续的利差压缩，部分原因是风险选择，即承销更高品质的信贷，以及高质量商业房地产交易等的信贷利差收紧，商业房地产新发放贷款收益率在低6%范围，近期承销的资产风险权重高，品质好，但对净息差构成压力 [57][58][59][60][61] 问题: 从出售角度考虑的战略选项 [62] - 公司不寻求出售银行，但会从实际角度履行对董事会的受托责任，如果有机会成为更大银行的一部分会进行评估，但不会主动寻找 [63][64] 问题: 针对借款人双重抵押担保的防范措施 [69] - 防范欺诈始于与谁开展业务，即与高质量、成熟的资产管理公司合作，并进行严格的季度审查，保持较低的贷款价值比，通过尽职调查、承销和监控来管理风险，十年间信用表现完美 [70][71][72][73] 问题: 信贷质量展望以及是否预期逐步改善或维持现状 [74] - 对不良贷款和分类贷款的解决速度略感失望，但批评类资产下降7%是关键，表明风险评级迁移总体改善，预示着未来问题贷款流入减少，有信心信贷表现正朝着正确方向发展，大部分问题贷款集中在医疗保健服务和办公室两个离散投资组合 [75][76][77][78] 问题: 近期事件后是否有需要更仔细审查的投资组合 [82] - 未发现任何资产类别、地域或业务线存在相关的风险点，汽车贷款风险敞口很小约3亿美元，关注办公室贷款的解决，并留意纽约租金管制多户住宅因市长选举可能产生的噪音，但目前该组合表现良好，没有出现明显的预警信号 [82][83][84][85] 问题: 第三季度商业房地产贷款发放的类型以及这是否是未来的良好水平 [85] - 第三季度的强劲部分反映了第二季度积压的需求，发放的贷款类型多元化，工业和多资产类别，结构良好，定价相对较好，管道状况仍然良好，但预计第四季度和2026年商业房地产发放量将保持良好增长，但第三季度的高水平不应被视为未来的标杆，公司将保持审慎增长 [86][87][88] 问题: 第四季度净息差的预期退出运行率 [91] - 考虑到季节性因素、额外次级债务成本、种子组合时机以及合资企业种子贷款的高收益损失等因素，第四季度净息差指引约为335个基点，存在因存款重新定价速度而 outperform 的可能，但指引处于区间低端，预计明年第一季度净息差将回升 [92][93][94] 问题: HSA Bank长期费用收入增长机会的框架 [95] - 目前向HSA客户交叉销售其他银行产品的比例不高，但这被视为巨大未开发机会，公司正投资技术、人员和产品扩展，以创建有吸引力的产品组合，2026年HSA渠道活动预计将更广泛，青铜计划和灾难计划机会更多是直接面向消费者的业务，为与客户建立更广泛关系提供了良机 [96][97][98][99] 问题: 除HSA外优先考虑的投资机会，以及监管门槛提高是否释放可重新部署的投资资金 [102] - 监管门槛提高可能释放资金，公司计划重新部署部分投资资金到新业务计划，如渠道数字化、国库管理能力、关键地域中间市场新团队等，HSA和EnterSync领域也存在相邻机会，预计在1月财报电话会议上能更清晰地讨论重新部署计划 [103][104][105] 问题: 最近降息后下调融资成本的能力，以及贷款利率是否被迫同等下调 [109] - 公司对利率持中性立场，可变利率组合收益率下降，在商业存款方面积极下调利率，消费存款方面行业存在滞后，公司近期已下调利率并在降息约一个月后看到良好进展，目标是实现接近30%的Beta值，未来指引基于此Beta值假设 [110][111] 问题: 近期私人信贷问题是否影响对Marathon合资企业的看法 [113] - 近期市场事件对合资企业没有影响，该合资企业既是风险管理工具也是进攻性机会，允许提供更多产品和服务而无需在银行资产负债表上承担额外风险，公司的赞助商金融业务过去八个季度因私人信贷泛滥和并购活动减少而增长放缓，但近期事件不影响其对赞助商账簿中直接借款人可预测现金流的看法 [114][115] 问题: 第三季度商业和工业贷款增长来源以及2026年贷款增长是否会改善 [118] - 贷款增长来源多元化，包括中间市场等，公司期望保持稳健的贷款增长，但尚未准备好提供2026年指引，预计在经济环境中保持中个位数增长，重点在于承销具有良好风险回报的资产，而不仅仅是追求资产负债表增长 [119][120][121] 问题: 近期头条新闻是否改变公司增加非银行金融机构风险敞口的意愿 [123] - 公司在光学上需要敏感对待资产负债表构成，但基本面上构成绝大部分风险敞口的两个类别风险低、收益率低，感到满意，只要不涉足新领域或与新成立的资产管理公司交易，对继续承销感到安心，但会关注行业趋势，若出现更大裂缝则会收缩或改变承销准则 [123][124] 问题: 非利息收入驱动因素和预期 [128] - 非利息收入季度增长良好，除法律和解外，客户活动增加、贷款发放增加带来更多互换收入、新的银团收入方式，总体满意，与同行相比费用收入较低，正致力于新计划，如HSA和合资企业的机会，在新渠道启动前，预计非利息收入增长将保持在过去一年类似的范围内 [128][129][130] 问题: 对纽约市长选举的担忧以及是否对银行构成风险 [131] - 从信贷表现和投资组合角度看，中期内不是大问题，新市长改变规则影响借款人产生收入和现金流的能力可能被夸大，历史表明政策不会剧烈变化，可以度过，长期风险在于城市经济增长滞后或生活质量变化可能产生影响，但三年计划中认为纽约市长选举不会产生重大财务影响 [132][133][134] - 未来增长机会大部分不直接与纽约市关联，如HSA、EnterSync等存款方面，贷款方面多元化垂直领域增长机会近年也非直接关联纽约市，因此不影响继续增长的能力 [135][136] 问题: 即期净息差是多少 [138] - 季度末即期净息差为337%，较季度平均值下降3个基点，但即期净息差波动较大 [138] 问题: 非银行金融机构投资组合细节、不良贷款和冲销情况，以及商业净冲销的细分 [139] - 非银行金融机构风险敞口并非全部包含在赞助商和专业金融中，贷款人融资包含在赞助商业务中，基金银行包含在商业和工业业务中，冲销和不良贷款主要集中在医疗保健服务投资组合约4亿美元，赞助商账簿风险评级存在波动但未转化为损失，本季度冲销均低于1000万美元，分布在办公室贷款、商业和工业贷款、资产支持贷款等类别中，相对分散 [141][142][143][144]

财务数据和关键指标变化 - 新业务利润增长12%至13亿美元[3][28] - 利润率扩大2个百分点至38%[3][35] - 税后每股营业利润增长12%[3] - 总营业自由盈余产生量增长14%[4][29] - 净营业自由盈余产生量增长20%[29] - 每股股息增长13%至7.71美分[4][29] - 营业内含价值回报率提升至15%[28][37] - 内含价值每股增长5%[36] - 营业利润税后增长7% 每股营业收益增长12%[40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 代理人渠道新业务利润增长4% 活跃代理人数量下降至58,000人[13][34] - 银行保险渠道新业务利润增长28% 14个市场实现两位数增长[14][34] - 健康业务新业务利润和已赚保费均增长13% 新增30万健康客户[15] - 资产管理业务Eastspring潜在利润增长8% 与平均管理资产增长8%一致[12][39] - 代理人生产力指标人均新业务利润增长10%[13][18] - MDRT资格人数增长3% 保持全球第二大MDRT团队地位[13][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港新业务利润增长16% 来自本地和中国内地访客客户群[9][32] - 中国内地新业务利润增长8% 主要由银行保险渠道驱动[10] - 新加坡新业务利润增长5% 第二季度转向健康保障和高净值产品[11] - 印度尼西亚新业务利润增长34% 银行保险合作正式启动[11][12][32] - 马来西亚银行保险表现强劲 但整体新业务利润下降[12][33] - 增长市场(台湾、泰国、非洲)新业务利润增长11% 越南部分抵消增长[12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于高质量新业务 特别是健康保障和长期产品[23] - 加强分销能力建设 包括数字化代理人和银行保险合作[7][8][12] - 投资4亿美元升级技术、数据和AI能力 其中45%用于技术升级[20][21] - 部署60个AI和机器学习解决方案 支持140多个用例[22] - 印度健康合资企业进展顺利 为未来增长奠定基础[3][15] - 在亚洲和非洲高增长市场具有强大地位 包括大中华区、东盟、印度和非洲[2][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场波动和地缘政治不确定性持续 仍实现高质量增长[2] - 亚洲和非洲长期增长基本面正在重新显现[24] - 预计印尼增长将在下半年正常化[12][32] - 预计2025年净投资结果将大致稳定[39] - 对实现2025年指引和2027年目标充满信心[3][25][26] - 预计2027年核心运营差异将恢复至历史正面水平[43] 其他重要信息 - 已完成8.5亿美元股票回购 剩余3.6亿美元预计年底完成[4][5] - 预计2024-2027年间向股东返还超过50亿美元资本[6][26][52] - 自由盈余比率预计为211%[29] - 客户保留率提升1个百分点 5个业务单位关系净推荐值处于前四分位[16] - 通过新客户互动平台产生1亿美元APE销售[21] - 主要事故减少90% 运行时间接近100%[22] 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

财务数据和关键指标变化 - 资本生成达2.22亿美元，同比增长63% [6] - C和I调整后每股收益为1.45美元，同比增长42% [6] - 总收入增长10%，应收款同比增长7%，首次突破25亿美元 [6] - 第二季度GAAP净收入为1.67亿美元，摊薄后每股收益1.4美元，较2024年第二季度增长137% [20] - 消费者贷款收益率为22.6%，较第一季度上升19个基点，同比上升67个基点 [23] - 总利息收入1.3亿美元，同比增长10%；其他收入1.95亿美元，同比增长6% [24] - 利息支出为3.17亿美元，较2024年第二季度增加2200万美元，占平均净应收款的5.4% [25] - 第二季度拨备费用为5.11亿美元，C和I净冲销率为7.6%，消费者贷款净冲销率为7.2% [27][29] - 运营费用为4.15亿美元，同比增长11%，本季度运营费用率为6.7%，高于上季度9个基点 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 个人贷款业务 - 新增贷款增长9%，归因于对精细数据和分析的更多运用以及产品和客户体验创新 [7] - 消费者贷款收益率为22.6%，较第一季度上升19个基点，同比上升67个基点 [23] 信用卡业务 - 本季度末应收款达7.52亿美元，同比增长61%，信用卡客户超92万 [12] - 收入收益率同比提高140个基点，投资组合信用表现符合预期 [13] 汽车金融业务 - 本季度末应收款超26亿美元，较上季度增加1.19亿美元 [14] - 活跃经销商名单同比增长14%，季度新增贷款增长29%，新增应收款超4亿美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注核心贷款业务、新产品和渠道，战略重点为长期成功，包括对扩展产品组合、数据科学、数字创新和盈利增长进行战略投资 [17] - 信用卡业务将保守增长，注重长期产品建设，目标是实现与个人贷款业务相似的资本生成和应收款回报率 [13] - 汽车金融业务被视为未来盈利增长的驱动力，公司将在严格的信贷政策下谨慎发展 [15] - 竞争环境具有建设性，公司虽面临竞争，但凭借有竞争力的报价、忠诚的客户群体、扩展的产品组合和良好的客户体验，能够获得一定市场份额 [44][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境与过往季度保持一致，政策消息导致一定波动，但客户群体仍能良好管理家庭资产负债表，非优质消费者在坚实的劳动力市场和良好的工资增长支撑下保持韧性 [15] - 公司对业务模式和战略举措充满信心，凭借经验丰富的团队、有韧性的业务模式、强大而多元化的资产负债表、信贷专业知识和服务非优质消费者的长期经验，公司在短期和长期都将受益 [40] - 鉴于上半年收入和净冲销的强劲表现，公司更新了对2025年净冲销的预期，预计将处于年初提供范围的下半部分 [8] - 公司对全年管理应收款增长指引保持在5% - 8%的区间感到满意，预计全年收入增长将处于先前讨论的6% - 8%区间的高端 [23][24] 其他重要信息 - 公司在本季度通过两次发行共筹集1.8亿美元，增强了下半年资金的灵活性 [20][34] - 公司在第二季度回购46万股，上半年共回购约78万股，花费约3700万美元，超过2024年全年回购数量 [18] 问答环节所有提问和回答 问题1: 新增贷款增长的潜在竞争动态和其他驱动因素，以及未来趋势 - 竞争环境对公司有利，尽管信贷标准严格，但公司仍实现了新增贷款增长，公司的报价具有竞争力，60%的新增贷款来自较高风险等级，公司在该领域获得了合理份额 [44] - 市场上有很多竞争对手，尤其是无担保贷款领域，但公司凭借忠诚的客户群体、扩展的产品组合和良好的客户体验，对自身定位感到满意 [45][46] - 新增贷款增长是高质量的，得益于公司严格的信贷标准和良好的定价能力 [47] 问题2: 信用卡业务达到与个人贷款业务相同的应收款回报率的时间、业务规模和增长规划 - 公司未对信用卡业务提供具体的前瞻性指引，但认为随着时间推移，信用卡收益率将保持在30%以上，损失率处于中低水平，运营费用较低 [55] - 公司目前不追求信用卡业务的快速增长，而是注重完善产品，降低单位成本，待时机合适时再进行扩张 [56][57] 问题3: 税收法案对借款客户群体的受益比例 - 公司明确表示不会将税收法案的影响纳入内部预测或指引，但指出医疗保健、制造业、建筑、零售和酒店等行业约占公司业务组合的40% - 50%，这些行业的客户可能从税收法案中受益 [61][62] 问题4: 信贷改善趋势将持续多久 - 难以确定信贷改善趋势将持续的具体时间，但公司对当前的趋势感到满意，30 - 89天逾期率和30天以上逾期率均较去年有所下降，后期滚动率也有所改善，预计损失将继续同比改善 [66][67] 问题5: 下半年新增贷款增长放缓的原因 - 上季度新增贷款增长率为20%，本季度为9%，增长放缓主要是因为公司在过去一年专注于在保持信贷标准的前提下实现增长，目前开始面临一些增长挑战 [68] - 公司对全年管理应收款增长指引保持在5% - 8%的区间感到满意 [23] 问题6: 本季度还款率加速的原因以及学生贷款还款更新的影响 - 公司未发现还款率有特别异常的情况，客户逾期后仍能还款是一种常见现象，但尚未形成明显趋势 [72] - 自学生贷款延期结束以来，公司密切监测投资组合，未发现有学生贷款的客户群体与无学生贷款的客户群体在表现上有显著差异，许多客户的学生贷款仍处于延期状态 [74][75] 问题7: 对分支机构网络和在线渠道的看法以及数字化转型对分支机构网络的影响 - 公司认为应通过多种渠道为客户提供服务，包括面对面、电话和在线或移动应用程序，以满足客户需求和优化业务模式 [76] - 分支机构网络的价值在于为客户提供个性化服务，帮助客户管理债务、选择合适的贷款和进行贷款整合，公司通过优化应用程序和补充中央呼叫中心，使分支机构员工能够专注于增值工作 [77][78] 问题8: 从宏观角度看，消费者信用状况是稳定、改善还是恶化 - 非优质消费者的经济状况在过去12 - 18个月保持稳定，公司通过严格的信贷标准和风险管理，确保了业务的稳定增长 [82][83] 问题9: 目前衡量消费者健康状况的输入因素以及面临的逆风因素 - 公司主要关注每个客户的就业情况、收入、支出、净可支配收入、债务负担和贷款承受能力等因素，以评估客户的信用状况 [85] - 宏观层面上，工资增长已赶上通货膨胀，客户的净可支配收入有所增加，公司根据净可支配收入进行贷款审批 [85] 问题10: 是否有价格竞争的早期迹象，以及过去周期中竞争对手变得更激进定价的时间 - 公司在一些聚合平台上看到了更多的价格竞争，如Credit Karma和LendingTree，一些曾在2022年尝试管理非优质信贷但缺乏专业知识的竞争对手已回归市场，但在非优质领域的参与程度较低 [92] - 公司坚持自己的信贷标准和产品定位，不过于关注市场份额的短期波动，认为增长是业务的结果 [91] 问题11: 汽车金融业务中特许经营业务的表现，包括特许经营门店的渗透率和在F和I经理中的影响力 - 公司认为收购的Foresight是一家一流的汽车贷款机构，拥有优秀的销售团队和技术，公司将整个汽车业务转换到其平台上，包括为经销商提供的门户 [95] - Foresight在与大型汽车贷款机构竞争中表现出色，公司在特许经营和独立经销商领域均实现了增长，并且对该业务的发展感到满意 [96][97]