市场整体表现 - A股早盘冲高回落 上证指数创年内新高后调整翻绿 上证50指数2800点得而复失 沪深300一度跌破4100点 下跌个股多于上涨个股 成交呈放大趋势[1] - 休闲食品 医疗器械 消费电子 日用化工等板块涨幅居前 通信设备 钢铁 稀有金属 光伏设备等板块跌幅居前[1] 消费电子行业 - 消费电子板块指数盘初涨逾4%创历史新高 周线连续10周上涨 福日电子连续4日涨停 朝阳科技秒速涨停 东芯股份 华映科技等逾10股涨停或涨超10%[2] - 三季度传统旺季带动"电子五件套"消费 唯品会数据显示笔记本电脑销量同比激增80%以上 智能手环销量同比增长36% 学习机 数码相机销量同比增长均超20%[5] - 苹果iPhone 17系列确定9月第二周发布 华为Mate 80系列调整至10月发布[5] - DRAM领域2025年第三季度DDR5/LPDDR5X合约价格涨幅预计3%-10% DDR4/LPDDR4X涨幅扩大至23%-45%[5] - NAND Flash市场2025年第三季度平均合约价格涨幅预计5%-10%[5] - 美光科技预计第三季度营业收入达104亿-110亿美元 中值环比增长15% 毛利率提升至41%-43%区间 中值环比提升4个百分点[6] - AI智能眼镜市场热度持续提升 下半年阿里 谷歌 Meta等科技巨头新款产品发布将为销量超预期增长提供核心增量驱动[6] 医疗器械行业 - 医疗器械板块指数盘初涨逾3%创年内新高 半日成交接近昨日全天成交 赛诺医疗20%一字涨停创近5年新高 中红医疗直线20cm封板 阳普医疗 大博医疗等涨停或涨超10%[7] - 国家药监局将医用机器人 高端医学影像设备 人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械列为重点发展领域 提出十大支持举措[10] - 国家医疗保障局召开医保支持药械创新系列发布会 重点关注医药"反内卷"表述[10] - 深圳出台《全链条支持医药和医疗器械发展若干措施》聚焦医用机器人和AI辅助诊断系统开发[11] - 随着政策缓和 集采出清 企业战略转型和国际业务拓展 多家公司业绩和估值将迎来修复 预计2025年下半年和2026年多家公司迎来高增长[11]