市场表现 - A股连续4周上涨，超3100家个股本周累计上涨 [2] - 沪指运行至去年"9·24"行情以来的次高位，距离反包10月8日当周大阴线仍有约140点上涨空间 [3] - 万得全A指数距离完成反包仅一步之遥 [5] - 创业板指近四周累计涨幅达13.29%，表现领先于中证2000指数（10.53%）和中证1000指数（9.21%） [7][8] 指数分化 - 已反包10月8日阴线的指数包括中证2000、北证50、万得微盘股指数 [4] - 未反包阴线的指数包括深证成指、创业板指、沪深300、中证500、红利指数 [4] - 科创50和中证1000曾反包但回落 [4] 行业轮动 - 通信行业本周涨幅达7.56%，位列第一；医药生物、汽车、机械设备分别上涨3.28%、2.91% [9] - 传媒、房地产、公用事业本周表现最差，跌幅分别为2.24%、2.17%、1.37% [9] - 银行板块近两周连续微调，领涨板块轮动节奏加快 [8] 机构观点 - 太平洋证券预计指数将震荡上行突破去年10月高点，沪指3420点附近支撑较强 [12][13] - 申万宏源认为四季度市场向上突破条件更有利，包括2026年净利润增速回升、居民存款到期重定价窗口等 [13][14][15] - 华金证券类比2014年下半年行情，预计7月风格偏均衡，8月成长股占优 [15] 中报业绩 - 1542家上市公司已披露中报预告，超预期行业包括建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器 [19] - 高增长行业集中在传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、非银金融等 [19] - 12只个股业绩超预期，包括鹏鼎控股、力生制药、上海医药等 [19] 政策与事件 - 工信部部署新能源汽车产业竞争秩序规范工作 [21] - 钢铁工业规划部长会强调严控增量与畅通退出 [21] - 7月LPR大概率保持不变，1年期和5年期分别为3%、3.5% [21] - 下周A股18家公司将发布半年报，包括西部矿业、东鹏饮料等 [25] 资金动态 - 下周A股限售股解禁总市值达877.61亿元，大全能源（411.82亿元）、国博电子（200.37亿元）解禁规模居前 [25] - 央行公开市场将有17268亿元逆回购到期，另有2000亿元MLF到期 [25]