行业政策动态 - 工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 要求规范工业节能监察程序措施并减轻企业负担 [1] - 国家能源局公布上半年可再生能源并网运行数据 全国光伏累计发电量5591亿千瓦时 同比增长42.9% 光伏发电平均利用率达94% [1] 光伏产业链价格变化 - 中国有色金属工业协会硅业分会数据显示本周硅片价格延续涨势 N型G10L单晶硅片成交均价1.2元/片 环比上涨9.09% [1] - N型G12R单晶硅片成交均价1.35元/片 环比上涨8% N型G12单晶硅片成交均价1.55元/片 环比上涨7.64% [1] - 价格上涨主要受原料成本增加和下游采买订单增长驱动 [1] 行业竞争格局与发展路径 - 光伏行业当前存在同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题 成为"反内卷"核心阵地 [2] - 行业回归规范化有序竞争后 产业链有望实现价格合理回升和盈利修复 [2] - 技术创新是突破同质化竞争的根本路径 具备产品差异化、市场高端化和制造品牌化优势的厂商将迎来业绩反转和长期成长 [2] 市场表现 - 光伏概念股热度上行 制造设备方向大涨 BC电池等方向持续活跃 [1]