财务数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23,581美元和7,565美元[36][76] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322,074美元和701,128美元[36][76][78] - 2022年和2021年全年净亏损分别为1,842,175美元和1,962,726美元[36] - 截至2023年3月31日的三个月，公司营收为150563美元，成本为102997美元，毛利为47566美元，净亏损为322074美元[59] - 截至2022年12月31日财年，公司营收为601131美元，成本为803144美元，毛利亏损为202013美元，净亏损为1842175美元[59] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物实际为23581美元，预估为978581美元，调整后为4924572美元[189] - 截至2023年3月31日，公司净有形账面价值为 - 362525美元，约合每股普通股 - 0.04美元[194] 上市与发行 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LQR”[15][54] - 公司将进行首次公开募股，发售1000000股普通股，预计发行价在4 - 6美元/股[10][14] - 假设发行价为5美元/股，公司所得收益（未计费用）为4.6美元/股，总计4600000美元[18] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份，若全部行使，公司总收益（未计承销折扣、佣金和费用）为5750000美元[19] - 本次发行前，流通的普通股为10155434股，发行后为11155434股[51] - 预计本次发行净收益约3945990美元，若承销商全额行使超额配售权，则约为4628490美元[53] 业务合作与收购 - 公司与Country Wine & Spirits Inc.签订独家营销协议，有效期至2031年4月1日[30][73] - 2021年3月19日，公司从Dollinger Innovations Inc.等购买SWOL龙舌兰品牌[31] - 2021年5月31日，公司从Dollinger Holdings LLC购买Soleil Vino的所有商标等[32] - 2023年6月30日，Dollinger相关方将分销权转让给公司；7月11日，生产商与LQR House签署协议，公司于7月13日申请注册[83] 用户数据 - 公司通过营销协议可借助CWS邮件列表接触约241,000名客户[34] 未来展望与策略 - 公司计划将此次发行净收益的66.7%用于收购酒精饮料品牌，20%用于投资现有品牌营销，10%用于营运资金等，3.3%用于补偿某些高管[185] - 公司作为新兴成长公司最多持续五年，或在特定条件下提前结束[44] 风险提示 - 公司面临业务、行业、政府监管、本次发行等多方面风险[61] - 产品和服务需求未达预期，公司收入和利润将受影响[85] - 依赖获取和保留新客户，失败将影响业务[86] - 依赖CWS进行产品分销，CWS失去许可证将影响公司[89] - 消费者需求、品牌形象等因素会对公司产生负面影响[91][92][94] - 支付方面面临法律合规等风险[100][101] - 收购新品牌可能无法成功推广[104] - 行业竞争激烈，会产生不利影响[105] - 无法有效管理增长，成本可能增加，收入可能受影响[107] - 未能充分开发或保护知识产权，业务可能受损[108] - SWOL商标在美国可能面临挑战[109] - 面临外汇汇率波动风险[114] - 网络攻击可能导致公司损失[115] - 经济状况可能限制公司业务增长[119] - 监管和合规要求可能产生高昂成本[122] - 美国政治环境变化可能影响公司[123] - 违反数据隐私和安全法律法规可能影响公司[124] 股权结构 - 2023年2月3日公司授权股本从1亿股普通股变为3.5亿股，完成1比6反向股票拆分[45] - 2023年3月29日公司实行双重股权结构，后修订取消，设立单一普通股结构[46][47][50] - 2023年6月1日公司私募发行955,000股普通股，每股1美元，共筹集955,000美元[48] - 2023年6月1日公司向顾问发行300万股普通股作为服务报酬[49] 产品相关 - 2023年美国酒精市场预计消费约2838亿美元酒精饮料[37] - SWOL龙舌兰酒限量版每批次最多生产10,000瓶[39]