交换要约概述 - 公司启动交换要约 以新发行注册票据换取未到期票据 新票据包括本金总额不超过10亿美元2030年到期4.875%优先票据 不超过11.5亿美元2035年到期5.250%优先票据 以及不超过5亿美元2054年到期5.625%优先票据 [1] - 交换票据总规模达26.5亿美元 包括10亿美元2030年票据 11.5亿美元2035年票据及5亿美元2054年票据 [1] - 交换要约系为履行2024年11月签订的注册权协议义务 不代表新融资交易 公司不会从中获得任何收益 [1] 票据条款比较 - 交换票据条款与未到期票据实质上相同 但移除关于转让限制 注册权及未遵守注册权协议产生额外利息的条款 [1] - 未参与交换的未到期票据将继续受现有转让限制约束 [1] 时间安排与操作细节 - 交换要约有效期至纽约时间2025年10月2日下午5:00 公司可能延长该期限 [2] - 未到期票据投标需在到期时间前有效提交 且可在到期前随时撤回 [2] - 具体条款载于2025年9月4日向美国证券交易委员会提交的招债章程及相关送文函 [2]