苏州锴威特半导体股份有限公司 特别提示 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1512 号）。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券交易所交易系统网上定价初始发行"锴威特"A 股 5,250,000 股。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐 人（主承销商）协商确定本次发行股份数为 18,421,053 股。本次发行初始战略配 售数量为 921,052 股，占本次发行总数量的 5.00%。参与战略配售的投资者承诺 的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价 格确定的最终战略配售数量为 921,052 股，占本次发行总数量的 5%。初始战略 配售与最终战略配售股数相同 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1512 号文同意注册。《苏州锴威特半导体股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网 址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众 查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的 ...

财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36][76] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36][76][78] - 2022年和2021年全年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日的三个月，公司营收为150563美元，成本为102997美元，毛利为47566美元，净亏损为322074美元[59] - 截至2022年12月31日财年，公司营收为601131美元，成本为803144美元，毛利亏损为202013美元，净亏损为1842175美元[59] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物实际为23581美元，预估为978581美元，调整后为4924572美元[189] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值为 - 362525美元，约合每股普通股 - 0.04美元[194] 上市与发行 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LQR”[15][54] - 公司将进行首次公开募股，发售1000000股普通股，预计发行价在4 - 6美元/股[10][14] - 假设发行价为5美元/股，公司所得收益（未计费用）为4.6美元/股，总计4600000美元[18] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份，若全部行使，公司总收益（未计承销折扣、佣金和费用）为5750000美元[19] - 本次发行前，流通的普通股为10155434股，发行后为11155434股[51] - 预计本次发行净收益约3945990美元，若承销商全额行使超额配售权，则约为4628490美元[53] 业务合作与收购 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[30][73] - 2021年3月19日，公司从Dollinger Innovations Inc.等购买SWOL龙舌兰品牌[31] - 2021年5月31日，公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标等[32] - 2023年6月30日，Dollinger相关方将分销权转让给公司；7月11日，生产商与LQR House签署协议，公司于7月13日申请注册[83] 用户数据 - 公司通过营销协议可借助CWS邮件列表接触约241,000名客户[34] 未来展望与策略 - 公司计划将此次发行净收益的66.7%用于收购酒精饮料品牌，20%用于投资现有品牌营销，10%用于营运资金等，3.3%用于补偿某些高管[185] - 公司作为新兴成长公司最多持续五年，或在特定条件下提前结束[44] 风险提示 - 公司面临业务、行业、政府监管、本次发行等多方面风险[61] - 产品和服务需求未达预期，公司收入和利润将受影响[85] - 依赖获取和保留新客户，失败将影响业务[86] - 依赖CWS进行产品分销，CWS失去许可证将影响公司[89] - 消费者需求、品牌形象等因素会对公司产生负面影响[91][92][94] - 支付方面面临法律合规等风险[100][101] - 收购新品牌可能无法成功推广[104] - 行业竞争激烈，会产生不利影响[105] - 无法有效管理增长，成本可能增加，收入可能受影响[107] - 未能充分开发或保护知识产权，业务可能受损[108] - SWOL商标在美国可能面临挑战[109] - 面临外汇汇率波动风险[114] - 网络攻击可能导致公司损失[115] - 经济状况可能限制公司业务增长[119] - 监管和合规要求可能产生高昂成本[122] - 美国政治环境变化可能影响公司[123] - 违反数据隐私和安全法律法规可能影响公司[124] 股权结构 - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，完成1比6反向股票拆分[45] - 2023年3月29日公司实行双重股权结构，后修订取消，设立单一普通股结构[46][47][50] - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，每股1美元，共筹集955,000美元[48] - 2023年6月1日公司向顾问发行300万股普通股作为服务报酬[49] 产品相关 - 2023年美国酒精市场预计消费约2838亿美元酒精饮料[37] - SWOL龙舌兰酒限量版每批次最多生产10,000瓶[39]

财务与发行 - 公司计划公开发行100万股普通股，发行价每股5美元，总发行额500万美元[9][10] - 承销商有权在45天内按发行价购买最多15%额外股份以覆盖超额配售[16] - 承销折扣为发行总收益的7%，即35万美元，公司预计净收益279.1万美元[14][15] - 公司将向承销商代表支付约19万美元可报销费用和发行总额1%的不可报销费用[14] - 公司预计在扣除约185.9万美元发行费用后获得净收益[15] - 2023年第一季度净收入为604.1636万美元，2022年为2620.3921万美元，2021年为2879.7531万美元[95] - 2023年3月31日实际现金为29.0504万美元，预计为269.9101万美元；2022年12月31日实际为11.8558万美元，预计为422.5965万美元[96] 用户与业务数据 - 公司是五家以代理为中心的房地产公司的控股公司，旗下La Rosa Realty LLC被评为美国前75大住宅房地产公司[36] - 公司有5家佛罗里达州房地产经纪办事处，24家特许经营办事处和4家附属办事处，约2450名持牌经纪人及销售助理[38] - 2022年和2021年国际业务收入占公司总收入比例不足1%[140] 未来展望 - 预计在可预见的未来不会支付普通股股息[89] - 公司目前打算保留未来收益用于业务发展，预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息[189] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司将收购两家房地产经纪加盟商多数股权，Horeb Kissimmee Realty LLC收购价3068134美元，股权51%；La Rosa Realty Lake Nona, Inc.收购价1674993美元，股权51%[77] 其他新策略 - 公司将发行的A系列可转换优先股按每股价格30%的折扣强制转换为普通股[32] - 2023年2月至6月，公司向73名合格投资者私募发行923股A系列可转换优先股[74] 风险因素 - 公司面临新冠疫情、市场周期性、利率等风险，可能影响业务和财务表现[51] - 公司业务依赖强大品牌，若无法维护和提升品牌，将影响业务增长[56] - 公司面临激烈竞争，可能对财务表现产生不利影响[56] - 公司若无法吸引和留住高素质的代理和加盟商，可能影响增长战略[56] - 公司增长策略可能无法成功执行，包括招募和留住足够的合格有效代理，管理增长等方面[119] - 公司财务结果直接受加盟商和代理运营结果影响，若行业趋势或经济条件不佳，收入可能下降[127] - 公司依赖加盟商提供准确报告和会计信息，若出现少报或错误报告情况，可能对财务业绩产生重大不利影响[128] - 公司经营业绩受季节性影响，春秋冬季节收入较低，影响经营收入、净利润和现金流[130] - 住宅物业私人销售显著增加，可能对公司业务、前景和经营结果产生重大不利影响[131] - 公司受房地产结算程序法、多德 - 弗兰克法案等法律法规约束，若违规可能面临诉讼、行政和刑事程序及高额费用[134][137] - 气候变化和环境风险会增加公司成本和责任，极端天气对沿海城市业务影响明显[138] - 公司依赖创始人Joseph La Rosa及其他关键员工，失去他们会对业务和财务表现产生不利影响[141] - 公司面临知识产权侵权、盗用或稀释风险，可能损害品牌价值和业务运营[148] - 房地产行业诉讼常见，公司涉及多种诉讼，不利结果会损害业务和财务状况[151] - 公司有一般责任和错误与遗漏保险，但可能无法持续获得或覆盖全部索赔[153] - 公司系统和运营易受安全漏洞、中断等影响，会损害业务和声誉[154] - 公司若重新开展海外业务，将面临外汇波动、当地法规等国际风险[143] - 隐私保护不当会使公司声誉和业务受损，还可能产生包括辩护成本、和解成本、损害赔偿和罚款等法律责任[155][158] - 网络安全事件可能导致公司业务运营中断、关键和机密信息丢失，还会产生重大补救成本[159] - 收购其他互补业务可能面临无法获得合适目标、承担债务或稀释股权、整合困难等风险[161] - 管理层对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权，收益可能无法成功投资[163] - 未来出售和发行资本股票或购买权可能导致股东股权稀释和股价下跌[165] - 证券或行业分析师不发布研究报告或发布不准确、不利报告，可能导致公司股价和交易量下降[168] - 公司普通股市场价格可能因公司知名度低、流通股少、利润微薄而波动，还可能受多种不可控因素影响[172] - 若证券成为低价股（股价低于5美元）且未在纳斯达克或其他全国性证券交易所上市，交易将更困难[181] - 公司内部控制可能不足或无效，导致财务报告不可靠，误导公众和投资者[186] - 公司修订后的公司章程、细则和内华达州法律中的反收购条款可能会阻碍公司控制权变更，压低证券交易价格[195] - 参与此次发行可能会给投资者带来各种税收相关后果[199]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 6, 2023. Registration No. 333-272250 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SRM ENTERTAINMENT, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Nevada 3944 32-0686534 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Numb ...

业绩总结 - 2023年第一季度净收入6,041,636美元，2022年为26,203,921美元，2021年为28,797,531美元[91] - 2023年第一季度净亏损988,951美元，2022年为2,320,656美元，2021年净收入98,198美元[91] - 2023年3月31日实际现金290,504美元，预计为2,691,101美元；2022年12月31日实际为118,558美元，预计为4,225,965美元[92] 用户数据 - 公司有5家位于佛罗里达州的La Rosa Realty公司房地产经纪办事处，24家特许经营办事处和4家附属办事处，约2450名持牌经纪人及销售助理[38] 未来展望 - 预计2023年剩余时间高通胀、高利率等市场趋势将继续对公司收入产生不利影响[113] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[85] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司计划在本次发行结束后收购产权和保险机构、抵押贷款经纪公司等业务[43] - 公司将收购Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona, Inc. 51%股权，总代价分别为306.8134万美元和167.4993万美元，股票代价将以83.8624股普通股支付[73] - 公司终止收购四家加盟商协议，原总现金代价45万美元，股票价值286.23605万美元，计划2023年重新收购[75] 其他新策略 - 公司拟公开发行100万股普通股，发行价每股5美元[10] - 承销商代表可行使认股权证获5万股普通股，若行使超额配售权则为5.75万股[11] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可额外购买发行股份的15% [16] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LRHC”[12] - 承销折扣为总收益的8.0%，即40万美元，公司还将承担约19万美元费用[14] - 公司将向承销商代表发行认股权证，可购买发行股份总数的5.0% [14] - 预计扣除约180.9万美元费用后，公司净收益为279.1万美元[15] - 发行前公司有600.4万股普通股、2000股X系列超级投票优先股和2828股A系列优先股，发行后最多有1182.402万股普通股和2000股X系列超级投票优先股[84] - 创始人Joseph La Rosa目前实益拥有公司91.7%流通普通股和全部2000股X系列超级投票优先股，发行后仍将控制公司[84] - 公司预计此次发行净收益约279.1万美元，将用于一般公司用途，包括收购代理（10%）、偿还债务（23%）等[84] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数的5.0%以及行使认股权证可发行普通股总数的5.0%，行使价为每股5.50美元[85] - 承销商将获得本次发行总毛收益8.0%的承销折扣，公司还需支付代表1.0%的非可报销费用津贴等[85] - 假设全部行使相关期权和认股权证，将发行150,000股超额配售选择权股份、50,000股代表认股权证股份等多种股份[87] - 若承销商全额行使购买额外普通股的选择权，公司预计净收益约为347.3万美元[200] - 若代表权证可行使的50,000股普通股全部行使，权证行使的总毛收益约为27.5万美元；若代表行使超额配售选择权，总毛收益约为31.625万美元[200]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on June 7, 2023. Registration No. 333-263602 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________________ Planet Image International Limited ____________________________________ Copies to: Ying Li, Esq. Guillaume de Sampigny, Esq. Hunter Taubman Fischer & Li LLC 950 Third Avenue, 19 th Floor New York, NY 10022 212-530-22 ...

股本信息 - 发行前总股本12260.00万股，发行后16347.00万股[4] - 拟发行数量4087.00万股，占发行后总股本25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1042.15万股，网下2431.80万股[4] - 网下每笔申购上限1300.00万股，下限100.00万股[4] 战略配售 - 初始战略配售613.05万股，占拟发行15.00%[4] - 保荐人子公司跟投408.70万股[4] 代码与时间 - 证券代码688631，网下688631，网上787631[3] - 初步询价2023.6.12 - 6.14，申购日6.15[4] - 缴款日6.19，网下16:00，网上日终[4]

Registration Statement No. 333-266610 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 8 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SACKS PARENTE GOLF, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 3949 82-4938288 (I.R.S. Employer Identification Number) Sacks Parente Golf, Inc. 551 Calle San Pablo Camarill ...