外卖大战对餐饮行业的影响 - 外卖大战导致餐饮行业倒闭潮加剧，7月一个月内仅二手设备回收商就处理超过100家倒闭门店设备，其中火锅店、正餐店等依赖堂食的商家首当其冲 [4] - 外卖大战最激烈时，单日设备回收量从平时的3-4家激增至7家，部分商家甚至主动送货上门 [3] - 倒闭潮呈现集中爆发特征，与往年年底的自然倒闭潮形成鲜明对比 [2] 平台竞争策略分析 - 美团采取防守策略，讲究投入产出比，采用爆品补贴方式，类似拼多多模式 [21] - 淘宝闪购采取全店补贴策略，与电商逻辑一脉相承，日订单量连续三天超过1亿 [6][21] - 美团内部策略为"保持克制但也会保持压制"，原计划2025年战略重心在出海业务 [14][16] 商家应对策略分化 - 连锁品牌夸父炸串凭借数据运营能力和组织能力快速响应平台补贴活动 [23] - 霸王茶姬初期犹豫参与补贴，担心品牌价格段定位受损，但最终被迫有限度参与 [25][29] - 中小商家普遍陷入两难境地，参与补贴则利润受损，不参与则客流流失 [28][30] 行业生态结构性变化 - 平台补贴资源天然向大型连锁品牌倾斜，形成对中小商家的"挤出效应" [62] - 商家未来可能分化为两类：极致效率主义者或重建信任基岩的体验型商家 [68][70] - 行业集中度加速提升，疫情后连锁品牌占比持续增加的趋势被进一步强化 [62] 平台权力与监管动态 - 平台通过资本和算法获得定义价格、分配流量、决定商家生死的权力 [72] - 监管部门已两次约谈外卖平台，并启动《价格法》修订以规范市场竞争 [74] - 平台承诺规范促销行为但竞争逻辑未变，战争可能转向更复杂的补贴形式 [76][78] 商业模式冲突本质 - 外卖大战本质是"地方的逻辑"与"流动的逻辑"的冲突 [8] - "地方的逻辑"强调独特性、品质和人际连接，"流动的逻辑"追求极致效率和标准化 [9] - 冲突导致餐饮行业价值评估体系重构，无法数据化的传统价值被系统性淘汰 [44]