上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年10月20日发行股票2306.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9226.67万股[10] - 保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐费471.70万元（不含增值税），承销费按规定计算[10][53] - 募集资金投资项目投资总额36537万元，投入34172万元[90] 业绩数据 - 2023年1 - 9月预计营业收入102,950.12万元，同比下降26.48%，净利润4,581.14万元，同比增长8.59%[82] - 报告期内风电叶片用环氧树脂收入分别为121,713.57万元、139,366.57万元、149,310.46万元和59,415.07万元[31] - 报告期内综合毛利率分别为12.83%、11.03%、11.69%和13.86%[42] 用户数据 - 报告期内对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为78.31%、79.15%、80.76%和81.00%[39] - 对明阳智能销售占比分别为43.81%、39.19%、37.96%和18.86%[39] 未来展望 - 募投项目建成后产品产能将达7.675万吨，其中风电叶片用环氧树脂产能达6.2万吨[48] - 需关注产业政策调整、募投项目折旧摊销增加、租赁风险等对业绩的影响[30][117][119] 新产品和新技术研发 - 开发出LT - 5088A/B、LT - 5094A/B等适用于不同工艺环氧树脂[66][67] - 拉挤大梁专用环氧树脂成功用于90米叶片，阻燃、预浸料用环氧树脂有新应用[74][76] 市场扩张和并购 - 2016年12月认购湖南创一工业新材料股份有限公司股权比例为6.24%[159] - 2021年8月认购杭州卡涞复合材料科技有限公司166.67万股，持股比例1.00%[182] 其他新策略 - 主要采取按订单生产模式，根据基础环氧树脂价格波动适当备货[58] - 采用直销为主的销售模式[59]

发行相关 - 本次拟公开发行股票不超过2306.67万股，发行后总股本不超过9226.67万股[10][50] - 每股面值1元，发行股票类型为A股，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐机构为东兴证券股份有限公司，承销方式为余额包销[10][51] - 募集资金投资项目投资总额36,537.00万元，募集资金投入34,172.00万元[113] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为143,234.78万元、168,863.04万元、177,540.43万元[77] - 2020 - 2022年净利润分别为5,649.30万元、6,731.04万元、6,428.05万元[77] - 2023年1 - 3月营业收入26,577.60万元，较2022年同期下降46.80%[82] - 2023年1 - 3月净利润1,170.80万元，较2022年同期下降5.65%[83] - 2023年1 - 6月预计营业收入69,130.81万元，同比下降26.02%[100][103] - 2023年1 - 6月预计净利润3,314.88万元，同比增长115.98%[100][103] 产品收入 - 2022年风电叶片用环氧树脂销售收入149,310.46万元，占比84.13%[54] - 2023年1 - 3月风电叶片用环氧树脂销售收入20,651.05万元，较2022年同期下降52.20%[87] - 2023年1 - 3月新型复合材料用环氧树脂毛利额1370.99万元，同比增长62.02%[88] - 2023年1 - 3月电子电气用环氧树脂毛利额435.25万元，同比增长8.09%[88] 成本与采购 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例分别为94.28%、95.09%和93.97%[35] - 报告期内基础环氧树脂采购均价分别为16.04元/千克、25.39元/千克和19.82元/千克[35] - 2022年1 - 6月基础环氧树脂平均采购价格为23.32元/千克，2023年1 - 3月为13.75元/千克[104] 客户与市场 - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为78.31%、79.15%和80.76%[38] - 报告期内对第一大客户明阳智能销售占比分别为43.81%、39.19%和37.96%[38] - 2023年1 - 3月对明阳智能风电叶片用环氧树脂销量由2022年1 - 3月的7,660.48吨降至1,864.28吨[84] 研发与技术 - 2020 - 2022年度研发费用合计10,825.34万元[66] - 公司拥有20项核心技术、23项发明专利和68项实用新型专利[68] - LT - 5088A/B混合粘度220 - 255mPa.s，可缩短灌注时间约20min[63] - 快速固化RTM环氧树脂5分钟内可固化成型并脱模[72] 产能与项目 - 募投项目建成后产品产能将达7.675万吨，风电叶片用环氧树脂产能达6.2万吨[46] - 2020年度风电用环氧树脂产品产量超环评批复产能130%[46] - 募投项目“上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”租赁厂房，租赁期9年零3个月[141] 其他情况 - 2022年末资产总额193,364.90万元[77] - 2023年3月末应收账款余额68,801.51万元[91] - 2023年1 - 3月信用减值损失为 - 20.97万元，去年同期为 - 375.99万元[90] - 报告期内公司及子公司广州惠利属高新技术企业，2022年度企业所得税按25%计算[47] - 公司存在相关款项无法收回风险，涉及金额13,843,179.15元[44]