银行按揭贷款业务竞争态势 - 银行将按揭贷款视为零售信贷业务增长的关键驱动力 因按揭贷款不良率低且还款周期稳定 属于优质信贷资产 [2] - 国有大行与股份制银行通过市场下沉和加大房产中介合作扩大按揭贷款规模 以对冲个人经营贷和零售贷款业务压力 [3] - 平安银行2025年一季度住房按揭贷款余额达3394.34亿元 同比增长4.1% 而个人经营贷和消费贷余额分别下降0.3%和3.2% [3] 按揭贷款市场现状 - 2025年二季度末个人住房贷款余额37.74万亿元 同比下降0.1% 但增速较上年末提高1.2个百分点 [3] - 大型银行依靠与大型房产中介合作获得稳定业务量 中小银行则受限于预算有限 只能通过提升服务和效率竞争 [3][5] - 部分中小银行放宽客户准入门槛 如接受有逾期记录的企业家客户 以获取更多业务推介机会 [7][8] 银行竞争策略 - 银行采取"拼服务"策略 包括快速响应(两周内完成审批放款)、专人盯单、当天完成资料补充等 [6] - 部分银行内部调拨资金 将零售消费贷额度转给按揭贷款业务 以确保额度充足 [7] - 差异化服务成为竞争手段 如提供开发贷+按揭贷组合方案 或针对不同客户群体设计产品 [13] 房产中介渠道作用 - 大型房产中介在一二线城市市场份额集中 成为银行获取按揭贷款业务的重要渠道 [5] - 银行客户经理需遵守中介着装要求(如穿正装、扎辫子)以维持合作关系 [4][5] - 中介偏好放款快的银行 以避免交易因房价波动而失败 [6] 考核与激励机制 - 银行实施严格的每日业务评比 支行排名压力传导至基层客户经理 [11] - 部分客户经理通过提高返佣获取业务量 但面临监管整治风险 [12] - 某支行原定5亿元年度新增贷款指标被上调 基层对完成新指标信心不足 [11][12]