交易概述 - 博众精工拟以6,400.00万元对价转让持有的苏州灵猴18.29%股权（对应注册资本2,031.75万元），交易完成后公司持股比例降至21.61% [1][3] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东会 [1][4][6] - 交易基于公司整体发展战略，旨在优化对外投资结构并提高资产流动性 [1][4] 交易背景与历史 - 苏州灵猴于2025年4月完成一轮融资，公司以1,500.00万元对价转让6%股权（对应估值2.5亿元），持股比例从45.9%降至39.9%并退出合并报表范围 [3] - 本次交易估值较2025年4月增长40%，达到3.5亿元 [15] 交易对方信息 - 受让方包括博原资本、TCL产投基金、共青城金康、苏创投、财通开诚、王晓民及银杏谷资本共7方 [3][6][8][9][12] - 所有交易对方均与公司无关联关系，且非失信被执行人，具备履约能力 [6][8][9] 交易标的情况 - 标的为苏州灵猴18.29%股权，权属清晰无质押或权利限制 [9][10] - 苏州灵猴2024年合并报表数据：资产总额26,172.78万元，负债总额26,171.23万元，净资产1.55万元，营业收入24,700.95万元，净利润317.17万元（未经审计） [13] - 2025年6月评估报告显示股东全部权益公允价值为8,010.00万元 [13] 交易定价与财务影响 - 交易对价6,400.00万元基于3.5亿元估值协商确定 [15] - 预计产生投资收益约4,512.59万元（未经审计，未考虑税费），对2025年财务报表产生积极影响 [24] 交易协议与安排 - 受让方需在协议签署后5个工作日内支付对价至指定账户 [16] - 交割条件包括陈述与保证真实性、交易文件签署、外部批准获取、无重大不利变化等 [18][19][20] - 违约方需承担赔偿责任并覆盖维权费用 [22] 战略目的 - 交易有助于整合资产结构、增加运营资金、聚焦主业并提升核心竞争力 [4][24]

交易方案 - 焦作万方铝业股份有限公司向公司发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%股权 [1] - 焦作万方发行股份购买资产的定价为5.39元/股 [1] - 公司预计通过交易获得焦作万方34,061,376股股份 [1] 交易影响 - 交易完成后公司合并报表范围保持不变 [1] - 交易不涉及现金对价支付 目前公司财务状况稳定良好 [1] - 交易不会对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响 [1] 审议程序 - 第六届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 表决结果为全票通过 [1][2] - 交易符合公司长远经营发展战略规划 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]