核心观点 - 市场短期震荡调整但整体上升趋势未改 关注估值修复和热点轮动机会 [8] - 固态电池 钠离子电池等前瞻技术研发加速 储能装机近五年增长20倍 [5][6] - 药品集采政策调整方向 从"唯低价"转向"反内卷" [6] - 机器人产业链相关芯片和零部件公司获市场关注 [7] - 新型胶粘材料项目投资扩大产能 封测服务存储业务收入大幅增长 [7] 市场表现 - 上证指数收盘3820.09点 下跌0.30% 深证成指收盘13070.86点 下跌0.04% 创业板指收盘3091点 下跌0.16% [3] - 沪深两市成交额2.32万亿元 较上一交易日缩量8113亿元 [8] - 旅游 煤炭 工程机械 航空 通信设备等板块涨幅居前 芯片产业链 储能概念保持活跃 能源金属反弹明显 [8] - 多元金融 汽车服务 化学制药 医疗服务等板块跌幅较大 机器人相关概念领跌 板块内多只个股跌停 [8] 行业动态 - 加快固态电池 钠离子电池等前瞻技术研发和产业化 [5][6] - 储能装机近五年增长20倍 下半场聚焦储能安全技术 [6] - 第11批药品集采首提"反内卷" 调整"唯低价"方向 [6] 公司动态 - 全志科技基于RISC-V架构内核开发多款芯片产品 小米仿生四足机器人"铁蛋"使用公司芯片 [7] - 尤洛卡部分单兵轻型制导产品具备平台适配性 可应用于四足机器人 无人机等无人平台载体 [7] - 晶华新材拟投资约10亿元建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目 [7] - 长电科技封测服务覆盖DRAM Flash等各种存储芯片产品 上半年存储业务收入同比增长超过150% [7] 技术面分析 - 上证指数创3899点新高后 从60分钟到120分钟形成顶部背离结构 调整修复时间不会特别长 判断为上升途中调整 [8] - 市场流动性延续向好态势 重点把握受益降息后的估值修复机会 [8] - "反内卷"板块和内需消费及相关服务为三季度重点关注方向 [8]