融资规模调整 - 私募配售规模从170万加元增至200万加元 增幅30万加元 [1] - 发行单位数量从1000万单位增至1176.47万单位 每股价格0.17加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可0.22加元行权价认购股份 行权期为配售结束后61天至18个月内 [1] 融资条款与结构 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大各省发行 美国及其他地区依据当地豁免规则发行 [2] - 可能支付最高5%的中间人佣金 [5] - 计划于2025年9月19日左右完成 需获得多伦多创业板等机构批准 可分多批次完成 [6] 资金用途与项目进展 - 净收益将用于亚美尼亚Urasar铜金项目勘探 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 公司预计10月初公布Urasar项目化验结果 [3] - 现有股东及内部人士主导本次配售 [3] 公司治理与持股安排 - 部分董事/高管参与认购 适用关联交易豁免条款 因其认购金额未超过公司市值25% [7] - 内部人士所购股份将受4个月禁售期限制 [7] 公司业务概况 - 加拿大勘探公司 专注于亚美尼亚特提斯成矿带铜金项目 [10] - 控制Urasar和Vardenis两个铜金项目 在多伦多创业板(代码HAY)和OTCQB(代码HAYAF)交易 [10]