文章核心观点 - 2025年企业级AI应用落地是ToB领域热点 物流行业因AI技术成熟得以实现过去无法想象的需求 但在标准化、软硬件结合等方面仍面临挑战[1] - 当前机器人产业存在泡沫 绝大多数机器人视觉识别可有可无 主要依靠传感器而非“眼睛”移动 人形机器人使用世界大模型运动的基础尚不具备[1][4][5] - 中美AI发展存在差异 基础模型方面 美国OpenAI已发布GPT5 国内多数基础大模型还在探索GPT-3.5水平 短期内难追平[2][12] 应用端 美国已出现初期盈利的ToB公司 中国客户付费意愿低 倒逼企业在应用深度上突破 产品竞争力可能更强[2][12] - AI技术正深刻改变物流等行业 虽然目前对收入影响有限 但预计不久后将产生显著影响 通过端侧AI、大语言模型等 能解决过去技术无法支撑的长尾需求 并将研发问题转变为适配问题 成本大降[2][15][16] - AI强化了软件服务的收费能力和客户付费意愿 通过提供结果导向的服务（如AI外呼提醒犯困司机） 改变了客户不愿为软件付费的局面[2][18][19][20] 对机器人产业的观察 - 通过与李飞飞的交流获得关键认知 当前机器人产业存在泡沫[1][4] - 绝大多数机器人视觉识别是可有可无的 它们主要依靠传感器而非“眼睛”实现移动[1][5] - 人形机器人使用世界大模型来运动的基础尚不存在[1][5] - 物理模型与语言模型完全不同 短期内不太可能融合[4] - 当前人形机器人主要提供娱乐能力 距离通过3D建模观察世界、应用于家政陪伴等情感诉求场景还很遥远[6][7][8] 中美AI发展差异 - **基础模型差距明显**：美国OpenAI已发布GPT5 国内多数基础大模型还在探索如何达到GPT-3.5的水平 差距至少一代 短期内难追平[2][12] - **应用端生态不同**：美国已出现不少在创业初期就实现盈利的ToB公司 而这样的公司在中国难以诞生[2][12] - **客户环境驱动产品深度**：中国客户付费意愿相对较低 这倒逼企业（如物流行业）从一开始就直逼结果 追求更深度的应用 反而可能使产品竞争力更强[2][12] 智能硬件创业趋势与案例 - **深圳智能硬件创业范式**：以安克创新为例 其核心密码在于创造新的硬件形态（如2.5D打印机）并将AI能力（如AI作画素材库和社区）与硬件结合 本质是贩卖打印出的效果 体现了按效果付费的理念[9] - **创业生态变化**：智能硬件创业不是少数人的游戏 深圳形成了庞大的产业链和基本相同的创造模式 旨在用AI和智能硬件重做所有硬件[10] 年轻创业者更专注于创造好产品而非复制山寨品求生[10] - **市场与规模**：欧美众筹网站Kickstarter上超过60%的产品来自中国创业公司 其中大部分来自深圳[10] 对于百亿规模的公司 在垂直领域仅需百万至千万级别的用户群即可达成[11] - **代表性案例**： - **美图**：公司运营状况良好且实现高速增长 已实现AI化 其SaaS产品（如为淘宝店主生成虚拟模特拍照修图）解决了实际痛点 并基于长期积累的数据和经验建立了门槛[8] - **安克创新**：在Kickstarter预售2.5D打印机 10天获得4800万美元订单 远超预期[9] - **其他创新**：如能通过3-5分钟“学习”来调节按摩轻重的智能按摩靠垫 显示所有硬件都在向智能化转变[10] AI在物流行业的应用与影响 - **当前影响与未来预期**：目前AI对物流行业的收入影响有限 但预计明年（2026年）将对公司的收入和利润率产生比较明显的影响[2][15] - **解决过去无法满足的需求**：端侧AI产品已能解决此前技术无法支撑的客户需求 例如监测暴力装卸、货物晃倒 实时推送车辆所在地天气并提醒司机[2][15] - **技术能力跃升**：过去靠专业算法只能识别一两件事 现在借助视觉模型和算力能识别万物 研发成本大幅下降 问题性质从研发问题转变为适配问题[2][15][16] - **释放被压制的需求**：过去因技术不成熟或实现成本过高而被压制的客户需求（主要围绕管人、管车、管货） 在AI时代因端侧算力充足而重新爆发[15][16] - **服务模式与付费意愿转变**：AI技术支持以结果为导向的服务（如发现司机犯困后从车内提醒升级为AI外呼） 这强化了软件服务的收费能力和客户的付费意愿 改变了客户不愿为软件付费的局面[2][18][19][20] - **引入AI智能体**：Agent的出现相当于为每一单物流配置了专属AI跟单员 大幅提高了服务的可靠性、客户感受和安全性 这在没有AI时因成本过高而难以实现[20] 公司动态与行业展望 - **G7易流公司定位**：一家专注物流领域的数据服务、AI服务公司[3] - **2025数字物流大会**：计划于10月22日前后举办 预计吸引超过2000名行业从业者及至少1000家物流公司老板和货物主参加 今年主题为“AI”[21] - **大会内容**：将展示公司近一年基于客户互动产生的AI产品 并探讨未来2-3年AI将为不同物流公司、部门及供应链带来的新技术变量和红利[21]