市场表现 - 沪指上涨0.2% 深成指下跌0.28% 军工股集体异动 [1] - 上午成交额9323亿 较昨日缩量757亿 [3] - 军工股中长城军工 建设工业涨停 封单量未超5万手 [3] - 赤峰黄金上涨4.2% 山东黄金上涨3.1% [3][3] - 奥翔药业跌停 创新药板块受政策影响 [4] 军工行业 - 高超音速导弹部件采购量同比翻倍 爱乐达获3.7亿合同 [3] - 中航系多家公司停牌在即 军工资产证券化提速 [3] - 需关注下午板块量能能否突破1200亿 长城军工封单增至10万手可追航发系补涨 [5] 资金动向 - 北向资金净卖出创新药 加仓黄金股 [3] - 游资试探性介入军工板块 未形成强攻态势 [3] - 黄金股异动反映美联储9月降息概率升至75% [3] 其他行业 - 游戏板块异动 神州泰岳领涨 巨人网络新游版号进入绿色通道 [3] - 创新药ETF跌至0.42元支撑位 对应板块PE破历史新低 [5] - 心脏支架带量采购新规8月8日实施 砍价幅度或超50% [4] 政策预期 - 军工暴动或为国企改革三年行动收官战前兆 [5] - 游戏板块躁动暗示国内政策可能松绑版号 [3] - 市场当前更关注政策驱动而非业绩驱动 [5]

军工股市场表现 - A股市场军工板块出现集体强势上涨 多只个股涨幅超过10% 其中爱乐达20CM涨停 科思科技涨17.18% 万里马涨12.58% 凯格精机涨11.17% 北方长龙涨10.30% 长城电工和长城军工均10CM涨停[1] - 航天电子涨9.99% 江海股份涨9.71% 山河智能涨9.58% 金现代涨9.19% 建设工业涨8.33% 晟楠科技涨8.21% 盟升电子涨7.24% 瑞可达涨7.08%[1] - 智明达涨6.86% 西菱动力涨6.80% 陕西华达涨6.68% 板块呈现普涨格局[2] 个股市值与涨幅数据 - 爱乐达总市值88.30亿元 年初至今涨幅达93.95% 科思科技总市值112亿元 年初至今涨幅232.98% 万里马总市值51.20亿元 年初至今涨幅207.06%[2] - 凯格精机总市值61.52亿元 年初至今涨幅86.28% 北方长龙总市值100亿元 年初至今涨幅217.39% 长城电工总市值47.97亿元 年初至今涨幅88.21%[2] - 长城军工总市值281亿元 年初至今涨幅230.19% 航天电子总市值356亿元 年初至今涨幅21.10% 江海股份总市值222亿元 年初至今涨幅50.59%[2] 行业催化因素 - 巴基斯坦陆军正式列装中国制造直-10ME武装直升机 该机型配备先进雷达系统和尖端电子战套件 显著提升应对空中和地面威胁能力[1] - 此次装备采购旨在推动巴基斯坦国防装备现代化进程 强化对潜在对手的决定性打击能力[1] - 军工出口订单落地体现中国军工装备技术实力获得国际认可 对军工产业链形成正面催化[1]