公司控制权变更与股权交易 - 公司控股股东江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业签署股份转让协议，北源智能将支付9亿元收购江西鑫盛持有的7086.61万股无限售流通股，占公司总股本的6.71% [7] - 股份转让价格为12.70元/股，交易完成后，公司控股股东变更为北源智能，实际控制人由韩盛龙变更为江西省国资委 [7][8] - 受让方北源智能成立于2025年12月2日，注册资本9.5亿元，其实际控制人为江西省国资委 [10] 国有资本战略入股与定增 - 公司与江西国资创投签订股份认购协议，江西国资创投拟以现金方式，按8.62元/股的发行价格认购公司向特定对象发行的不超过1.89亿股股票 [10][12] - 此次定向发行募集资金总额不超过16.3亿元，扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [12] - 协议转让和定向发行完成后，江西国资创投直接和间接持有公司股份将占发行后总股本的20.89%，公司控股股东将变更为江西国资创投，实际控制人仍为江西省国资委 [12] 新控股股东背景与承诺 - 北源智能的控股股东江西国控是江西省综合性国有资本运营平台，主营业务为资本运营和产业投资，旗下共有5家上市公司，其中4家为A股公司 [10] - 截至2025年6月末，江西国控总资产达7162.15亿元，2025年上半年净利润超过75亿元 [11] - 北源智能和江西国资创投均承诺，通过本次交易取得的公司股份在36个月内不对外转让 [11] 公司主营业务与财务表现 - 公司聚焦光学赛道，主要经营光学镜头及影像模组、触控显示器件及应用终端的研发、生产与销售，是高端镜头及模组领域的领军企业 [12] - 2025年前三季度，公司实现总营业收入64.89亿元，其中光学产业营业收入为33.04亿元，占总营收的50.91% [13] - 车载光学业务增长迅猛，2025年前三季度营业收入达到23.63亿元，同比增长46.75%，其中车载镜头营业收入13.81亿元，同比增长88.82% [13] 交易目的与战略意义 - 本次定向发行募集资金旨在缓解公司资金压力，降低流动性风险及资产负债率，提升公司资金实力和抗风险能力，为业务健康可持续发展提供保障 [13] - 公司深耕车载光学领域，已与比亚迪、华为、蔚来、吉利等国内知名终端车厂合作，形成“镜头+模组+车载屏+HUD”的完整解决方案 [12] - 本次交易有助于增强公司资金实力，助力公司实现高质量发展，为向车载光学业务战略转型奠定坚实基础 [13] 市场数据 - 截至2025年12月17日收盘，公司股价报收于11.59元/股，总市值为122亿元 [14]

公司控制权变更 - 公司控股股东江西鑫盛与北源智能签订股份转让协议 北源智能将分批支付9亿元收购江西鑫盛持有的7086.61万股无限售流通股 占公司股份总数的6.71% [1] - 上述协议转让完成后 公司控股股东将变更为北源智能 间接控股股东为江西国资创投 实际控制人将变更为江西省国资委 [1] - 公司与江西国资创投签订股份认购协议 江西国资创投拟以现金方式认购公司向特定对象发行的不超过1.89亿股股票 [1] 股权结构变动 - 向特定对象发行股票完成后 按发行上限计算 江西国资创投将直接持有公司1.89亿股股份 占发行后总股本的15.19% [4] - 协议转让和股票发行全部完成后 江西国资创投直接和间接持有公司股份将占发行后总股本的20.89% 公司控股股东将变更为江西国资创投 实际控制人仍为江西省国资委 [4] 募集资金用途与影响 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后 将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [4] - 本次发行有助于缓解公司资金压力 降低流动性风险及资产负债率 提升公司资金实力和抗风险能力 为公司健康和可持续发展提供保障 [4] - 本次发行有助于增强公司资金实力 助力公司实现高质量发展 为公司向车载光学业务方向战略转型奠定坚实基础 [4] 公司业务与业绩 - 公司主营业务为智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、机器视觉等领域配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生产与销售 [4] - 2025年前三季度 公司实现营业总收入64.89亿元 同比下降16.20% 归母净利润为5092.02万元 同比实现扭亏为盈 [5] 公司基本市场数据 - 截至2025年12月17日收盘 公司股价报11.59元/股 总市值为122.32亿元 [7]