核心财务表现 - 营业收入723.84亿元同比增长7.83% 归母净利润213.80亿元同比下降4.87% [2][5] - 信用减值损失同比增长26.70% 其中贷款减值损失同比增长29.40% [2][5] - 投资收益与公允价值变动收益合计额同比增长81.62% 成为营收增长最大影响因素 [2] 资产质量状况 - 不良贷款额660.52亿元较上年末增长0.67% 不良贷款率1.48%较上年末上升0.01个百分点 [2][6] - 个人贷款不良率1.89%较上年末上升0.09个百分点 其中小微贷款不良率1.56%上升0.02个百分点 信用卡不良率3.68%上升0.19个百分点 [6] - 信用卡透支额较上年末下降5.73% 但信用卡不良贷款额反而增长5.61% [6] - 次级类贷款迁徙率171.38%较上年末上升84.53个百分点 可疑类贷款迁徙率135.74%上升75.49个百分点 [6] 业务结构调整 - 终止与翼支付 宇通生活 华为钱包 网上国网 电e宝 和包等平台的公募基金代销合作 [1] - 代理业务手续费收入同比大幅下滑 非利息净收入同比增长25% [1][2] 地区业绩表现 - 环渤海地区营业收入65.51亿元同比下降18.41% 利润总额亏损20.34亿元（去年同期盈利41.23亿元） [3][7] - 环渤海地区资产总额较上年末下降2.6% 贷款总额下降0.42% 不良贷款总额下降18.83% 不良率1.06%下降0.24个百分点 [8] - 环渤海地区业绩大幅下滑成为掣肘业绩增长的最大地区影响因素 [3]

关于小额贷款业务 - 公司下属子公司昂立久鼎典当与联营企业昂立小贷签署5700万元债权转让协议，前期已支付4000万元，剩余1700万元未支付 [1] - 公司本期转回贷款减值损失3925万元，对归母净利润影响较大但未在临时公告中披露 [1] - 债权转让涉及2015年《合作协议》，因小贷公司无法直接向已涉诉的转贷客户放贷，故通过债权转让方式履行协议义务 [6] - 转让前兴浦公司4700万元贷款计提100%减值，陈*珍1000万元贷款计提50%减值；转让后对小贷公司剩余1700万元债权计提75%减值 [7][12] - 减值计提调整基于抵押物处置难度、法院终止执行程序及市场价格等因素，会计处理符合企业会计准则 [8][9][10] 主营业务情况 - 2024年公司实现营业收入3.25亿元，同比增长9.8%；归母净利润3048.14万元，扣非后归母净利润581.88万元 [20] - 保健品板块收入同比增长16.75%，毛利率增长26.80%，主要受益于电商大促和年底备货 [20] - 房地产板块收入1660.68万元，医养板块收入14761.69万元，其他业务收入340.83万元 [22] - 第四季度收入同比增长93.14%，主要因2023年同期冲回民非机构管理费收入，剔除该因素后实际增长7.49% [22] - 境外收入5946.87万元，毛利率显著高于境内业务，主要因境外销售高附加值原料产品 [20] 财务数据披露 - 小贷公司2024年末总资产5353万元，净资产2446万元，全年净亏损2314万元 [16] - 公司发放贷款和垫款期末余额425万元，其中对小贷公司债权1700万元（已计提减值1275万元） [17] - 保健品板块前五大客户包括ScientificLivingInc、合肥三只羊网络科技等，前五大供应商包括桐乡新和保健品、国网电力等 [23][24][26] - 房地产板块主要承租方为上海世涵酒店管理、上海洪馨酒店投资等，租金收入季度分布均衡 [27] - 医养板块主要采购药品药剂和医疗器械，前五大供应商为和记黄埔医药、九州通医药等 [28]