融资活动 - Hycroft矿业控股公司完成非经纪私募配售 募集资金总额6000万美元 由Eric Sprott作为领投方[1] - 私募发行14,017,056个单位 每个单位价格4.2805美元 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证[2] - 认股权证行权期为24个月 行权价格为每股6.00美元 并包含加速条款[2] 资金分配与股权结构 - 净收益将主要用于推进Hycroft矿场开发 以及营运资金和一般公司用途[2] - 完成配售后公司非限制性现金余额约为1.29亿美元[2] - Eric Sprott通过其控股公司购买9,344,704个单位 总投资4000万美元 现持有约17,535,528股普通股 占总股本33% 并持有10,188,176份认股权证[2][3] - Tribeca全球自然资源公司购买4,438,734个单位 总投资1900万美元 现持有约8%的流通股[2][3] - 其他参与者购买233,618个单位 总投资100万美元[3] 证券发行细节 - 本次发行依据证券法第4(a)(2)条和D条例进行 仅面向合格投资者[4] - 普通股和认股权证均未在SEC注册 根据登记权协议 公司同意提交一份或多份登记声明以覆盖这些证券的转售[4] 公司业务概况 - Hycroft是一家美国金银开发商 拥有位于内华达州北部的Hycroft矿场 该矿场是全球最大的贵金属矿床之一[6] - 公司正完成技术研究 将矿山从氧化物堆浸作业过渡到硫化物矿石加工的下一个商业运营阶段[6] - 公司正在进行勘探钻探计划 以扩大新发现的高品位主导银矿系统[6]

融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc作为主承销商达成包销协议 通过私募方式以购买交易形式进行总收益1500万加元的承销发行[1] - 发行包括单位(Unit)和流量通过单位(FT Unit)两种证券类型 统称为"发行证券"[2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在收盘前48小时行使 额外募集最多200万加元[4] 证券发行细节 - 单位证券由1股普通股和0.5份认股权证组成 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价0.30加元 有效期36个月[3] - 发行2500万个单位 单价0.20加元[8] - 发行1666.6667万个联邦流量通过单位(FFT Unit) 单价0.30加元[8] - 发行1515.1515万个萨斯喀彻温省流量通过单位(SFT Unit) 单价0.33加元[8] 资金用途安排 - 募集资金将用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地项目的勘探以及一般公司用途和营运资金[5] - 流量通过股份收益将用于符合加拿大所得税法定义的"关键矿物勘探支出" 以及萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免法规的合格支出[6] - 所有合格支出将在2025年12月31日生效时放弃给流量通过单位认购者[6] 发行结构与时间安排 - 证券依据国家文件45-106招股说明书豁免条款发行 适用上市发行人融资豁免[7] - 通过上市发行人融资豁免发行的证券可在加拿大立即自由交易 其他证券将受四个月加一天的持有期限制[9] - 发行计划于2025年10月1日收盘 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准[11] 公司业务背景 - 公司为铀勘探企业 重点开发帕特森湖北项目中的JR高品位区和南部13公里处的Tetra新发现区[13] - 在阿萨巴斯卡盆地拥有3个资产：帕特森湖北、Minto和Broach[13] - 该区域拥有世界级高品位铀矿床 包括Paladin的Triple R项目和NexGen的Arrow项目[13] 监管与法律事项 - 发行文件可通过SEDAR+平台和公司网站获取 投资者应在投资决策前阅读该文件[10] - 本次发行不构成在美国出售证券的要约 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内向美国人士发售[12]

融资安排 - 公司完成非经纪流通式私募配售 发行425万单位 每单位价格0.10加元 融资总额42.5万加元 [1] - 每个单位包含1股流通普通股和1份不可转让认股权证 权证行权价0.14加元 有效期三年 [1] 资金用途 - 融资款项将用于加拿大矿产勘探项目 [2] - 所有配售证券设有四个月禁售期 交易需获得加拿大证券交易所批准 [2] 公司资产 - 公司持有Sleeping Giant South项目100%权益 位于Abitibi绿岩带 距魁北克Matagami以南75公里 [3] - 通过两份期权协议可收购XWG和LMM项目最多80%权益 涉及银锌铅矿产 位于中国河南省 [3] - 正在推进WLG矿山的勘探协议 同样位于河南省 [3] 公司背景 - 加拿大公开上市勘探公司 拥有多个不同开发阶段的高潜力项目组合 [3]

融资规模调整 - 私募融资规模从1100万加元增至1400万加元 增幅27% [1] - 发行单位数量达254,545,455个（合并前）或50,909,091个（合并后） [2] - 每股发行价0.055加元（合并前）或0.275加元（合并后） [2] 融资结构细节 - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 认股权证行权价0.08加元（合并前）或0.40加元（合并后） 有效期36个月 [2] - 若优先认购权全额行使 可额外发行1.677亿股 募资额增加922万加元 [3] 资金用途规划 - 资金将用于Silvia金铜项目钻探计划 [5] - 支持Ayawilca项目资源扩展 重点开发高品位锌矿化带 [5] - 部分资金用于公司营运资本及一般企业用途 [5] 股权结构变动 - 公司董事及高管将参与本次融资 [3] - Nexa Resources与Buenaventura可能行使优先认购权维持持股比例 [3] - 内部人士参与符合MI 61-101豁免条款 无需正式估值及少数股东批准 [6] 股权激励计划 - 授予3300万股（合并前）或660万股（合并后）股票期权 [7] - 行权价0.08加元/股（合并前）或0.40加元/股（合并后） [8] - 期权最晚行权日为2030年9月10日 [8] 项目资源概况 - Ayawilca锌矿区指示资源量2830万吨 锌品位5.8% 银品位16.4克/吨 [10] - 锡矿区指示资源量140万吨 锡品位0.72% [10] - 公司持有秘鲁Silvia铜金项目勘探权 [10]

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集最高40万加元资金 每单位发行价格为0.05加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.06加元 有效期36个月[2] - 募集资金将用于推进Horetzky铜矿项目勘探及满足营运资金需求[2] 证券条款 - 本次发行不支付中介费用[3] - 所发行证券需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期[3] - 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售[4] 公司概况 - 公司专注于勘探开发业务 主要推进两个重点项目：位于不列颠哥伦比亚省Babine斑岩带的Horetzky铜矿项目和亚利桑那州全资拥有的Secret Pass金矿项目[6] - 公司持有内华达州Medicine Springs银矿项目1%的净冶炼厂收益权 royalty由Torex Gold Resource Inc持有[6] - 公司在加拿大证券交易所交易代码为"NLR" 在美国场外市场交易代码为"NLRCF"[7] 联系方式 - 执行主席Albert Timcke和首席执行官Jason Bahnsen为信息联系人 统一联系电话+1 604 608 6163[5]

融资活动 - 公司宣布延长私募配售发行 最多发行30,952,381个单位 单价0.021美元 最高融资总额650,000美元 [1] - 首轮融资已于2025年8月初完成 发行2,900,000个单位 融资总额60,900美元 [1] - 剩余可发行单位价值589,000美元 可能分多轮完成 [1] 发行结构 - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [2] - 每份权证行权价0.05美元 有效期36个月 [2] - 单位发行价基于加拿大证券交易所20日成交量加权平均价 [2] 资金用途 - 融资所得将用于营运资金和支付特定贸易应付款 [3] - 所有证券自发行日起设4个月零1天的限售期 [3] 公司业务 - 公司专注于开发针对重大医疗需求的创新疗法 [4] - 重点开发Bucillamine用于传染病和医疗对策 包括神经毒剂暴露的突破性治疗 [4] - 同时推进Psilocybin和分子氢治疗项目 [4] - 战略优先利用FDA监管激励措施 包括紧急使用授权、孤儿药认定、快速通道和突破性疗法认定 [4]

融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 募集资金总额65.106万美元[1] - 以每股0.12加元价格发行542.55万份单位[3] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证[3] 融资结构细节 - 私募计划最高发行833.33万单位 目标融资额100万加元[2] - 认股权证行权价0.18加元 有效期36个月[2] - 支付中介费用1.365万美元现金及11.375万份中介认股权证[3] 内部人士参与 - 公司董事参与第一轮融资 合计认购41.7万股[4] - 该交易属于关联方交易 但豁免正式估值及少数股东批准要求[4] - 关联方认购金额未超过公司市值25%[4] 证券限制条款 - 所有发行证券设4个月锁定期[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 禁止对美销售[5] 公司业务概况 - 公司专注于美国铀矿勘探开发 资产位于西部山区[6] - 犹他州绿河项目占地1100英亩 邻近主要产区[6] - 新墨西哥州梅萨弧项目占地4520英亩 包含历史铀资源[6] 交易市场信息 - 公司在多伦多创业板(TSX-V:GAMA) 场外市场(OTCPK:MLLOF) 法兰克福交易所(FRA:MRDN)挂牌交易[7]

融资完成情况 - 公司完成私募配售第一轮 总收益达269 29万加元 其中发行1139万份单位证券 每份0 20加元 以及180 4万份流转单位证券 每份0 23加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities担任独家代理和簿记管理人 获得现金佣金132596 40加元及651480份不可转让认股权证 行权价0 20加元 有效期至2028年9月5日 [7] 证券条款设计 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证 每份流转单位证券包含1股流转股和1份认股权证 认股权证行权价0 28加元 行权期为2025年11月5日至2028年9月5日 [2] - 流转股收益将用于符合《所得税法》的加拿大勘探支出 并在2025年12月31日前向购买者申报税务减免 [4] 资金用途规划 - 净收益将用于不列颠哥伦比亚省Kliyul和RDP铜金项目勘探 以及一般营运资金和公司用途 [3] - 流转股收益专项用于加拿大勘探费用 若2025年3月3日财政部提案通过 还可用于《所得税法》127(9)条款定义的流转采矿支出 [4] 监管合规状态 - 单位证券依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 证券可自由交易 [5] - 流转单位证券依据"合格投资者"和"最低投资额"豁免条款发行 证券受法定持有期限制 2026年1月6日前不得交易 [6][8] - 两名董事（含一名高管）参与认购 共购入10万份流转单位和10万份普通单位 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 [10] 项目背景信息 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司 旗舰项目Kliyul铜金项目位于Quesnel地体 临近现有基础设施 [13] - 项目组合包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目 均位于不列颠哥伦比亚省传统原住民领地 [13] 交易后续程序 - 第一轮关闭仍需多伦多创业板最终批准 [11] - 招股说明书可通过SEDAR+平台和公司网站获取 供投资者决策参考 [11]

融资规模与结构 - 公司非公开发行规模进一步扩大至1335万单位 融资总额达20025万加元[1] - 每单位发行价格保持0.15加元 包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.22加元/股 有效期两年[2] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金[4] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目[5] 交易条款与合规要求 - 将向中介机构支付符合多伦多创业板政策的finder's fee[3] - 所有发行证券需遵守加拿大4个月加1天的禁售期[3] - 本次发行仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 公司背景与资质 - 公司运营管理团队在自然资源勘探开发领域拥有丰富经验[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不向美国境内人士发售[8]

融资规模与结构 - 公司非经纪私募配售规模进一步扩大至1335万个单位 融资总额达20025万加元[1] - 每个单位定价015加元 包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权期为两年 行权价格为每股022加元[2] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金[4] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目[5] 交易条款与合规要求 - 配售单位将支付中间人费用 符合多伦多创业板政策要求[3] - 所有发行证券需遵守加拿大4个月加1天的禁售期[3] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 公司背景与专业能力 - 公司为公开上市的勘探开发企业 拥有经验丰富的运营管理团队[5] - 管理团队在自然资源矿床发现和开发领域具备已验证的成功记录[5]