热点情报 1. 港股科技爆发，百度暴涨15% 港股科技全面爆发，恒生科技指数涨4.3%，站上6300点大关，创近4年新高。百度集团一度大涨近 20%，腾讯市值重回6万亿港元，阿里市值重回3万亿港元。 上个月有人说在港股躲牛市，我们让大家耐心，就像7月的芯片，在8月得到了回报。 解读： （来源：央视新闻） 港股科技为何爆发？ 一是阿里带动AI重估。 阿里云的capex超预期，云增长不再仅依赖于NVDA的芯片，围绕AI基建的叙事再度升温。大家担心的 闪购业务，也实现花小钱办大事，不仅拿到市场份额，还促进原有的电商业务。 二是自研AI芯片的宏大叙事。 谷歌自研芯片TPU做的很好，也开始租给其他公司，谷歌是一家集合AI软硬件为一体的科技股，这样的 逻辑很稀缺。 资金惊讶发现，阿里和百度也具备谷歌的逻辑。之前自研芯片是自己用，现在给其他企业供货，产生额 外营收。 阿里的自研芯片在新闻联播亮相，各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。 百度的昆仑芯，目标是未来两年取得百亿营收。这个营收接近寒武纪，寒武纪现在市值6000亿元，百度 今天暴涨，市值仅3600亿港元。 三是外资回补仓位。 据中金统计，截至上周，全 ...