美股首次公开发行超额配售完成 - 承销商行使超额配售权，额外购买2,202,598份美国存托股份 [1] - 额外配售的发行价为每股ADS 28美元，为公司带来约6170万美元的额外毛收益 [1] - 超额配售权的发行和销售已于2025年4月30日完成 [1] 承销商团队构成 - 花旗环球市场有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及德意志银行香港分行为此次发行的联席账簿管理人 [2] - 中金香港证券、老虎证券、富途证券及华富建业证券等机构共同担任此次发行的承销商 [2] 公司注册声明与招股书信息 - 公司关于此次发行的F-1表格注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年4月16日宣布生效 [3] - 本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行 [3] 公司业务概览 - 公司是高端现制茶饮品牌，提供健康美味的现制茶饮 [5] - 公司成立于2017年，致力于将传统茶文化转化为现代生活方式体验 [5] - 公司通过尖端技术和创新品牌，持续重塑全球茶产业 [5]

文章核心观点 - 凤凰亚洲控股有限公司完成首次公开募股，介绍募股情况及公司用途等信息 [1][4] 公司基本信息 - 凤凰亚洲控股有限公司是香港公共和私营部门项目的基础结构承包商，通过提供工艺、客户满意度以及高标准的工作和安全服务运营 [7] - 公司主要通过全资子公司永菲工程（香港）有限公司开展业务，该子公司成立于1990年，专注香港基础结构工程，还提供钢结构等额外建筑服务 [8] 首次公开募股情况 - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发售160万股普通股，每股公开发行价4美元，总收益640万美元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可在发售结束日期起45天内，按公开发行价减去承销折扣，额外购买最多24万股普通股以弥补超额配售 [2] - 此次发售以包销形式进行，D. Boral Capital LLC担任唯一簿记管理人，CFN Lawyers LLC和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP分别担任公司和承销商的美国法律顾问 [3] 募资用途 - 公司计划将此次发售所得款项的35%用于招聘额外员工，15%用于购置创新机械，10%用于提升品牌“Winfield”，剩余40%用于营运资金和其他一般公司用途 [4] 注册文件与招股说明书 - 与此次发售相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会，并于2025年4月24日生效，发售仅通过招股说明书进行 [5] - 可从D. Boral Capital LLC、美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书副本 [5]

Highlights FL-001: 69.5% Fe at 81% recovery from 59.7% 6mm fraction sample (1500,2500,7500 Guass) FL-002: 66.9% Fe at 73% recovery from 59.7% 6mm fraction sample (1500, 2500,7500 Guass) FL-003: 68.7% Fe at 78% recovery from 64.9% 2mm fraction sample (1500,2500,7500 Guass) FL-004: 61.8% Fe at 76% recovery from 57.5% 12mm fraction sample (2500,7500 Guass) FL-005: 60.2% Fe at 78% recovery from 46.2% 6mm faction sample (1500,2500,7500 Guass) FL-006: 59.3% Fe at 67% recovery from 47.8% 2mm fraction sample (1500, ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 18, 2025 Registration No. 333-282016 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 5 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FITNESS CHAMPS HOLDINGS LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrants name into English) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 7030 Ang Mo Kio Avenue 5, #04-48 NorthStar@AMK S ...

财务数据 - 2024年上半年收入为2067101美元，2023年同期为2144588美元；2023年全年收入为5733976美元，2022年为4967955美元[77] - 2024年上半年净利润为218705美元，2023年同期为223046美元；2023年全年净利润为491401美元，2022年为978815美元[77] - 2024年和2023年上半年资本支出分别约为33466美元和49790美元；2023年和2022年全年资本支出分别为73087美元和125813美元[80] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为556224美元，2023年末为777125美元，2022年末为689787美元[77] - 截至2024年12月31日，实际现金及现金等价物为123.6994万美元，调整后为928.6994万美元；长期借款为56.3862万美元，调整后不变[188] - 2022年马来西亚FRP行业价值为2.41亿林吉特（约5111万美元），同比增长6.4%；预计2023年增长至2.492亿林吉特（约5284万美元），2027年达到3.116亿林吉特（约6608万美元），复合年增长率为5.3%[38] - 截至2024年6月30日，公司有形净资产约为210.8841万美元，即每股约0.09美元[147] 发行相关 - 公司拟公开发售200万股普通股，预计发行价在每股4.00美元至6.00美元之间，假设发行价为每股5美元，总发行额为1000万美元，承销折扣和佣金为75万美元，公司所得款项（未计开支）为925万美元[11][12][16] - 承销商有权在发售结束日期起45天内，按相同条款额外购买最多30万股普通股以填补超额配售[16] - 公司为某些售股股东登记了200万股普通股以供转售[17] - 公司估计，除承销折扣和非实报实销开支津贴外，此次发售需支付的总开支约为110万美元[19] - 2024年9月5日，公司进行1比2正向股票拆分，授权发行的最大股份数从5亿股变为10亿股，面值从0.0001美元降至0.00005美元[69] - 股票拆分后，股东交回255万股用于注销，拆分和交回后公司有2295万股流通在外[71] - 本次发行200万股普通股（若承销商全额行使超额配售权则为230万股），发行后流通在外的普通股为2495万股（若承销商全额行使超额配售权则为2525万股）[72] - 基于每股5美元的假设发行价，预计本次发行净收益约为810万美元（若行使超额配售权则为940万美元）[72] - 假设初始公开发行价每股增加（减少）1美元，净收益将增加（减少）约183万美元[181] - 公司以每股5美元的假设首次公开募股价格出售200万股，扣除相关费用后净收益为805万美元[190] 公司情况 - 公司是位于马来西亚的玻璃纤维增强塑料（FRP）产品制造商，拥有超30年历史，于2023年3月7日在开曼群岛注册成立，收购Win - Fung全部已发行及流通股权[28][30][31] - 公司管理团队高级成员平均在FRP及相关行业有超过24年经验[53] - 公司作为新兴成长公司，可享受JOBS法案某些披露要求豁免，将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，如年总收入达12.35亿美元等[57][58] - 公司预计Lew Capital在本次发行完成后将持有超过50%的投票权，公司可能被视为受控制公司[62] 未来规划 - 公司计划购置两英亩工厂，增加150%生产面积，使用25%募资资金；增加50名员工，使用11%募资资金[53] - 公司计划用净收益扩大生产能力，增加约40000平方英尺的生产空间，使当前生产面积增加150%，并增加50名员工[182] - 公司预计将净收益用于扩大生产能力200万美元、招聘和培训员工90万美元、营运资金和一般公司用途（未行使超额配售权515万美元，行使超额配售权652.25万美元）[184] 风险因素 - 公司面临市场竞争、生产计划不准确、产品质量、产品保修成本、无产品责任保险等风险[54][81][83][86][87] - 原材料供应中断、依赖第三方物流、履行中心运营中断、产品质量问题和产品责任索赔等会对公司产生不利影响[96][97][99][102][105] - 关键人员流失、设施业务中断、计算机系统故障、国际业务面临多种风险、违反反腐败法律法规等会影响公司业务[109][110][111][115][116][117][121] - 公司作为控股公司依赖子公司分配资金，成为上市公司增加成本和合规义务，可能无法及时完成财务报告内部控制分析[122][123][126] - 公司在马来西亚运营需遵守多种法规，马来西亚经济和社会政治环境变化、汇率波动等会对公司产生不利影响[128][130][135] - 本次发行前公司普通股无公开市场，上市后活跃交易市场可能无法形成，注册200万股供售股股东转售可能导致股价波动增加[138][141][150] - 公司股价可能因多种因素大幅波动，可能无法维持在纳斯达克的上市资格[141][143][144] 用户数据 - 2024年上半年，一位客户约占公司收入33%；2023年全年，该客户约占收入14%；2023年上半年和2022年全年，无单一客户占比超10%[91] - 2024年和2023年上半年，公司约60%和55%的收入分别来自马来西亚以外的客户；2023年和2022年全年，该比例分别约为57%和30%[115] - 2024年上半年、2023年上半年、2023年全年和2022年全年，没有单一供应商占公司总采购额的比例超过10%[96]

发行相关 - 公司拟公开发行200万股普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元[12][15][173] - 潜在转售股份方面，Hin Weng Samuel Lui转售37.5万股，Siu Cheung Yeung和Wah Chau Yau各转售72万股[12] - 完成发行后，假设承销商不行使超额配售权，已发行和流通股为1700万股；若全额行使，为1730万股[34][173] - 首次公开发行价格每股4.5美元，总收益900万美元；承销折扣每股0.315美元，总计63万美元；公司发行前收益每股4.185美元，总计837万美元[35] - 公司授予承销商在发行结束后45天内以首次公开发行价格减去承销折扣购买最多30万股（15%）的期权[37][173] - 承销商将按发行总收益的7%收取折扣，还将获得相当于发行总收益2%的非报销费用津贴[40] 股权结构 - 控股股东持有约9016875股普通股，不行使超额配售权时占比53.04%、投票权占比53.04%；行使时占比52.12%、投票权占比52.12%[34][139] 业务运营 - 公司运营12家餐厅，包括Master Beef和Anping Grill品牌[111] - 2023年Master Beef品牌在香港特色火锅和台湾火锅餐厅连锁品牌中收入排名第一[111] - 2023年公司在香港整体台湾美食市场收入份额约为9.7%[111] - 2024年5月14日，公司将Chubby Bento、Chubby Noodles和Bao Pot业务出售给主要股东[113] - 出售前，公司在香港运营3家Chubby Bento门店、2家Chubby Noodles门店和1家Bao Pot门店[113] 财务数据 - 2023年、2022年及2024年上半年，负责从香港采购食材的子公司分别收到其他运营子公司约1.8773亿、1.54934亿和9899.7万港元的付款和存款[151] - 2023年、2022年及2024年上半年，负责从台湾采购食材的子公司分别收到约1255.3万、1769.6万和773.4万港元的食材付款[151] - 2023年、2022年及2024年上半年，负责集团人力资源职能的子公司分别收到其他运营子公司约1.60902亿、1.35812亿和8161.8万港元的管理费[152] - 2023年、2022年及2024年上半年，运营子公司之间分别转移约6771.9万、850万和5060万港元用于新餐厅设立、现金整合和再分配[153] - 2023年、2022年及2024年上半年，运营子公司之间分别转移约771.3万、251万和798.6万港元用于杂项费用偿还和设备转售[154] 未来展望 - 公司计划将本次发售净收益用于扩张餐厅网络、营销推广、生产销售半成品食品、投资技术解决方案及一般企业用途[173] 风险相关 - 若公司未完成备案程序或隐瞒重大事实等，可能被责令整改、警告和罚款，控股股东等相关人员也可能受处罚[21] - 若公司被认定需CSRC等审批而未获批准，可能被要求整改、警告，并处100万 - 1000万元人民币罚款，相关负责人可能被处50万 - 500万元人民币罚款[22] - 若严重违反相关规定，CSRC可能对相关责任人实施证券市场禁入措施[22] - 若公司香港运营子公司违反香港数据安全或反垄断法律，运营可能受限，还可能被征税或处罚[25] - 若审计师连续三年无法接受PCAOB检查，外国公司证券将被禁止在美国交易所上市；后相关法律将连续非检查年数要求从三年减至两年[26][28][30][162][170] - 公司运营受香港和全球经济衰退、中国法律法规、政府干预等因素影响[122] - 公司需遵守数据隐私、保护和网络安全等法律法规，否则声誉、经营业绩或财务状况可能受重大不利影响[122] - 公司在竞争激烈的香港餐饮行业经营，面临众多有更强资源和市场地位的竞争对手，竞争失败或影响业务和财务状况[177] - 公司品牌市场认可度对成功至关重要，负面宣传或品牌受损可能产生不利影响[180] - 公司扩张计划面临诸多风险和不确定性，若不成功或资金不足，业务和增长前景将受不利影响[182] - 集团扩张计划若失败，整体现金流和盈利能力或受重大不利影响，额外融资需求及获取情况存在不确定性[185] - 公司未来成功取决于满足客户期望和应对客户偏好变化的能力，若无法做到，可能失去竞争力[186] - 开设新餐厅可能导致财务业绩波动，影响现有餐厅业务和经营成果，新餐厅初期销售低且运营成本高[187] - 新餐厅开业可能分流附近现有餐厅的客户，导致客流量和收入减少[188] - 公司计划在新地区开设餐厅，但不能保证新餐厅受欢迎，也可能出现客户分流问题[189] - 商业上有吸引力的餐厅位置选择有限，续租失败、违反租赁协议或租金上涨，可能影响公司业务和财务状况[190] - 餐厅所在商场或商业建筑意外关闭或装修，可能影响餐厅客流量和经营成果[194] - 餐厅若不符合预期或周边环境变化，可能导致业务减少，公司可能难以找到合适新址[195] - 公司运营需各类许可证，获取或续期失败可能影响业务、经营成果和财务状况[196] - 公司依赖中央厨房供应部分食材，中央厨房运营中断可能影响声誉和经营成果[200]

上市计划 - 拟首次公开发行900,000股普通股，2025年1月31日左右在纳斯达克资本市场交易，代码“WGRX”[6] - 初始公开发行价每股4.50 - 5.50美元，假设发行价每股5.00美元，总发行额4,500,000美元[6][11] - 承销折扣每股0.35美元，占总发行额7%，共计315,000美元[11] - 发行前收益预计每股4.65美元，总计4,185,000美元[11] - 发行完成取决于成功上市，董事等同意发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[111] 收购情况 - 2024年6月16日完成对Wood Sage收购，8月30日完成对Wellgistics收购[28] - 2023年1月和5月分别与Wood Sage和Wellgistics LLC所有者达成收购协议[94] 股权变动 - 2024年10月30日进行1比167.7万正向股票拆分，发行和流通普通股达191,458,151股[102] - 2024年12月5日进行1比3.75反向股票拆分，发行和流通普通股为51,055,508股[102] - 截至招股书日期，有51,055,508股已发行和流通普通股，发行后为5195.5508万股[102][111] 业务风险 - 业务面临有限运营历史、整合困难、报销减少等多种风险[101] - 收购业务可能亏损或负债，对公司产生重大不利影响[101] - 第三方报销水平降低、行业定价基准变化等或对运营结果产生重大不利影响[117][118] 业务合作 - 药房部门拥有相当于35个州药房委员会许可证及哥伦比亚特区相关许可[159] - 内部药房部门2022年10月与AmerisourceBergen签订药品分销协议[161] - 收购完成后在批发层面与约60家制造商建立合作关系[163] - 枢纽技术平台与Best Rx合作，约1400家独立药房使用该软件，占独立药房市场份额超6%[178] - 通过与PrimeRx MARKET合作，有望接入超13200家药房，占独立PMS的66%[178] - 软件与两家全国性拼车物流供应商及主要航运公司集成，合同一年期可自动续约一年[179] 其他 - 2019年所有药物配药总成本每单12.40美元，考虑通胀后预计每单14.68美元[125] - 短期内不打算支付普通股股息，收益用于业务运营和增长[111]

发行相关 - 公司拟公开发行200万股普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元[12][15][174] - 辛翁·塞缪尔·雷等三人拟出售部分普通股[12] - 公司股份面值每股0.0005美元[15] - 完成发行后，若承销商不行使超额配售权，发行1700万股；全额行使，发行1730万股[34][174] - 首次公开发行价格每股4.50美元，总收益900万美元；承销折扣每股0.315美元，总计63万美元；公司发行前收益每股4.185美元，总计837万美元[35] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多30万股（15%）股份[37][174] - 公司向承销商支付相当于发行总收益7.0%的折扣和2.0%的非可报销费用津贴[40] 公司架构与运营 - 公司是开曼群岛控股公司，通过BVI子公司持有香港子公司全部股权[32][115] - 公司运营12家餐厅，品牌为Master Beef和Anping Grill[112] - 2023年Master Beef品牌在香港特色火锅和台湾火锅连锁店品牌中收入排名第一[112] - 2023年公司在香港整体台湾美食市场收入份额约9.7%[112] - 公司在香港约有20家运营子公司，在台湾有1家运营子公司[18][115] 财务数据 - 2023 - 2024年上半年，德满食品等子公司间有多项资金往来数据[152][153][154][155] - 公司目前打算保留资金用于业务，预计近期不宣派或支付股息[156] 法规与风险 - 若公司违规，可能面临责令整改、警告和罚款，不同主体罚款金额不同[22] - 《外国公司问责法案》等规定，若审计师未接受PCAOB检查，公司证券可能被禁交易或退市[26][28][30][127][129][163][171] - 公司运营受多方面法律监管，面临多种风险[118][120][123] 未来展望 - 公司主要目标是维持业务增长，巩固在香港餐饮行业市场地位[118] - 公司计划将发售所得净收益用于扩张餐厅网络等用途[174] - 公司计划申请将普通股在纳斯达克上市，交易代码为MB[174]

业绩数据 - 2023和2024财年分别完成9个和8个项目，收入分别为5449.3万和6346.3万美元[48] - 截至2024年3月31日，参与21024个公营住宅单位结构钢工程，占2024 - 2026年公营部门预测总数73000个住宅单位的29%[48] - 2023和2024财年从最大分包商采购额分别占总采购额的16%和32%，从所有分包商采购额分别占22%和47%[49] - 2024年7月19日，控股股东出售20%已发行股本获93.5907万美元，截至招股书日期持有80%[54] 发行信息 - 首次公开募股1750000股普通股，每股面值0.0001美元[8][9] - 普通股首次公开募股价格预计在每股4美元至6美元之间[10] - 完成发行后，将有1300万股普通股发行并流通，最大股东Rich Plenty不考虑超额配售权时持有69.23%股份及投票权，考虑时为67.86%[23] - 授予承销商45天选择权，可购买最多此次发行普通股总数15%的股份[25] - 承销折扣为此次发行总收益的7%，另有相当于发行普通股销售总收益1%的不可报销费用津贴支付给承销商（不包括超额配售权）[26] - 此次发行以包销方式进行，承销商有义务购买并支付所有普通股[27] 公司性质与报告要求 - 公司是“新兴成长公司”，适用减少的上市公司报告要求[23] - 公司是“外国私人发行人”，无需像美国国内注册人那样频繁或及时向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表[35] 股息政策 - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计可预见未来不宣派或支付股息[71] - 股息从可分配利润中支付，香港法律对港元兑换外币及汇款无限制，支付股息在香港无需缴税[74] 法规影响 - 公司认为OneC Engineering目前不被视为需进行网络安全审查主体，预计修订草案对业务、运营和本次发行无影响，但存在不确定性[83] - 公司认为目前相关法规对业务、运营和本次发行无影响，因其运营子公司在香港，未收集中国大陆个人信息且未收到相关审查要求，但存在不确定性[90] 风险因素 - 违反香港《竞争条例》罚款可能高达违规公司在香港三年总毛收入的10%[18][165] - 若违反香港个人资料私隐条例，公司可能面临重大民事处罚和/或刑事起诉[163] - 若公司审计工作由PCAOB无法完全检查的审计师执行，证券交易可能被禁止，股票可能被摘牌[167] - 公司业务以港元开展，普通股股价以美元报价，港元与美元汇率变化会影响资产价值、运营结果和可用资金[192] - 香港的经济、社会、政治状况及自然灾害等可能影响公司运营子公司的市场和业务[195] - 美国签署行政命令结束香港特殊地位，可能影响香港普通法法律体系，进而影响公司合同权利执行[198] - 国际贸易政策变化、贸易争端和贸易战可能抑制香港增长，对公司客户、供应商等产生不利影响[200]

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 19, 2024 Registration No. 333-283248 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DELIXY HOLDINGS LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) | Cayman Islands | 5172 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or Jurisdict ...