债券发行核心信息 - 哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次发行5年期离岸人民币债券，规模为人民币12.5亿元，最终定价3.15%，票息2.95% [1] - 簿记建档峰值订单规模达人民币37.8亿元，订单倍数高达3.02倍，显示投资者认购踊跃 [1] - 该债券是发行人首笔在债务工具中央结算系统清算的债券 [1] 参与机构与市场意义 - 中银香港担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、信托人和付款代理 [1] - 此次发行协助发行人建立了离岸人民币的中期票据计划 [1] - 债券发行进一步增强香港作为亚洲领先债券发行中心的竞争力 [1] 市场趋势与前景 - “点心债”作为离岸人民币融资工具获得本地及国际投资者的高度认可及踊跃参与 [1] - “点心债”市场正迎来崭新的发展机遇，吸引力提升 [1] - 本次发行有望吸引更多国际企业参与离岸人民币债券市场 [1]