融资完成情况 - 公司完成非经纪LIFE私募配售 发行34,285,715个单位 单价0.175加元 募集资金总额6,000,000.13加元 超额认购且超过300万加元最低目标 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可于三年内以0.27加元价格认购额外股份 [3] - 同步私募规模扩大至200万加元 将通过发行最多11,428,571股普通股实现 每股价格0.175加元 [6][7] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于Tembo和Imwelo金矿项目的勘探维护及一般营运资金需求 [8] - 公司计划动员工作团队和承包商 推进Imwelo项目投产并扩大Tembo资源基础 巩固在非洲黄金区的地位 [4] 中介机构安排 - 支付中介现金费用合计215,340.13加元 并发行1,218,515份中介认股权证 [5] - 参与机构包括Haywood证券(获9,800加元+56,000权证)、Ventum金融(获6,370加元+36,400权证)、Canaccord Genuity(获156,487.63加元+894,215权证)、Raymond James(获3,675加元+9,000权证)及Red Cloud证券(获39,007.50加元+222,900权证) [5] - 同步私募可能额外支付中介费用 需获得TSXV交易所批准 [7] 公司项目资产 - 拥有Tembo项目100%权益 已完成超5万米钻探 毗邻巴里克黄金Bulyanhulu矿山 [12] - 持有Imwelo项目100%权益 已获得完整开采许可 位于盎格鲁黄金Ashanti的Geita金矿西侧 具备2021年预可行性研究 [12] 股权结构与合作伙伴 - 管理层、董事及合作伙伴持有公司超过60%股份 [13] - 获得巴里克黄金的股权投资支持 并与Taifa集团建立战略合作伙伴关系 [13] 监管与合规事项 - LIFE私募依据国家仪器45-106第5A章上市发行人融资豁免条款执行 [4] - 同步私募所发股份将受四个月零一天法定持有期限制 [7] - 公司内部人士可能参与同步私募 该行为符合MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免条款 因分配证券公允价值不超过公司市值25% [9]