融资完成情况 - 公司完成非经纪LIFE私募配售 发行34,285,715个单位 单价0.175加元 募集资金总额6,000,000.13加元 超额认购且超过300万加元最低目标 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可于三年内以0.27加元价格认购额外股份 [3] - 同步私募规模扩大至200万加元 将通过发行最多11,428,571股普通股实现 每股价格0.175加元 [6][7] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于Tembo和Imwelo金矿项目的勘探维护及一般营运资金需求 [8] - 公司计划动员工作团队和承包商 推进Imwelo项目投产并扩大Tembo资源基础 巩固在非洲黄金区的地位 [4] 中介机构安排 - 支付中介现金费用合计215,340.13加元 并发行1,218,515份中介认股权证 [5] - 参与机构包括Haywood证券(获9,800加元+56,000权证)、Ventum金融(获6,370加元+36,400权证)、Canaccord Genuity(获156,487.63加元+894,215权证)、Raymond James(获3,675加元+9,000权证)及Red Cloud证券(获39,007.50加元+222,900权证) [5] - 同步私募可能额外支付中介费用 需获得TSXV交易所批准 [7] 公司项目资产 - 拥有Tembo项目100%权益 已完成超5万米钻探 毗邻巴里克黄金Bulyanhulu矿山 [12] - 持有Imwelo项目100%权益 已获得完整开采许可 位于盎格鲁黄金Ashanti的Geita金矿西侧 具备2021年预可行性研究 [12] 股权结构与合作伙伴 - 管理层、董事及合作伙伴持有公司超过60%股份 [13] - 获得巴里克黄金的股权投资支持 并与Taifa集团建立战略合作伙伴关系 [13] 监管与合规事项 - LIFE私募依据国家仪器45-106第5A章上市发行人融资豁免条款执行 [4] - 同步私募所发股份将受四个月零一天法定持有期限制 [7] - 公司内部人士可能参与同步私募 该行为符合MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免条款 因分配证券公允价值不超过公司市值25% [9]

新堡垒能源公司长期天然气供应协议 - 公司与波多黎各政府第三方向采购办公室及公共私营合作局就长期液化天然气供应达成协议条款[1] - 受此消息影响 公司股价在盘前交易中大幅上涨41%至2.82美元[1] 盘前交易中股价显著上涨的公司 - SciSparc Ltd股价上涨186.2%至5.27美元 原因为与AutoMax Motors Ltd的合并程序获得法院批准的暂停[5] - Educational Development Corporation股价上涨47.8%至2.02美元 此前周二已上涨8%[5] - Presidio Property Trust, Inc股价上涨47.5%至9.00美元 此前周二涨幅超过8%[5] - Oruka Therapeutics, Inc股价上涨18.6%至17.68美元 公司披露ORKA-001一期临床试验积极中期结果并宣布1.8亿美元私募配售[5] - Quoin Pharmaceuticals, Ltd股价上涨17.1%至9.61美元 此前周二上涨5%[5] - Shineco, Inc股价上涨16%至9.02美元 此前周二上涨18%[5] - 百度公司股价上涨8.5%至134.31美元 此前周二上涨8%[5] - 金山云控股有限公司股价上涨7%至17.21美元 德意志银行分析师Leo Chiang周二首次覆盖给予买入评级 目标价21美元[5] 盘前交易中股价显著下跌的公司 - Co-Diagnostics, Inc股价下跌29.2%至0.4501美元 此前周二因与沙特阿拉伯制造分销伙伴签署谅解备忘录而上涨80%[5] - FGI Industries Ltd股价下跌25.7%至7.05美元 此前周二上涨139%[5] - Boxlight Corporation股价下跌24.2%至1.90美元 此前周二因开始向北美学校发货谷歌EDLA认证Clevertouch Pro系列而上涨超过45%[5] - Turbo Energy, S.A股价下跌24.1%至9.41美元 此前周二因获选5300万美元合同在西班牙部署总容量366兆瓦时储能项目而上涨359%[5] - Kindly MD, Inc股价下跌6.7%至1.60美元 公司将于9月29日以1.5%的支付溢价赎回2.03亿美元可转换债券[5] - Chijet Motor Co Inc股价下跌19.1%至0.0930美元[5] - Syntec Optics Holdings, Inc股价下跌19.1%至1.70美元 此前周二上涨17%[5] - Flux Power Holdings, Inc股价下跌17.5%至2.60美元 公司公布第四季度业绩[5] - Lavoro Limited股价下跌16.7%至1.70美元 此前周二上涨超过45%[5] - ChowChow Cloud International股价下跌11.9%至11.11美元 此前周二上涨215%[5] - Pebblebrook Hotel Trust股价下跌8.5%至10.56美元 公司启动3.5亿美元可转换优先票据发行以回购2026年票据[5]

融资完成情况 - 公司于2025年9月16日完成了此前宣布的股权融资的第二批也是最后一批发行 [1] - 在第二批发行中 公司以每单位0.07加元的价格发行了2,450,000个单位 募集资金总额为171,500加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证持有人有权在三年内以每股0.10加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 此次私募融资获得全额认购 公司通过两批发行共募集资金总额350,000加元 [1] 融资条款细节 - 认股权证包含强制行权条款 若发行六个月后 公司股票在加拿大证券交易所连续10个交易日交易价格达到或超过每股0.35加元 权证可能被提前行权 [2] - 就第二批发行 公司支付了1,575加元现金作为中间人费用 并发行了22,500份行权价为每股0.10加元 期限为两年的认股权证 [2] - 第二批发行所发行的所有证券均受四个月零一天的禁售期限制 将于2026年1月16日到期 [3] 资金用途与关联交易 - 此次融资所得将用于一般营运资金用途 [3] - 一名公司内部人士及其私人公司合计认购了1,500,000个单位 [4] - 向内部人士发行单位构成关联方交易 公司依据多边文书61-101第5.5(c)和5.7(1)(b)条豁免了正式估值和小股东批准要求 [4]

融资方案更新 - 公司更新了此前宣布的私募融资条款，每单位现由一股普通股和半份可转让认股权证组成 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.075加元的价格额外认购一股普通股的权利，有效期为期五年 [1] - 此次融资发行的所有证券受法定禁售期约束，为期四个月零一天，净收益将用于公司一般营运资金 [1] 公司资产组合 - 公司在内华达州克莱顿谷拥有三个锂项目：McGee锂粘土矿床（面积1,136英亩）、Elon锂盐湖项目（面积280英亩）和Green Clay锂项目（面积124英亩） [3] - McGee项目锂碳酸盐当量总资源量为2,092,000吨，其中指示资源量1,369,000吨，推断资源量723,000吨 [3] - 公司还拥有内华达州埃斯梅拉达县的Clayton Ridge金项目（248英亩），以及新不伦瑞克省的George Lake South锑项目（4,722英亩）和Sisson North钨项目（4,890英亩） [3] 公司治理与资质 - 本新闻稿的技术内容已由公司董事、符合国家仪器43-101定义的合资格人士Frank Bain审核批准 [2] - 新闻稿由公司总裁、首席执行官兼董事James Nelson签署发布 [4]

融资方案更新 - 公司宣布修订非经纪私募配售条款 将LIFE发行规模从150万美元扩大至350万美元 新增慈善流转单元(CFT Units)融资额达150万美元 [1][7] - 发行包含硬美元单元(HD Units)和CFT单元两种类型 HD单元定价0.10加元/股 CFT单元定价0.15加元/股 每个单元包含1股普通股和0.5份认股权证 [1] - 认股权证行权价为0.16加元/股 有效期36个月 但设61天行权限制期 [1] 资金用途分配 - HD单元融资资金将用于公司日常运营支出和营运资本需求 [2] - CFT单元融资资金将专门用于符合加拿大所得税法规定的"关键矿物勘探支出" 相关费用将在2026年12月31日前发生并在2025年底前完成税务认定 [3] 发行结构特点 - LIFE发行采用上市发行人融资豁免条款 所发证券不受加拿大证券法持有期限制 [4] - 同步进行非LIFE发行 包含流转单元(FT Units)融资100万美元和CFT单元融资50万美元 FT单元定价0.135加元/股 [6] - 非LIFE发行证券将受4个月加1天的标准持有期限制 [6] 时间安排与条件 - 发行预计分多轮完成 最终截止日期为2025年9月26日 需获得多伦多创业板交易所批准 [8] - 公司内部人士可能参与认购 根据MI 61-101规定 因涉及金额预计不超过市值25% 可豁免正式估值和小股东批准要求 [9] 中介机构安排 - 合格中介人将获得相当于融资额7%的现金佣金 [10] - 同时获得相当于发行单元数量7%的Finder认股权证 行权价0.14加元 有效期2年 [10] 公司业务背景 - 公司专注于安大略省北部优质战略金属资产 主要涉及铜、金、镍和铂族金属勘探 [11] - 旗舰项目包括位于"火环"地区的W2铜镍铂族金属项目和邻近Timmins金矿带的Shining Tree黄金项目 [12] - 股票在多伦多创业板(PTX)、法兰克福交易所(9PF)和美国OTCQB市场(PANXF)三地上市 [13]

公司融资活动 - Flux Power Holdings Inc 宣布签订证券购买协议 出售总计258,144份预融资权证和1,214,769份普通权证 获得约500万美元的总收益 扣除发行费用前 [1] - 此次私募配售获得现有股东的大力支持 这些股东合计持有公司超过50%的普通股受益所有权 [3] - 公司首席执行官表示 此次发行结果预计将延长公司的现金流储备 并增强其财务状况以执行战略计划 同时认为交易的有利条款进一步凸显了股东对公司增长潜力的信心 [3] - 融资所得款项净额预计将用于营运资金和一般公司用途 购买价格以现金支付 或由公司通过抵销部分现有债务的方式支付 [1] 权证条款细节 - 每份预融资权证授予持有人以每股0.001美元的价格购买一股公司A系列可转换优先股的权利 [2] - 预融资权证的购买者还获得了一份额外的五年期普通权证 其可购买的普通股数量等于预融资权证行权后可发行的A系列优先股转换时可发行的普通股数量的50% [2] 公司业务概况 - Flux Power 设计、制造和销售先进的锂离子储能解决方案 用于物料搬运、机场地面支持设备和固定式储能等一系列工业和商业领域的电气化 [4] - 公司的锂离子电池包 包括专有的电池管理系统和遥测技术 在许多情况下为客户提供了比传统铅酸和丙烷解决方案性能更好、拥有成本更低、更环保的替代方案 [4] - 锂离子电池包有助于减少二氧化碳排放 并帮助车队改善可持续性和ESG指标 [4]

项目进展更新 - 公司位于魁北克的Bousquet、Langlade和Bodo项目勘探计划取得进展 [1] - Bousquet项目确认新的厚层富硫化物区具有黄金潜力 [4] - Langlade项目正在筹备钻探计划以更好定义多金属VMS矿床潜力 [4] - Bodo项目Rivon区域的地球物理和地质数据显示存在大型多金属系统 需尽快启动初步钻探计划 [4] Bousquet项目详情 - 项目位于Bousquet-Cadillac采矿营地中心 覆盖与Cadillac-Larder Lake断层相关的含金构造 该区域已产出数千万盎司黄金 [5] - Paquin、Decoeur和Amadée区域存在剪切带和有利火山岩中的含金石英脉 [5] - Olympio Metals可选择以125万美元现金和股票支付及200万美元勘探支出获得80%权益 公司保留20%净权益 [5] Langlade项目详情 - 项目由72个采矿单元组成 总面积约4,125公顷 显示多金属VMS（铜-锌-银）矿化 [6] - 历史确定的块状和半块状硫化物表明存在富火山热液系统 [6] - 当前勘探计划测试主要显示区北部延伸的新地表靶区 并验证东部多个电磁异常 [6] - 公司已收到30万美元现金和股票支付 勘探工作支出近100万美元 [7] - 正在等待许可开始剥离和钻探计划 预计未来几周获得化验结果 [7] Bodo项目详情 - 项目包含763个矿权 面积410平方公里 位于有利于多金属系统就位的复杂构造环境 [8] - Rivon区域包含多个连续的南北向含金和多金属剪切带 位于近1公里宽的矿化包络体内 [7][8] - 抓取样品显示异常品位：最高15.75%铜、384克/吨银、6.85克/吨金和1.21%锌 [7] - 确认存在至少五个含金和多金属剪切带 含有金、银、铜、锌、铅及钴和镍 [7] - 已完成航空磁测和TDEM测量 显示磁异常与地表和历史钻探确定的剪切带高度相关 [7] - 已获得钻探许可 计划钻探矿化走廊整个宽度以评估矿化结构数量 [8] 融资活动 - 公司完成私募发行 以每股0.07美元发行2,392,857股流转股单位 募集资金167,500美元 [9] - 以每股0.05美元发行2,000,000股单位 募集资金100,000美元 [9] - 流转股单位包含一股流转股和半份认股权证 行权价0.10美元 期限12个月 [10] - 单位包含一份认股权证 行权价0.08美元 期限24个月 [10] 公司背景 - Bullion Gold Resources从事魁北克省可行矿产属性的识别、勘探和开发 [12] - 公司正在开发100%拥有的Langlade和Bodo SM项目 [12]

私募融资 - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划发行最多500万股普通股 每股价格0.02加元 融资总额最高达10万加元 [1] - 融资资金将用于补充公司营运资本需求 [1] - 私募发行股份将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天后解禁 交易可能分一次或多次完成 [2] 股份合并 - 董事会批准股份合并计划 按每18股合并为1股的比例进行 合并后总股数将相应减少 [3] - 合并生效日期定为2025年9月30日 预计当日开始按合并后股份进行交易 最终需获得加拿大证券交易所确认 [4] - 公司名称和股票代码保持不变 合并不发行零股 半股及以上零头将进位为整股 不足半股将被取消 [5] 股东操作安排 - 登记股东将通过转让代理机构收到转交函 指导股份交换操作 转交函也可通过SEDAR+平台获取 [6] - 持有实物股票或DRS记录的股东 在提交凭证前原有文件将继续代表合并后股份权益 [6] - 通过中介机构持股的受益所有人无需采取行动 相关问题需咨询各自经纪商或金融机构 [6] 公司背景 - 公司为资源勘探企业 主要从事矿产资产收购和勘探业务 在加拿大不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省具备申报发行人资格 [7] - 普通股在加拿大证券交易所交易代码WBGD 法兰克福证券交易所交易代码ZE0 [7] - 更多公司信息可通过SEDAR+数据库查询 [9]

融资规模调整 - 私募配售规模从170万加元增至200万加元 增幅30万加元 [1] - 发行单位数量从1000万单位增至1176.47万单位 每股价格0.17加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可0.22加元行权价认购股份 行权期为配售结束后61天至18个月内 [1] 融资条款与结构 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大各省发行 美国及其他地区依据当地豁免规则发行 [2] - 可能支付最高5%的中间人佣金 [5] - 计划于2025年9月19日左右完成 需获得多伦多创业板等机构批准 可分多批次完成 [6] 资金用途与项目进展 - 净收益将用于亚美尼亚Urasar铜金项目勘探 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 公司预计10月初公布Urasar项目化验结果 [3] - 现有股东及内部人士主导本次配售 [3] 公司治理与持股安排 - 部分董事/高管参与认购 适用关联交易豁免条款 因其认购金额未超过公司市值25% [7] - 内部人士所购股份将受4个月禁售期限制 [7] 公司业务概况 - 加拿大勘探公司 专注于亚美尼亚特提斯成矿带铜金项目 [10] - 控制Urasar和Vardenis两个铜金项目 在多伦多创业板(代码HAY)和OTCQB(代码HAYAF)交易 [10]

融资方案 - 公司宣布进行私募配售 目标融资总额100万加元 [1][2] - 配售单位包括Unit和FT Unit 每单位价格均为0.03加元 [1][3] - Unit包含1股普通股和1份认股权证 FT Unit包含1股流通股和半份认股权证 [3] 发行细节 - 计划发行最多8,333,333个Unit和25,000,000个FT Unit组合 [3] - 认股权证行权价为0.05加元 有效期24个月或触发提前行权条件 [3] - 配售对象为合格投资者 主要在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省 [3] 资金用途 - 750,000加元将用于矿产勘探 80,000加元用于矿权和勘探许可 [4] - 100,000加元用于营运资金 其中44,000加元支付管理层欠薪 56,000加元支付其他应付账款 [4] - 70,000加元用于公司 overhead 包括18,000加元管理层薪酬和52,000加元其他公司开销 [4] 交易条款 - 可能支付中间人费用 以现金、单位或认股权证组合形式支付 [5] - 发行的普通股及认股权证行权股份有4个月零1天的交易限制期 [5] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [6] 公司背景 - 公司是多元化加拿大矿产勘探企业 在多伦多创业板上市 [7] - 专注于开发在不列颠哥伦比亚省东南部的72,700公顷贵金属和基本金属资产 [7] - 管理团队在初级资源领域经验丰富 具有从早期勘探到可行性阶段推进项目的往绩 [8]