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全球主要央行货币政策分化 - 美联储成为全球主要央行中的“逆行者”，正准备重启降息周期，而许多同行已接近本轮宽松周期的尾声 [1] - 最新的市场预期显示，美联储将在下周降息25个基点，且至年底前累计降息幅度可能接近70个基点，更有部分机构不排除50个基点的大幅降息可能 [1] - 交易员普遍认为，在宽松周期的背景下，美联储的降息举动可能与多数央行的节奏不同步 [2] 美联储政策预期与背景 - 此前，美联储一直维持利率不变，主要担忧特朗普关税言论引发的潜在通胀压力 [1] - 在特朗普关税言论引发市场担忧的背景下，美联储的政策走向将受到密切关注 [2] 欧洲央行与日本央行政策 - 欧洲央行周四维持利率在2%不变，并下调了2027年的通胀预期至1.9% [1] - 市场普遍预计欧洲央行可能在2026年中期再次降息，概率约为50% [1] - 日本央行是唯一处于收紧货币政策的主要央行，尽管国内政治不确定性可能使其在下周维持利率不变，但仍有可能在年底前加息，并且正在考虑减少超长期国债的购买 [1] 其他主要经济体央行路径 - 加拿大央行在疲弱经济和失业率上升的压力下，预计将在下周重启降息，市场预期至明年1月将再降息两次 [1] - 新西兰联储在上月已降息25个基点，并有望在10月及年底前再次降息 [1] - 澳储行在强劲的第二季度GDP数据后，市场对其进一步降息的预期有所减弱，目前预计今年将再降息一次，2026年初再降息一次 [1] 瑞士、挪威及英国央行动态 - 瑞士央行在6月将关键利率降至0%后，市场曾猜测其是否会重回负利率区域，但鉴于8月通胀数据高于目标区间下限，目前市场并不预期瑞士央行会采取负利率措施 [2] - 挪威央行在近期一次降息后，尽管市场预期下周可能再次降息，但周三公布的火热潜在通胀数据已对此产生疑问 [2] - 英国央行预计将在下周维持利率不变，并且今年内进一步宽松的可能性不大，分析师们也因顽固的通胀而推迟了降息预期 [2]

哥伦比亚央行利率决策 - 哥伦比亚央行将基准利率维持在9.25%不变 [1]

泰国央行利率决策 - 泰国央行将关键利率维持在1 75%水平 符合市场预期 [1]

外汇市场动态 - 澳元兑美元在亚洲交易时段上涨但多头缺乏动力 [1] - 美元净空头头寸从131.3亿美元下降至119.2亿美元 [1] - 美元未来数日和数周内仍有下跌空间 [1] 短期波动特点 - 4小时波动中美元兑日元和美元兑瑞郎波动较大（-0.04%） [2] - 1天和1周波动中新新西兰元兑美元、美元兑加元、美元兑瑞郎和美元兑日元出现明显跌幅 [3] 长期波动特点 - 1个月波动中美元指数跌幅最大（-1.14%），其次是美元兑加元（-0.38%）和美元兑瑞郎（-0.40%） [4] - 美元相关货币对在1天和1周时间段的波动幅度明显大于其他货币对 [4] - 美元指数在1个月时间段的波动异常剧烈（-1.14%） [5] 整体趋势 - 随着时间周期拉长，主要货币对波动幅度普遍增大 [7] - 美元相关货币对的波动性明显高于其他货币对 [7] - 非美元货币对（澳元、欧元、英镑、新西兰元）在短期内的波动性较低 [7] 美元相关分析 - 花旗将美国降息时间预期从7月推迟至9月，预计今年美联储将降息三次总计75个基点 [8] - 贸易不确定性削弱了美元的避险吸引力 [9] - 市场对美元的避险属性产生怀疑，英镑等非美货币获得支撑 [9] 日元动态 - 日元在日本GDP数据上修和日本央行持续加息预期推动下走强 [11] - 日本第一季度经济年化收缩幅度从0.7%上修至0.2%，私人消费由持平调整为增长0.1% [11] 瑞郎动态 - 瑞士可能成为首个为对抗汇率升值与物价下跌而重返负利率的大型经济体 [11] - 瑞士5月消费者物价下降，交易员为瑞士央行将指标利率降至零以下做准备 [11]

加拿大央行利率政策 - 加拿大央行维持基准利率2.75%不变 理由包括经济放缓但未恶化 [1] - 机构分析认为4月贸易报告削弱央行维持利率不变的理由 [1] 加拿大贸易表现 - 加拿大4月出口下降10.8% 达近两年最低水平 [1] - 贸易逆差扩大至创纪录的71.4亿加元 [1] - 以美元计4月出口下降8.4% [1] 汇率与关税影响 - 加元出现2021年5月以来最强劲单月升值 推动出口大幅下降 [1] - 对美出口下降15.7% 反映美国进口商为避关税在一季度加速下单 [1]

货币政策决定 - 加拿大央行维持政策利率在2.75%不变 [1] - 此次利率决定符合市场预期 [1] - 政策利率前值同样为2.75% [1]

货币政策决议 - 波兰央行将主要利率维持在5.25% [1] - 利率决议结果符合市场普遍预期 [1]