加拿大资本市场概况 - 加拿大是邻近美国且被中企忽视的优质海外融资选择 [2] - 核心交易平台为多伦多证券交易所（TSX），包含主板和创业板（TSXV），另有加拿大证券交易所（CSE）服务中小微企业，形成多层次资本市场体系 [4] 上市优势 - 拥有世界级稳定的金融服务系统，提供优质融资机会与投资环境 [5] - 受益于北美资本一体化便利，可增加赴美募资机会，备受全球投资者青睐 [5] - 与美国市场相比，上市时间更短（约6个月 vs 美国8-12个月），多交所上市费用约为纳斯达克的50%，性价比更高 [9] 上市方式与模式 - 主要上市方式包括首次公开发行（IPO）和CPC上市模式 [6] - CPC模式允许仅持有现金的空壳公司先上市，再通过并购实体企业实现快速挂牌，适合暂未满足盈利要求但需快速登陆资本市场的成长型企业 [7] 上市后融资与转板 - 上市后主要募资方式包括首次公开发行、增发股票、发行债券和股票质押 [8] - 借助"多重管辖披露系统（MJDS）"，在加拿大上市公司可同时在美国挂牌，并有一个90天内完成的快速转板流程 [10] 优势行业与政策 - 矿业和能源类企业是核心优势领域，多交所是全球主要矿业资本市场之一，允许矿业企业在不同勘探阶段上市且无需盈利证明 [11] - 金融科技、环保技术、生物医药等科技类企业可获较高估值，大麻等特殊行业也被允许上市，政策包容性极强 [11] 上市准备与辅导 - 国内矿业企业上市前需准备矿权等资质证明、财务与资金要求、保荐人、股权占比及管理层要求等 [12] - 华谊信资本拥有加拿大本地资源与实战经验，可提供量身定制的上市方案，并拥有优质的CPC壳资源信息，已成功协助多家中小企业通过CPC模式上市 [13]