美股股指期货表现 - 道指期货跌0.01%至44,170.50点 [1][2] - 标普500指数期货涨0.19%至6,342.00点 [1][2] - 纳指期货涨0.29%至23,255.40点 [1][2] 欧洲主要股指表现 - 德国DAX指数涨0.77%至23,939.42点 [2][3] - 英国富时100指数涨0.54%至9,177.40点 [2][3] - 法国CAC40指数涨0.21%至7,647.78点 [2][3] - 欧洲斯托克50指数涨0.34%至5,260.15点 [2][3] 大宗商品价格变动 - WTI原油跌0.89%至65.70美元/桶 [3][4] - 布伦特原油跌0.76%至68.24美元/桶 [3][4] 美联储政策预期变化 - 利率期货市场为2025年余下时间计入约64bp宽松幅度 [5] - 9月降息概率推高至90% 非农公布前不足40% [5][6] - 旧金山联储主席戴利支持降息 预计年内降息超过两次 [6] 华尔街对美股估值预警 - 摩根士丹利预计本季度可能出现高达10%的修正幅度 [7] - Evercore预期回调幅度或达15% [7] - 标普500指数14日相对强弱指数突破76 远超70阈值 [7] 行业配置策略转变 - 杰富瑞指出降息周期中小盘股可能跑赢大型科技股 [8] - 标普500等权重指数在四年期表现平均领先市值加权指数12.5% [8] - 小盘股交易更不拥挤且估值更低 [8] 宏观经济展望 - 高盛预测美国Q4 GDP增速骤降至1.1% [9] - 消费者支出预计下半年仅增长0.8% [9] - 企业投资预计以年化0.6%速度下降 [9] 科技行业个股表现 - Palantir季度营收首次突破10亿美元 同比增长48% [10] - 美国收入同比飙升68% 政府业务增长53% [10] - 与美国国防部签订10年100亿美元大型合约 [10] 制药行业业绩 - 辉瑞Q2营收同比增长10%至146.5亿美元 [11] - 净利润29.1亿美元 稀释后每股收益0.51美元 [11] - 呼吸道合胞病毒疫苗和新冠治疗药物销售反弹 [11] 能源公司运营情况 - 英国石油Q2核心替代成本利润23.5亿美元 远超预期的18.1亿美元 [12] - 季度股息从每股8美分上调至8.32美分 [12] - 维持7.5亿美元股票回购计划 [12] 消费行业财务数据 - 百胜中国Q2经营利润同比增长14%至3.04亿美元 [13] - 经营利润率增长100个基点至10.9% [13] - 系统销售额同比增长4% 净新增336家门店 [13] 烈酒行业财报 - 帝亚吉欧2025财年销售额202.45亿美元 有机销售额同比增长1.7% [14] - 年度关税成本预计达2亿美元 高于此前1.5亿美元估算 [14] - 2026财年预计实现中个位数有机营业利润增长 [14] 即将发布财报公司 - AMD、超微电脑、Snap、Lucid将于周三早间发布财报 [15] - 诺和诺德、本田、迪士尼、优步、Shopify、麦当劳将于周三盘前发布财报 [15]