业绩数据 - 2023和2024财年分别完成9个和8个项目，收入分别为5449.3万和6346.3万美元[48] - 截至2024年3月31日，参与21024个公营住宅单位结构钢工程，占2024 - 2026年公营部门预测总数73000个住宅单位的29%[48] - 2023和2024财年从最大分包商采购额分别占总采购额的16%和32%，从所有分包商采购额分别占22%和47%[49] - 2024年7月19日，控股股东出售20%已发行股本获93.5907万美元，截至招股书日期持有80%[54] 发行信息 - 首次公开募股1750000股普通股，每股面值0.0001美元[8][9] - 普通股首次公开募股价格预计在每股4美元至6美元之间[10] - 完成发行后，将有1300万股普通股发行并流通，最大股东Rich Plenty不考虑超额配售权时持有69.23%股份及投票权，考虑时为67.86%[23] - 授予承销商45天选择权，可购买最多此次发行普通股总数15%的股份[25] - 承销折扣为此次发行总收益的7%，另有相当于发行普通股销售总收益1%的不可报销费用津贴支付给承销商（不包括超额配售权）[26] - 此次发行以包销方式进行，承销商有义务购买并支付所有普通股[27] 公司性质与报告要求 - 公司是“新兴成长公司”，适用减少的上市公司报告要求[23] - 公司是“外国私人发行人”，无需像美国国内注册人那样频繁或及时向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表[35] 股息政策 - 公司目前打算保留资金用于业务运营和扩张，预计可预见未来不宣派或支付股息[71] - 股息从可分配利润中支付，香港法律对港元兑换外币及汇款无限制，支付股息在香港无需缴税[74] 法规影响 - 公司认为OneC Engineering目前不被视为需进行网络安全审查主体，预计修订草案对业务、运营和本次发行无影响，但存在不确定性[83] - 公司认为目前相关法规对业务、运营和本次发行无影响，因其运营子公司在香港，未收集中国大陆个人信息且未收到相关审查要求，但存在不确定性[90] 风险因素 - 违反香港《竞争条例》罚款可能高达违规公司在香港三年总毛收入的10%[18][165] - 若违反香港个人资料私隐条例，公司可能面临重大民事处罚和/或刑事起诉[163] - 若公司审计工作由PCAOB无法完全检查的审计师执行，证券交易可能被禁止，股票可能被摘牌[167] - 公司业务以港元开展，普通股股价以美元报价，港元与美元汇率变化会影响资产价值、运营结果和可用资金[192] - 香港的经济、社会、政治状况及自然灾害等可能影响公司运营子公司的市场和业务[195] - 美国签署行政命令结束香港特殊地位，可能影响香港普通法法律体系，进而影响公司合同权利执行[198] - 国际贸易政策变化、贸易争端和贸易战可能抑制香港增长，对公司客户、供应商等产生不利影响[200]