融资方案 - 公司宣布进行私募配售 目标融资总额100万加元 [1][2] - 配售单位包括Unit和FT Unit 每单位价格均为0.03加元 [1][3] - Unit包含1股普通股和1份认股权证 FT Unit包含1股流通股和半份认股权证 [3] 发行细节 - 计划发行最多8,333,333个Unit和25,000,000个FT Unit组合 [3] - 认股权证行权价为0.05加元 有效期24个月或触发提前行权条件 [3] - 配售对象为合格投资者 主要在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省 [3] 资金用途 - 750,000加元将用于矿产勘探 80,000加元用于矿权和勘探许可 [4] - 100,000加元用于营运资金 其中44,000加元支付管理层欠薪 56,000加元支付其他应付账款 [4] - 70,000加元用于公司 overhead 包括18,000加元管理层薪酬和52,000加元其他公司开销 [4] 交易条款 - 可能支付中间人费用 以现金、单位或认股权证组合形式支付 [5] - 发行的普通股及认股权证行权股份有4个月零1天的交易限制期 [5] - 本次配售仍需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [6] 公司背景 - 公司是多元化加拿大矿产勘探企业 在多伦多创业板上市 [7] - 专注于开发在不列颠哥伦比亚省东南部的72,700公顷贵金属和基本金属资产 [7] - 管理团队在初级资源领域经验丰富 具有从早期勘探到可行性阶段推进项目的往绩 [8]