欧盟新规与行业影响 - 欧盟委员会于2025年11月27日正式发布《构建具竞争力与可持续性的欧盟生物经济战略框架（最终版）》[1] - 一系列配套法规正在推进，包括《欧盟生物技术法案》、《包装与包装废弃物法规》、《生态设计法规》和《反洗绿指令》[1] - 欧盟计划于2026年实施针对生物基塑料的碳足迹核算细则，并启动对食品接触材料“微塑料释放”的合规审查[1] “以纸代塑”1.0时代的困境 - 过去十年，“禁塑令”驱动了“以纸代塑”以数量扩张为特征的第一轮增长[2] - 传统“纸+PE淋膜”结构切断了纸张的“再生属性”，造成大量难以回收的混合垃圾[2] - PE淋膜导致回收路径堵塞，纸基包装最终沦为填埋或焚烧物[3] - 塑料淋膜易产生微塑料，构成环境风险并成为欧盟法规严查重点[4] - PE淋膜未脱离塑料范畴，面临欧盟等法规对包装塑料含量的严格限制，无法成为长期合规方案[4] “以纸代塑”2.0时代的解决方案 - 行业共识认为，依靠简单物理替代的1.0时代已触及天花板[2] - 以生物基水性涂层技术为核心，推动行业进入第二轮高质量增长周期，其特点是“源头减碳、水性化、去膜化”[2] - 2.0时代是做“减法”（去膜）与“乘法”（数据赋能）[5] - 生物基水性涂层技术是对传统淋膜工艺的重构，而非改良[6] 生物基水性涂层技术的优势 - 技术重构：采用水性分散技术，使PHA等生物基材料以涂层形式与纸张结合，在再浆过程中易与纤维分离，实现“纸归纸、塑归塑”，打通循环经济堵点[6] - 属性重构：引入可追溯的生物基碳源，显著降低产品碳足迹，在欧盟PEF核算体系下成为进入国际高端市场的“绿色通行证”[6] - 价值重构：将环保概念落地为可核算的碳账本和可验证的再浆率报告，例如都佰城与巴斯夫的Bioten™ PHA生物基高性能水性涂层技术[6] 中国产业链的角色演变与优势 - 在第一轮增长中，中国企业多为国际趋势的跟随者[7] - 在第二轮周期中，中国产业链依托全球最大的造纸工业体系和领先的合成生物学制造能力，展现出“定义趋势”的能力[7] - 中国拥有独特的产业链“集团军作战”模式，例如化工科技巴斯夫、生物制造微构、新材料技术都佰城与造纸工业APP金光的深度融合[7] - 该模式使中国能率先推出如Bioten™这样成本可控、性能稳定、数据透明的系统级解决方案，将“低碳包装”从实验室样品变为工业标品[7] 行业未来竞争核心 - “以纸代塑”的下半场竞争将是技术壁垒与数据信用的高地，而非低价竞争的红海[8] - 生物基高性能水性涂层技术是一场关于“碳权”与“循环权”的产业争夺战[8] - 中国纸基包装产业链将该技术工程化、标准化，旨在为全球包装产业低碳转型输出“中国解法”[8] - 定义下一代全球绿色包装未来的关键在于攻克“源头减碳”与“易回收高再浆率”双重难题，并掌握“数据”话语权[8]