私人配售完成情况 - 公司董事会已分配87,811,110股新股 每股价格为1.80挪威克朗 募集资金总额约为1.58亿挪威克朗 [2][3] - 私人配售的净收益将用于增长资本 加强资产负债表以及一般公司用途 [3] - 配售将分两批进行结算 第一批募集资金10.65亿挪威克朗 第二批募集资金28,666,666挪威克朗 [4] 投资者分配详情 - Guy Urquhart获配55,444,444股 认购总额约为1亿挪威克朗 [7] - GCI Hofseth Llc获配2,000,000股 认购总额约为360万挪威克朗 [7] - Hofseth International AS获配28,666,666股 认购总额约为5200万挪威克朗 [7] 交易结构与条件 - 代表公司已发行股份68.2%的股东已承诺投票支持第二批新股发行所需的增资 [6] - 私人配售完成后 公司股本将达到48,289,214.40挪威克朗 分为482,892,140股普通股和16,000,000股未上市B类优先股 [6] - 第一批结算条件包括在挪威工商注册机构完成增资登记以及满足出售AecorBio股份的所有条件 [5] - 第二批结算条件包括满足第一批条件 股东特别大会通过发行决议以及在BRREG完成增资登记 [5] 后续发行计划 - 董事会决议进行后续发行 最多发行16,666,666股新股 认购价格与私人配售相同 最多募集3000万挪威克朗 [9] - 后续发行将面向截至2025年10月24日登记在册的现有股东 这些股东未参与私人配售且居住在允许此类发行的司法管辖区 [9] - 如果合格股东未认购所有可用股份 剩余股份可由私人配售投资者或董事会认为具有战略重要性的其他投资者认购 [9] 交易理由与合规性 - 选择私人配售结构能够以高效方式募集资金 相比配股具有显著更低的完成风险 [8] - 董事会认为拟议的私人配售符合挪威相关法律法规中的平等待遇义务 [8] - 为减轻私人配售的稀释效应 董事会决议提议向未参与私人配售的特定股东进行后续发行 [8]