算力基建与光互联产业链 - 算力基建需求远未见顶，阿里单季AI相关资本开支达到315亿元，谷歌全年资本开支指引超过900亿美元[1] - 光互联产业链迎来确定性增量机会，机构强烈建议持续关注相关投资机会[1] 消费电池龙头投资机会 - 一家消费电池龙头公司估值较低，市盈率仅为11倍[1] - 公司钢壳电池产能大幅增长300%，苹果公司份额实现翻倍，并首次切入三星供应链[1] - 钴价上涨130%的成本传导效应有望增厚公司利润，动力及储能业务即将实现扭亏为盈[1] - 机构预测该公司股价有近40%的上涨空间[1]