文章核心观点 - 化石能源供需受地缘经济因素深刻影响，通过资源权、通道权和市场权的"三权"框架可分析其机制 [2] - 俄乌冲突和特朗普能源政策重塑全球能源格局，推动石油贸易区域化和天然气价格体系全球化 [2][3] - 清洁能源革命改变传统能源权力结构，中国凭借资源禀赋和制造能力在新一轮能源革命中具备竞争优势 [2] 能源和地缘经济的"三权"分析框架 - 资源权指国家通过控制资源影响生产的能力，全球化石能源前三大供应国集中度达50%，金属矿产达70% [5][7] - 通道权指控制运输通道影响资源流向的能力，全球30%化石能源依赖出口，石油和大豆出口比重近60% [9][10] - 市场权包括定价权、贸易权和金融权，欧美通过美元结算体系、交易所定价和保险市场（欧洲航运保险份额48.5%）主导能源市场 [12][13] 油气视角下的俄乌冲突诱因及市场影响 - 俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国围绕天然气"三权"博弈，2006年和2009年俄乌天然气争端迫使欧盟寻求能源多样化 [20][23] - 欧美制裁使俄罗斯原油出口转向亚洲，形成"亚洲石油圈"，Urals油价较Brent出现折价，2023年中国占俄原油出口44% [27][28] - 全球天然气区域溢价消失，LNG贸易量占比从2021年50.5%升至2023年58.6%，东北亚价格体系与全球趋同 [29][30] - 中国天然气进口来源多样化，中亚和俄罗斯管道气占比提升，LNG船订单运力份额占全球21% [30] 特朗普能源政策的核心与影响 - 政策核心是"美国优先"和"能源主导"，通过增产油气（2018年勘探许可增38%）和扩大出口（2020年原油出口较2017年初增3倍）实现三权统一 [32][34] - 通过制裁伊朗（2019年出口量从220万桶/天骤降至50万桶/天）和加征欧盟关税扩大市场权，预计全球供给或减少100万桶/天 [35][36] - 政策导致WTI油价从75美元降至60美元，中国海外油气项目经济效益承压，但低价油气降低进口成本 [37] 清洁能源的新"三权"带给中国历史机遇 - 历史表明廉价能源是大国崛起必要条件，荷兰泥炭、英国煤炭和美国石油分别支撑其工业霸权 [40][46][47] - 清洁能源三权取决于制造实力，中国风电和光伏度电成本低于煤电，储能系统成本2024年同比下降40%至165美元/千瓦时 [50][52] - 中国交通电动化减少原油依赖，2021-2024年原油表观消费量与GDP相关系数仅0.45，电动化虚拟修正后升至0.70 [54] - 中国需加强基础研究（2023年基础研究投入占比不足7%）和全球供应链合作，应对欧美贸易壁垒 [55][56]