行业整体表现 - 银行理财市场在2024年逐步回暖 大多数理财公司的产品规模和净利润呈现同比增长态势 [1] - 截至2024年末 银行理财市场存续规模29.95万亿元 理财产品投资资产合计32.13万亿元 同比增长10.56% [6] - 理财产品资产配置以固收类为主 债券类资产18.60万亿元占比57.89% 非标准化债权类资产1.74万亿元占比5.42% 权益类资产0.83万亿元占比2.58% [6] 公司规模排名 - 招银理财以2.47万亿元规模居首 较上年末减少786.86亿元 非现金管理类新产品规模1.43万亿元占比57.89% [2] - 兴银理财以2.18万亿元规模位列第二 较上年末有所下滑 [2] - 理财公司"万亿俱乐部"成员达到13家 [2] 规模增速表现 - 中邮理财规模增速31.68% 交银理财增速31.39% 浦银理财增速29.57% [2] - 农银理财规模1.97万亿元同比增长24.08% 工银理财1.96万亿元同比增长22.01% [3] - 中银理财1.88万亿元 建信理财1.60万亿元 均实现同比正增长 [3] 净利润表现 - 招银理财净利润27.39亿元同比下滑14.14% 兴银理财26.94亿元 信银理财24.92亿元 [3] - 浦银理财净利润同比增长158.57%至11.61亿元 渝农商理财增长44.12%至2.45亿元 [4] - 农银理财净利润增幅22.48% 中邮理财增幅22.47% 中银理财增幅20.58% [4] 业务创新与资产配置 - 理财资金持续流向实体经济 支持科技型企业优先认股权业务 [5] - 指数化产品成为权益市场布局新抓手 111只指数相关产品处于待售、募集及存续阶段 [6] - 中银理财推出挂钩股票指数含权产品20余只 规模超百亿元 [7] ESG主题发展 - 交银理财ESG主题产品12只规模99.32亿元 较上年末增长54.59% [7] - 招银理财存续ESG主题产品8只规模76.91亿元 [7] - 中银理财绿色金融主题规模765.24亿元 建信理财绿色业务余额249.72亿元同比增长40.70% [7] 渠道拓展 - 民生理财新增28家代销机构 行外代销规模增长137.02% [8] - 青银理财行外代销机构达90家较上年末翻倍 [8] - 兴银理财开拓中小银行代销机构超500家 代销产品余额1901.62亿元 [8] 行业挑战与趋势 - 权益投资能力有待提升 产品同质化问题待解 [9] - 理财公司需从固收类资产转向多元化资产配置 [10] - 头部机构凭借规模优势扩大市占率 中小银行需通过差异化服务突围 [10]