融资情况 - 公司完成非经纪私募融资 共发行5729145单位 每单位价格011加元 募集资金总额63020592加元 每单位包含1普通股和05认股权证 认股权证行权价015加元 有效期18个月[1] - 结合此前融资 第一轮募集1986万加元 第二轮募集465万加元 当前累计募集资金总额达3081万加元[2] - 融资净收益将用于推进矿产项目开发 收购白银特许权及一般行政用途[3] 中介费用 - 支付中介现金费用105万加元 并发行95455份非转让中介认股权证 行权价015加元 有效期至2027年1月23日[4] 监管要求 - 所发行证券受加拿大证券法约束 需遵守4个月零1天的限售期 交易尚需多伦多创业板最终批准[5] 矿产资源 - Sunrise Lake项目历史资源量：指示级1280万盎司白银 2013百万磅锌 推断级1390万盎司白银 2478百万磅锌[7][8] - Clear Lake项目历史资源量：推断级550万盎司白银 13十亿磅锌[7][8] - Nanisivik矿区1976-2002年间累计产银超2000万盎司[7] 项目分布 - 主要资产位于加拿大西北地区 Sunrise Lake项目 育空地区Plata高品位银矿(邻近Snowline Gold的Rogue发现区) 及Clear Lake项目[7] - Nanisivik矿区位于努纳武特 具备显著土地储备[7] 注：历史资源量尚未经合资格人士验证 需进一步钻探采样确认[7][8]

融资公告 - 公司International Battery Metals Ltd (IBAT)与Encompass Capital Advisors LLC签订认购协议，将发行500万美元的Units（每Unit含1普通股和1认股权证）[1] - 每Unit发行价基于TSXV规则下的最大折扣市价，认股权证行权价为市价，有效期3年[2] - 预计2025年8月8日完成发行，将发行25,765,258 Units，单价0.19406美元，总收益500万美元（按2025年7月18日汇率1美元=1.372加元换算为686万加元）[3] - 认股权证行权价为0.355加元/股，有效期3年，融资资金将用于模块化直接锂提取工厂(MDLE Plant)运营准备及一般企业用途[3] 附加投资条款 - Encompass获额外认购权，可在2025年12月31日前追加投资最多200万美元Units，条款不低于本次协议标准[4] - 根据加拿大证券法，本次发行证券有4个月零1天的法定限售期[5] - 本次发行属于非公开发行，未按美国证券法注册，受Regulation D条款约束[6] 权证条款修订 - 公司将延长Encompass和EV Metals持有的现有权证到期日，部分权证到期日延至2028年4月21日[9][10] - 对Encompass持有的权证新增限制条款，防止其通过行权成为安大略省证券法定义的"控制人"[10] - 部分权证到期日将与本次发行新权证保持一致[10] 关联交易披露 - 本次发行及权证修订构成MI 61-101定义的关联交易，公司豁免正式估值及少数股东批准要求[11] - 关联交易金额不超过公司市值的25%，已获非关联董事一致批准[11] 公司技术介绍 - 公司拥有模块化直接锂提取技术，采用专利提取塔设计，可在客户现场快速部署投产[12] - 技术专注于从地下卤水中高效提取氯化锂并回注水源，具有环境友好特性[13]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资最终部分 募集资金总额58万美元 以每股0.1美元价格发行580万单位 每单位包含1普通股和1行权价为0.2美元的认股权证(2027年7月17日到期) [1] - 整个融资计划累计募集资金200.91万美元 共发行2009.1万单位 其中支付5.42万美元现金中介费并发行54.12万经纪人认股权证 [4] - 内部人士参与融资16.5万美元 发行165万单位 符合MI 61-101豁免条款 因参与金额低于公司市值25% [5] 资金用途 - 融资净收益将用于不列颠哥伦比亚省和魁北克省项目勘探及一般企业用途 [2] 项目资产 - 公司拥有魁北克NMX East镓-铷-铯项目、Discovery多金属项目 不列颠哥伦比亚省Victory锑项目及4个铜项目等关键金属资产组合 [8] - 战略定位为支持西方关键矿物供应链安全转型 重点开发赋能下一代技术的金属项目 [8] 交易细节 - 本次发行证券受4个月零1天锁定期限制 至2025年11月18日解禁 [3] - 专业投资团体成员通过发行92.5万单位募集9.25万美元 [4] - 最终交易需满足多伦多创业板交易所审批等条件 [3] 公司信息 - 加拿大矿产勘探公司 在多伦多创业板(LEAP)、美国OTCQB(ATOXF)及法兰克福交易所(86A1)上市 [8] - 主要开发镓、铷、铯、锑、铜、锌等关键金属资源 [8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资 募集总额166 42万美元 以每股0 12美元的价格发行1386 8332万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0 16美元 有效期两年 [1] - 权证包含加速条款 若股票收盘价连续10个交易日超过0 25美元 公司有权将到期日缩短至30天 [1] - 支付中介费用包括2 3712万美元现金及19 7599万份与单位权证条款相同的权证 所发证券在2025年11月16日前受限转售 [3] 资金用途 - 融资款项将用于恢复危地马拉Holly矿区的勘探活动 并补充营运资金 [2] 公司战略 - 公司团队专注在勘探不足地区建立数百万盎司级金银资源 通过收购具潜力的矿产资产及实施有效勘探计划 目标成为领先的金银企业 [4] 监管进展 - 本次私募融资尚需多伦多创业板交易所最终批准 [3]

融资完成 - 公司完成1150万美元的经纪私募配售融资 发行价格为每股1 13美元 共发行10 177 425股普通股 [1][2] - 融资由Paradigm Capital Inc 和SCP Resource Finance LP联合牵头 作为主承销商和簿记管理人 [1] - 融资净收益将用于纽芬兰和拉布拉多矿产项目的勘探开发 偿还500万美元高级担保票据余额及补充营运资金 [2] 中介机构安排 - 向中介机构支付现金佣金和公司财务费用合计684 089美元 并发行605 389份行权期为24个月的补偿期权 [3] - 中介机构行使超额配售权额外发行了部分证券 [2] 发行细节 - 证券在加拿大各省和地区通过私募豁免发行 在美国依据1933年证券法注册豁免发行 [4] - 公司董事 高管和大股东参与认购30 975股 涉及金额35 002美元 构成关联交易但豁免正式估值和小股东批准要求 [5] 公司概况 - 公司专注于纽芬兰和拉布拉多Baie Verte地区的Hammerdown黄金项目开发 拥有100%权益的Green Bay物业包含前Hammerdown金矿和Orion黄金项目 [6] - 控制超过439平方公里的勘探土地 包括Green Bay Whisker Valley Gull Ridge和Point Rousse项目 拥有Pine Cove选矿厂和Nugget Pond黄金加工设施 [6][8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 发行1017万单位 每单位价格0 10加元 融资总额101 7万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证行权价0 15加元 有效期2年 [2] - 第一轮融资证券有4个月禁售期 支付中介费4 235万加元及42 35万份认股权证 行权价0 10加元 [3] - 第二轮融资预计7天内完成 需获得TSX创业交易所批准 [4] 资金用途 - 融资资金将用于扩大Santas Gloria银矿钻探项目及补充营运资金 [4] 资产概况 - 公司100%持有Santas Gloria高品位银矿 位于秘鲁利马以东55公里主要矿区 [5] - 矿区拥有12公里以上多期次矿脉 2024年前未进行现代技术勘探 2024年首次钻探证实高品位银矿化 [5] - 矿区地处知名中硫化物浅成热液带 具备完善道路基础设施 [5] 业务进展 - 2025年计划对已验证银矿化区域进行高优先级跟进钻探 [5]

融资情况 - 公司完成第二轮非经纪私募融资，募集资金总额40万美元，以每单位0.10美元的价格发行400万单位，每单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证行权价为每股0.20美元，有效期至2027年7月15日 [1] - 融资净收益将用于不列颠哥伦比亚省和魁北克省的勘探活动以及一般公司用途 [2] - 融资最终完成需满足多伦多创业板交易所的最终批准及其他惯例条件，预计第三轮融资将于2025年7月17日左右完成，本轮发行的证券受法定4个月零1天的限售期约束，至2025年11月16日到期 [3] - 公司支付了1.183万美元现金费用作为中介费，并发行了11.83万份经纪人认股权证，同时向Pro Group成员发行了55万单位，募集资金5.5万美元 [4] 公司业务 - 公司专注于开发支持下一代技术的关键金属项目，资产组合包括魁北克省的NMX East镓-铷-铯项目、Discovery镓-铷-铯及多金属项目、Victory锑项目，以及不列颠哥伦比亚省的4个铜项目和Prophecy锗-镓-锌项目等 [7] - 公司战略定位为支持西方关键矿物供应链的安全和可持续转型 [7] 其他信息 - 公司证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国境内公开发行或销售 [5] - 公司联系方式包括CEO Marcy Kiesman的电话、邮箱及官网 [8]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募配售融资规模从1000万加元提升至1350万加元 发行单位从1000万份增至1350万份 每单位价格保持0 10加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可于发行后2年内以0 15加元/股行权 [2] - 融资所得将用于扩大Santas Gloria银矿的钻探计划及补充营运资金 [3] 证券条款 - 根据配售发行的证券设有4个月禁售期 [3] - 公司可能向注册中介支付现金佣金和/或认股权证作为中介费用 [3] 资产概况 - 公司全资拥有位于秘鲁利马以东55公里的高品位Santas Gloria银矿 [4] - 该矿区地处著名中硫化浅成热液带 地表已测绘出超过12公里的多期次矿脉 2024年前未进行过现代技术勘探 [4] - 2024年首轮金刚石钻探在所有测试矿脉系统中均发现高品位银矿化 证实资源潜力并确定2025年需优先跟进钻探 [4]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的私募配售融资 总额达1690万美元 由Canaccord Genuity Corp领投 联合Haywood Securities等机构组成承销团[1] - 以每股0.45加元价格发行3765万单位证券 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 权证行权价0.7加元 有效期3年[2] - 承销商获得6%现金佣金(约101.7万美元)及同等比例不可转让经纪人权证 行权价0.45加元 有效期2年[5] 资金用途 - 融资净收益将主要用于巴布亚新几内亚Wild Dog项目的钻探作业 以及该国其他勘探活动 同时补充营运资金[4] - 具体分配方案详见公司2025年6月24日修订的招股文件 已提交SEDAR+平台披露[4] 项目资产组合 - 核心资产Kesar项目与K92 Mining矿权地相邻 已发现与K92矿床同走向的高品位金矿脉 2024-2025年完成金刚石钻探计划[10] - Wild Dog项目完成道路修复和基线环境调查 2025年Q1启动首阶段金刚石钻探 配套营地与航磁勘测已完成[10] - Arau项目Mt Victor靶区发现高硫化型浅成热液金矿线索 2024年8月完成反循环钻探 同时拥有铜金斑岩靶区[10] 监管合规 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106第5A.2部分豁免条款执行 证券不受法定限售期限制[3] - 所发证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行[6]

融资计划 - 公司宣布计划通过Flow-through(FT)和Non-flow-through(NFT)私募融资筹集最多40万美元资金 [1] - FT部分将发行最多1250万单位 每单位0.02美元 包含1普通股和1认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [2] - NFT部分将发行最多1000万单位 每单位0.015美元 包含1普通股和0.5认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [5] 资金用途 - FT融资所得将用于Wedge项目和California Lake East项目的钻探工作 特别是Target 6区域 以及其他勘探相关支出 [4] - NFT融资所得将用于运营费用和一般营运资金 [6] 中介费用 - FT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期36个月 [3] - NFT融资中介可获得8%现金佣金和8%认股权证 权证行权价0.05美元 有效期24个月 [6] 公司背景 - 公司是加拿大上市矿产勘探企业 专注于VMS型矿床(含铜铅锌银金)勘探 [7] - 主要资产位于新不伦瑞克省Bathurst矿业营地 拥有四个VMS项目 [7] - 业务重点为关键矿物勘探 布局电动汽车和绿色技术所需的铜银铅锌资源 同时以黄金作为对冲 [7]