上市计划 - 拟首次公开发行900,000股普通股，2025年1月31日左右在纳斯达克资本市场交易，代码“WGRX”[6] - 初始公开发行价每股4.50 - 5.50美元，假设发行价每股5.00美元，总发行额4,500,000美元[6][11] - 承销折扣每股0.35美元，占总发行额7%，共计315,000美元[11] - 发行前收益预计每股4.65美元，总计4,185,000美元[11] - 发行完成取决于成功上市，董事等同意发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[111] 收购情况 - 2024年6月16日完成对Wood Sage收购，8月30日完成对Wellgistics收购[28] - 2023年1月和5月分别与Wood Sage和Wellgistics LLC所有者达成收购协议[94] 股权变动 - 2024年10月30日进行1比167.7万正向股票拆分，发行和流通普通股达191,458,151股[102] - 2024年12月5日进行1比3.75反向股票拆分，发行和流通普通股为51,055,508股[102] - 截至招股书日期，有51,055,508股已发行和流通普通股，发行后为5195.5508万股[102][111] 业务风险 - 业务面临有限运营历史、整合困难、报销减少等多种风险[101] - 收购业务可能亏损或负债，对公司产生重大不利影响[101] - 第三方报销水平降低、行业定价基准变化等或对运营结果产生重大不利影响[117][118] 业务合作 - 药房部门拥有相当于35个州药房委员会许可证及哥伦比亚特区相关许可[159] - 内部药房部门2022年10月与AmerisourceBergen签订药品分销协议[161] - 收购完成后在批发层面与约60家制造商建立合作关系[163] - 枢纽技术平台与Best Rx合作，约1400家独立药房使用该软件，占独立药房市场份额超6%[178] - 通过与PrimeRx MARKET合作，有望接入超13200家药房，占独立PMS的66%[178] - 软件与两家全国性拼车物流供应商及主要航运公司集成，合同一年期可自动续约一年[179] 其他 - 2019年所有药物配药总成本每单12.40美元，考虑通胀后预计每单14.68美元[125] - 短期内不打算支付普通股股息，收益用于业务运营和增长[111]