行业整体收入趋势 - 路透社分析显示，2024年前9个月，美国20家最大零售银行的透支及账户余额不足手续费总收入小幅增长2%，达到29.9亿美元 [1][2][9] - 由于多数银行已逐步取消账户余额不足手续费，当前该收入主体基本为透支手续费 [2][10] - 尽管整体增长，但当前收费规模远低于历史常态，2023年全行业此项收入为60亿美元，而2019年高达130亿美元 [7][14] 银行间表现分化 - 在分析的20家银行中，有14家最大零售银行的此项收入实现增长，另有两家大型银行出现大幅下滑 [1][7] - 美国联合服务汽车协会联邦储蓄银行收入同比增幅最大，达20%，前9个月收入7800万美元，占同期净利润超五分之一 [5][13] - 公民银行和道明银行收入增幅分别为17%和14%，后者此项收入占其净利润的13% [5][13] - 摩根大通和美国银行收入分别增长8%和2%，美国银行称自2009年以来其透支手续费收入已下降97% [5][13] - 富国银行和美国信托银行收入分别下滑10%和22% [6][13] - 花旗集团和联合金融公司已分别于2022年和2021年取消了透支手续费 [7][14] 监管与政治环境变化 - 银行手续费收入增长恰逢国会共和党人在2024年5月废除了消费者金融保护局的一项透支手续费监管规定，该规定原定于2024年10月生效 [3][11] - 被废除的规定核心内容是将透支手续费从普遍的35美元大幅限制在5美元以内，预计每年能为储户节省50亿美元开支 [3][11] - 此前在民主党执政的政治压力下，部分大型银行已调整政策帮助客户规避收费，甚至直接取消了该费用 [3][11] - 银行业推动废除该规定，声称此类“价格管制”可能导致有资金需求的储户难以获得信贷服务 [3][11] 收费结构与消费者影响 - 消费者金融保护局2017年研究显示，近80%的透支手续费仅来自9%的账户，这些账户余额通常仅有数百美元 [3][12] - 美国消费者银行家协会首席执行官称，许多消费者依赖透支服务维持收支平衡，且银行业已在努力降低相关手续费 [3][12] - 美国联合服务汽车协会表示，其透支服务收费标准低于大多数银行，但因已将收取手续费的账户负余额门槛从50美元提高至100美元，预计明年收入将下降 [5][13]