行业竞争格局 - 中小银行因预算有限和利率定价趋同，只能通过拼服务、拼效率争夺按揭贷款业务，与大型银行形成差异化竞争[1][5][11] - 大型银行通过市场下沉和与房产中介深度合作扩大按揭贷款规模，如某国有银行分行每月通过中介稳定获客完成考核指标[5][10] - 行业整合使大型房产中介在一二线城市占据主导地位，银行越来越依赖其渠道获取客户[8] 业务策略调整 - 多家银行将资源向按揭贷款倾斜，如某股份制银行两次将消费贷额度转拨至按揭业务以支撑零售信贷增长[12] - 中小银行通过提升审批效率（两周内完成全流程）、放宽客户准入门槛（如接受有逾期记录但具还款能力的企业家）获取业务[11][14] - 部分银行开发新房市场，与市郊开发商合作提供按揭服务，开辟新业务渠道[13] 业绩表现数据 - 平安银行2025年一季度住房按揭贷款余额3394.34亿元，环比增长4.1%，而个人经营贷和消费贷分别下降0.3%和3.2%[5] - 2025年二季度末全国个人住房贷款余额37.74万亿元，同比微降0.1%，但增速较上年末回升1.2个百分点，上半年新增510亿元[5] - 某农商行客户经理所在支行原定5亿元年度新增按揭目标，下半年考核指标被进一步提高[19] 基层运营动态 - 银行客户经理需24小时响应中介需求，部分支行实施严格督导机制，延误业务将面临内部处罚[2][11] - 为提升效率，支行抽调专人"盯单"处理材料补充，将原本2-3天的工作压缩至当天完成[11] - 部分客户经理通过邻里关系挖掘潜在客户，或向售楼处渗透以拓展业务渠道[18][19] 差异化服务趋势 - 银行通过提供开发贷+按揭的组合方案、细分客户群体（如首套房低首付、改善型"按揭+装修贷"）构建竞争优势[21] - 着装规范等细节成为合作基础，如女员工需按中介要求穿正装扎辫子以维持合作关系[7][9] - 放款速度成为关键竞争力，快速到账既能降低交易违约风险，也能提升中介推介意愿[12][15]

银行按揭贷款业务竞争态势 - 银行将按揭贷款视为零售信贷业务增长的关键驱动力 因按揭贷款不良率低且还款周期稳定 属于优质信贷资产 [2] - 国有大行与股份制银行通过市场下沉和加大房产中介合作扩大按揭贷款规模 以对冲个人经营贷和零售贷款业务压力 [3] - 平安银行2025年一季度住房按揭贷款余额达3394.34亿元 同比增长4.1% 而个人经营贷和消费贷余额分别下降0.3%和3.2% [3] 按揭贷款市场现状 - 2025年二季度末个人住房贷款余额37.74万亿元 同比下降0.1% 但增速较上年末提高1.2个百分点 [3] - 大型银行依靠与大型房产中介合作获得稳定业务量 中小银行则受限于预算有限 只能通过提升服务和效率竞争 [3][5] - 部分中小银行放宽客户准入门槛 如接受有逾期记录的企业家客户 以获取更多业务推介机会 [7][8] 银行竞争策略 - 银行采取"拼服务"策略 包括快速响应(两周内完成审批放款)、专人盯单、当天完成资料补充等 [6] - 部分银行内部调拨资金 将零售消费贷额度转给按揭贷款业务 以确保额度充足 [7] - 差异化服务成为竞争手段 如提供开发贷+按揭贷组合方案 或针对不同客户群体设计产品 [13] 房产中介渠道作用 - 大型房产中介在一二线城市市场份额集中 成为银行获取按揭贷款业务的重要渠道 [5] - 银行客户经理需遵守中介着装要求(如穿正装、扎辫子)以维持合作关系 [4][5] - 中介偏好放款快的银行 以避免交易因房价波动而失败 [6] 考核与激励机制 - 银行实施严格的每日业务评比 支行排名压力传导至基层客户经理 [11] - 部分客户经理通过提高返佣获取业务量 但面临监管整治风险 [12] - 某支行原定5亿元年度新增贷款指标被上调 基层对完成新指标信心不足 [11][12]