供股认购情况 - 供股股份总认购4315.81万股 相当于可供认购总数约40.8% [1] - 未获认购股份6260.42万股 占比供股总数约59.2% [1] 股份配售安排 - 未获认购股份以每股0.29港元配售予不少于六名承配人 配售价与认购价持平 [1] - 配售股份占供股完成后已发行股份约47.4% [1] - 补偿安排下每股未获认购股份净收益为零 无股东获得收益 [1] 交易完成与资金情况 - 供股及配售于2025年8月13日下午四时正式生效 [1] - 供股所得款项总额约3070万港元 净额约2950万港元 [1]

供股认购结果 - 公司收到七份暂定配额通知书项下有效申请及接纳 涉及4315.81万股供股股份 相当于可供认购总数的40.8% [1] - 6260.42万股供股股份未获认购 相当于可供认购总数的59.2% [1] - 供股未产生零碎配额 [1] 未认购股份配售安排 - 未获认购的6260.42万股（占可供认购总数59.2%）通过配售安排处理 [1] - 配售股份相当于供股完成后公司已发行股份的47.4% [1] - 以每股0.29港元价格成功配售予不少于六名承配人 该价格较认购价无溢价 [1] 资金与交易状态 - 供股及配售未获认购股份的所有条件已于2025年8月13日下午四时达成无条件 [1] - 供股所得款项总额约3070万港元 扣除开支后净额约2950万港元 [1] - 补偿安排下每股未获认购供股股份净收益为零 不行动股东未变现任何净收益 [1]

供股计划 - 公司计划按"8供3"基准进行供股，发行最多约2747.45万股(考虑购股权行使后最多约2948.94万股) [1] - 认购价为每股1.29港元，较最后交易日收市价2.87港元折让约55.05% [1] - 预计筹资约3544万至3804万港元(扣除开支前) [1] 资金用途 - 所得款项净额将用于集团未来18个月的一般营运资金 [1]

供股计划 - 公司拟按"8供3"基准发行最多约2747.45万股供股股份，筹集不少于约3544万港元(扣除开支前) [1] - 假设记录日期前已发行股份数目无变动，公司可能发行最多约2948.94万股供股股份，筹集不超过约3804万港元 [1] - 认购价定为每股1.29港元，较最后交易日收盘价2.87港元折让约55.05% [1] 资金用途 - 供股所得净额将用于集团未来18个月的一般营运资金 [1]

供股融资方案 - 公司拟按"8供3"基准发行最多约2747.45万股供股股份 [1] - 供股股份发行量最高可达约2948.94万股（假设未行使购股权） [1] - 认购价为每股1.29港元 较最后交易日收市价2.87港元折让55.05% [1] 融资规模 - 预计筹集资金不少于约3544万港元（扣除开支前） [1] - 最高融资额不超过约3804万港元（假设未行使购股权） [1] 资金用途 - 所得净额将用作集团未来18个月的一般营运资金 [1]

供股认购结果 - 供股股份总数为5.73亿股 [1] - 收到有效接纳4.74亿股 占全部供股股份的82.7% [1] - 未获足额认购9888.64万股 占比17.3% [1] 不可撤销承诺认购 - 认购人I认购2亿股供股股份 [1] - 认购人II认购1.47亿股供股股份 [1] - Yang先生认购5257.04万股供股股份 [1] 未认购股份处理 - 未获认购的9888.64万股将受补偿安排规限 [1] - 公司已安排向承配人提呈发售未获认购股份 [1] - 未认购股份受益人为相关不行动股东 [1]

供股认购结果 - 供股股份总数为5.73亿股 [1] - 收到有效接纳4.74亿股 占全部供股股份约82.7% [1] - 未获足额认购9888.64万股 占比约17.3% [1] 不可撤销承诺认购情况 - 认购人I认购2亿股供股股份 [1] - 认购人II认购1.47亿股供股股份 [1] - Yang先生认购5257.04万股供股股份 [1] 未认购股份处理安排 - 未获认购的9888.64万股供股股份将受补偿安排规限 [1] - 公司已安排向承配人提呈发售未获认购供股股份 [1] - 未获认购股份的受益人为根据供股获提呈发售的相关不行动股东 [1]

融资计划 - 公司拟按"1供2"基准进行供股 预计最多净筹资约2.15亿港元[1] - 发行最多4.95亿股供股股份 认购价为每股0.45港元[1] 资金用途分配 - 约1.46亿港元将用于一般营运资金 包括发展金融服务业务和支付未来18个月经常开支[1] - 约2570万港元将用于偿还集团负债 包括按揭贷款、应付账款、保证金贷款、可换股债券利息及其他贷款[1] - 约4400万港元将用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[1]

供股发行方案 - 公司建议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元，基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与，不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算，供股股份占现有已发行股份200%，占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（无变动假设）或约2.45亿港元（可换股债券及购股权变动假设）[1] - 供股及配售事项所得款项净额估计约为2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 配售安排 - 公司与配售代理订立协议，由配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购的供股股份[2] - 配售股份将根据股东特别大会授出的特别授权配发及发行[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部），5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支具体分配：720万港元租金、2470万港元员工成本、760万港元专业费用、1160万港元办公室/行政/利息开支、780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款、600万港元应计开支及其他应付账款、400万港元应付证券公司保证金贷款、560万港元可换股债券利息、110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[2]

供股发行方案 - 公司于2025年8月6日决议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元 基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与 不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算 供股股份占现有已发行股份200% 占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（基本 scenario）或约2.45亿港元（扩大 scenario）[1] - 配售协议安排配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购供股股份[2] - 供股及配售事项所得款项净额估计约2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金 其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部） 5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支明细：720万港元租金 2470万港元员工成本 760万港元专业费用 1160万港元办公室行政及利息开支 780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还负债：900万港元按揭贷款 600万港元应计开支及其他应付账款 400万港元应付证券公司保证金贷款 560万港元可换股债券利息 110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[2]