一级市场发行情况 - 本周共发行11笔中资离岸债券，包括1笔离岸人民币债券（规模5亿元人民币）、5笔美元债券（规模10.77亿美元）、4笔港币债券（规模15.2亿港币）、1笔欧元债券（规模1亿欧元）[1] - 发行方式以直接发行为主共9只，直接发行+担保发行共2只[1] - 离岸人民币债券单笔最大发行规模为5亿元人民币，最高票息1.96%，均由中信建投证券股份有限公司发行[1] - 中资美元债券单笔最大发行规模约0.97亿美元，最高票息4.191%，均由友邦保险控股有限公司发行[1] 二级市场表现 - 中资美元债综合指数上涨0.29%至249.92，投资级美元债指数上涨0.33%至242.29，高收益美元债指数上涨0.05%至245.67[2] - 地产美元债指数上涨0.06%至186.95，城投美元债指数上涨0.18%至152.24，金融美元债指数上涨0.19%至289.69[2] 基准利差变动 - 中美10年期基准国债利差缩小至236.49bp，较前一周五缩小0.48bp[3] 评级异动与违约事件 - 奥园集团公告无法按期完成"H20奥园1"及"H21奥园"原定兑付事项，两只债券均存在30个交易日宽限期[5] 国内市场要闻 - 跨境债券回购业务向所有类型境外机构投资者全面开放，启动首日达成交易58.2亿元人民币[6] - 首单外资消费REITs华夏凯德商业REIT在上海证券交易所上市，为市场第75单公募REITs[7] - 上海印发措施推进自贸离岸债高质量发展，定位为符合条件的发行主体募集离岸资金，遵循"两头在外"原则[7] 海外市场要闻 - 美联储副主席预计今年剩余时间美国经济以1.5%左右速度增长，并支持9月会议降息25个基点[7] 离岸债预警与动态 - 建业地产制定离岸债务初步重组方案，已完成整体解决方案及相关尽职审查初稿[8] - 中信金融资产国际已全额赎回2.5亿美元票据CFAMCI 4.25 PERP，并申请撤销票据上市地位[9] - 花样年控股境外债务重组计划获债权人支持，持有现有票据约84.54%和现有未偿还债务金额77.33%的债权人已签署或加入重组支持协议[10]