产业链结构 - 产业链上游为原材料和包装材料供应环节 代表性原材料包括重组胶原蛋白 透明质酸 多肽等 包装材料包括纸包装 塑料 玻璃等[1] - 产业链中游为功能性护肤品制造环节 分为皮肤学级护肤品和强功效性护肤品[1] - 产业链下游为流通环节 分为线上和线下渠道[1] 产业链参与者 - 上游原料供应商主要有科思股份 青松股份 林森生物 百好博 西西艾尔等 包装材料供应商包括嘉亨家化和锦盛新材 产成品代工商主要有诺斯贝尔 科丝美诗 莹特丽等[3] - 中游品牌商国内厂商包括贝泰妮 华熙生物 上海家化 珀芙研 百雀羚 创尔生物 巨子生物 敷尔佳 HFP 林清轩等 国际厂商包括欧莱雅集团 雅诗兰黛 皮尔法伯 强生 资生堂等[3] - 下游销售渠道包括天猫 京东 拼多多 小红书 抖音 唯品会等线上渠道以及王府井 友阿 天虹等线下渠道[3] 区域分布 - 产业链企业主要分布在东部沿海地区 上海和广东分布相对完善[5] - 上海产业链企业数量最多达9家[5] - 上海代表性企业包括上海家化 珀芙研 百雀羚 林清轩 广东有创尔生物和HFP 云南有贝泰妮 陕西有巨子生物 黑龙江有敷尔佳[7] 企业投资与布局 - 贝泰妮投资近5亿元建设薇诺娜皮肤健康产业园中央工厂投产 实现年产值50亿元 2025年推出舒敏+系列强化抗老 控油功效[11] - 华熙生物战略性创新业务投入超1亿元推进多地产能布局 提升供应链智能化水平 2024年调整销售策略减少低毛利渠道依赖[11] - 上海家化2025年3月成立创新中心-合成生物聚焦合成生物学技术开发新型功效成分 2024年12月设立院士专家工作站探索微纳流控技术应用[11] - 创尔生物2024年7月搬迁至新厂区新增产能释放 动物源胶原蛋白原料产能达国际领先水平 2023年设立香港分公司加速国际化进程[11] - 巨子生物2024年重组胶原蛋白产能达10.88吨 计划扩产护肤品3400万件 胶原蛋白212.5吨 目标2025年总产能翻倍 2024年12月注射用重组胶原蛋白填充剂获优先审批[11] - 敷尔佳2023年投资10亿元建设北方美谷产业基地 新增8条全自动化生产线 化妆品产能提升20% 2024年研发投入超千万元重点布局重组胶原蛋白技术[11]