私人配售完成情况 - 公司董事会已分配87,811,110股新股 每股价格为1.80挪威克朗 募集资金总额约为1.58亿挪威克朗 [2][3] - 私人配售的净收益将用于增长资本 加强资产负债表以及一般公司用途 [3] - 配售将分两批进行结算 第一批募集资金10.65亿挪威克朗 第二批募集资金28,666,666挪威克朗 [4] 投资者分配详情 - Guy Urquhart获配55,444,444股 认购总额约为1亿挪威克朗 [7] - GCI Hofseth Llc获配2,000,000股 认购总额约为360万挪威克朗 [7] - Hofseth International AS获配28,666,666股 认购总额约为5200万挪威克朗 [7] 交易结构与条件 - 代表公司已发行股份68.2%的股东已承诺投票支持第二批新股发行所需的增资 [6] - 私人配售完成后 公司股本将达到48,289,214.40挪威克朗 分为482,892,140股普通股和16,000,000股未上市B类优先股 [6] - 第一批结算条件包括在挪威工商注册机构完成增资登记以及满足出售AecorBio股份的所有条件 [5] - 第二批结算条件包括满足第一批条件 股东特别大会通过发行决议以及在BRREG完成增资登记 [5] 后续发行计划 - 董事会决议进行后续发行 最多发行16,666,666股新股 认购价格与私人配售相同 最多募集3000万挪威克朗 [9] - 后续发行将面向截至2025年10月24日登记在册的现有股东 这些股东未参与私人配售且居住在允许此类发行的司法管辖区 [9] - 如果合格股东未认购所有可用股份 剩余股份可由私人配售投资者或董事会认为具有战略重要性的其他投资者认购 [9] 交易理由与合规性 - 选择私人配售结构能够以高效方式募集资金 相比配股具有显著更低的完成风险 [8] - 董事会认为拟议的私人配售符合挪威相关法律法规中的平等待遇义务 [8] - 为减轻私人配售的稀释效应 董事会决议提议向未参与私人配售的特定股东进行后续发行 [8]

融资完成情况 - Vivoryon Therapeutics N V 成功完成私募配售，筹集总收益510万欧元 [2][3] - 公司以每股1.50欧元的发行价发行3,380,500股新股，占现有已发行股本的12.9% [4] - 配售获得现有股东和新股东的支持 [5] 资金用途与公司战略 - 融资收益将用于推进主要候选药物varoglutamstat的临床开发，包括确保合作伙伴关系以及为计划中的糖尿病肾病二期研究提供资金 [6] - 此次融资为varoglutamstat在慢性肾病领域的开发首次筹集资金，旨在推动项目进展并确保战略合作 [6] - 公司目前正与多家制药公司进行讨论，此次融资提供了财务运营空间和灵活性以实现合适的合作 [6] 财务影响与展望 - 包括此次私募收益在内的现有现金及现金等价物预计足以支持其运营计划至2026年第三季度末 [7] - 完成配售后，公司已发行股份数量将增加至29,614,337股，股本从262,338.37欧元增加至296,143.37欧元 [4] 交易与运营细节 - 新股预计于2025年10月7日在阿姆斯特丹泛欧交易所获准交易，并约于2025年10月9日交付投资者 [9] - 新股在所有方面与公司现有普通股享有同等权利 [9] - Koch Wertpapierhandels GmbH支持了此次私募配售，Girolist AG担任转让代理 [7] 公司业务聚焦 - Vivoryon是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发治疗肾脏炎症和纤维化疾病的小分子药物 [9] - 公司最先进的项目是varoglutamstat，一种首创的口服QPCT/L抑制剂，正在评估用于治疗糖尿病肾病 [9]

私募配售延期 - 公司获得TSXV批准将非经纪私募配售完成期限延长至2025年9月2日 [1] - 配售规模维持1000万个单位 每单位价格0.04加元 最高募集资金40万加元 [1] 配售条款细节 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.08加元 有效期两年 [3] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥0.12加元 公司有权将权证有效期缩短至发布加速公告后30天 [3] 资金用途与合规要求 - 募集资金将用于营运资金需求 包括规模化采购库存支持持续运营 [4] - 所发行证券需遵守4个月零1天的法定持有期限制 [4] - 配售依据国家仪器45-106豁免条款 面向合格投资者/员工/高管/董事/顾问/现有股东 [5] 公司业务背景 - 公司为农业科技企业 提供"从农场到餐桌"解决方案 致力于建立信任/减少浪费/奖励可持续实践 [6] - 技术方案获得本地及国际农业食品组织采用 [6]

融资活动 - Kaldvík AS成功完成私募配售 募集资金总额约5.32亿挪威克朗（约合4620万欧元）[1] - 私募分为两个部分：第一批包含5,976,172股配售股份 第二批包含32,034,878股配售股份[2] - 第二批配售需经公司特别股东大会决议通过后方可发行[2] 内部人士关联交易 - 主要内部人Lars Måsøval的紧密关联方Austur Holding AS认购27,045,027股新股[5] - 主要内部人Asle Rønning的紧密关联方AR-Invest AS认购32,910股新股[5] - Austur Holding AS向DNB Carnegie出借1,724,097股现有股份以促进结算[3] 交易结算安排 - Austur Holding AS与DNB Carnegie签订股份出借协议 支持付款交割结算[3] - DNB Carnegie为DNB Bank ASA旗下机构 负责本次结算操作[5]

核心观点 - Kaldvík AS成功完成私募配售 募集资金总额约5.32亿挪威克朗（约合4620万欧元）[1] 配售结构 - 私募分为两个部分 第一部分包含5,976,172股配售股份 第二部分包含32,034,878股配售股份[2] - 第二部分配售需经公司特别股东大会决议批准[2] 内部关联方参与 - Austur Holding AS（公司主要内部人Lars Måsøval的密切关联方）认购27,045,027股新股[5] - AR-Invest AS（公司主要内部人Asle Rønning的密切关联方）认购32,910股新股[5] 结算安排 - Austur Holding AS根据股票借贷协议向DNB Carnegie出借1,724,097股现有股份以促进交付付款结算[3] - DNB Carnegie作为DNB Bank ASA组成部分参与结算流程[3][5]