特朗普政府AI行动计划 - 特朗普政府发布AI"行动计划"，内容包括削减监管、加快数据中心建设及促进技术出口 [1][3] - 计划将废除阻碍AI开发的法规，促进企业对AI技术的使用，并简化数据中心建设流程 [3] - 美国政府将加强科技公司技术出口，并减少对气候变化和多样性等议题的提及 [3] - 科技企业如OpenAI、Meta和微软可能受益于该计划，这些公司已花费3600万美元用于游说 [3] 行业反应与分析师观点 - 机构Compute Exchange联合创始人认为该计划将激发美国AI行业热情，形成竞争力 [4] - 批评人士称该计划类似科技行业"愿望清单"，可能鼓励企业提出更多要求 [4] - 分析师认为计划转化为具体行动需要时间，可能面临地方政府和私营部门的抵制 [5] AI投资机会与市场表现 - 美银调查显示，科技板块配置出现自2009年3月以来最大三个月增幅，超配比例达14% [6] - 瑞银预计"七巨头"第二季度盈利增长保持在20%左右，未来盈利有望保持稳健 [6] - AI概念股结构性前景趋好，将在半导体、软件和互联网平台等板块带来分散投资机会 [6] AI应用与市场潜力 - 生成式AI和AI代理成为创新动力，将改变各行各业如产品开发、客户服务和数据挖掘 [7] - 代理AI技术可提升软件工程师效率25%~30%，应用于知识类工作将提高人均产出和利润率 [8] - 知识型用户市场总潜在市场规模达50万亿美元，效率提升可能带来5万亿美元利润 [8] - 物理AI技术处于早期阶段，人形机器人领域存在数万亿美元投资机会 [8]