挪威主权基金台股投资组合调整 - 挪威主权基金大幅增持台湾光通讯族群，包括光圣（6442）和联亚，持股比重分别增长至3.27%和4.86%，增幅分别为几近两倍和超过五成 [1] - 联亚成为该基金持有台股单一个股比重第二大标的，仅次于贸联-KY的4.93% [1] - 基金首次新增波若威、上诠、华星光三档光通讯股，持股比重分别为0.59%、1.41%、1.29% [1] 光通讯行业前景 - AI服务器平台从H100升级至GB300推动数据传输革命，传统铜线技术将逐渐被淘汰 [2] - 矽光子技术将成为未来AI时代主流，带动光通讯需求持续升温 [2] - 全球最大主权基金加码光通讯板块，反映对产业长期发展前景的看好 [1][2] 个股投资亮点 - 光圣持股占比从1.17%大幅提升至3.27%，显示基金对其成长性的高度认可 [1] - 联亚获得基金持续加码，持股比重从3.16%增至4.86%，成为重点配置标的 [1] - 新纳入的上诠和华星光初始持股比重即超过1%，表明基金对光通讯细分领域的全面布局 [1]