股东持股变动 - 股东于9月16日将市值372.61万港元的股票从希望证券转仓至中国银行(香港) 占公司持股比例8.45% [1] 股份配售安排 - 公司于9月11日与配售代理签订协议 以每股0.35港元价格配售3095.15万股新股 占扩大后股本16.67% [1] - 配售股份总面值30.95万港元 所得款项总额1083.3万港元 净额约1032万港元 [1] - 配售净资金50%用于偿还贷款 50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 按尽力基准以每股0.180港元配售最多1380万股新股 [1] - 配售对象为不少于六名独立承配人 配售股份为新增股份 [1] - 配售价较2025年9月12日GEM收市价每股0.216港元折让16.67% [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约243万港元 将用作集团一般营运资金 [1]

公司配售新股 - 公司与配售代理于2025年9月12日订立配售协议 以每股0.180港元价格配售最多1380万股新股 [1] - 配售价较2025年9月12日收市价每股0.216港元折让16.67% [1] - 配售股份数量相当于公告日全部已发行股本6905万股的19.99% 及经扩大后已发行股本的16.67% [1] 配售资金用途 - 配售所得款项净额约243万港元将用作集团一般营运资金 [1] - 配售事项旨在扩大股东基础及资本基础 并为营运资金需求集资 [1] 董事观点 - 董事认为配售协议条款公平合理 符合集团及股东整体利益 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.350港元价格配售3095.15万股新股 占扩大后股本16.67% [1] - 配售价较协议日收市价0.345港元溢价1.45% 股份根据一般授权配发 [1] 资金规模及用途 - 配售股份总面值30.95万港元 所得款项总额1083.3万港元 [1] - 扣除开支后净额约1032万港元 其中50%用于偿还贷款 50%用于营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 按悉数包销基准配售3095 15万股新股 每股价格0 350港元 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售价格比较 - 配售价0 350港元较协议日收市价0 345港元溢价1 45% [1] - 较前五个交易日平均收市价0 377港元折让7 16% [1] 股权稀释影响 - 配售股份占现有已发行股份总数20% [1] - 占配售完成后扩大已发行股份总数约16 67% [1] 财务数据详情 - 配售股份总面值为30 95万港元 [1] - 所得款项总额1083 3万港元 净额约1032万港元 [1] - 资金用途分配：50%偿还贷款 50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

配售完成情况 - 配售协议先决条件已获达成及配售完成于2025年9月10日完成 [1] - 以每股2.17港元价格成功配售2.76亿股股份予不少于六名独立承配人 [1] - 承配人全部为独立专业投资者、机构投资者及╱或其他个人投资者 [1] 资金用途分配 - 配售所得款项净额约5.97亿港元 [1] - 4.18亿港元（70%）将用于开设科技体验店及拓展资产营运领域新业务 [1] - 1.79亿港元（30%）将用于一般企业营运资金用途 [1] 资金使用规划 - 资金使用期限设定为2027年12月31日或之前 [1] - 一般企业营运资金用途包括支付管理费用、业务扩展支出及偿还到期债务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.090港元向不少于六名独立第三方承配人配售5亿股股份 [1] - 配售事项由配售代理全额包销 配售价较2024年3月28日收市价0.100港元折让10.00% [1] - 配售股份占已发行股本比例未披露 但明确承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] 资金募集与用途 - 配售所得款项总额为4500万港元 扣除费用后净额约为4200万港元 [1] - 资金计划用于投资收购、赎回可换股票据及补充集团一般营运资金 [1] 交易时间节点 - 协议签署日为2025年9月5日 但股份自2024年4月2日起暂停买卖 [1] - 配售价参考基准日为2024年3月28日 即停牌前最后一个交易日 [1]

配售方案 - 公司拟配售5亿股股份 相当于配发后已发行股本80.50% [1] - 配售价每股0.090港元 较2024年3月28日收市价0.100港元折让10.00% [1] 资金安排 - 配售所得款项总额约4500万港元 净额约4200万港元 [1] - 资金拟用于投资收购、赎回可换股票据及集团一般营运资金 [1]

融资活动 - 公司于2025年9月5日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0 40港元配售最多4092万股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约16 67% 配售价较9月5日收市价0 47港元折让14 89% [1] - 预计所得款项总额约1640万港元 净额约1610万港元 将用于采矿业潜在投资机会及一般营运资金 [1] 股权结构 - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] - 配售采用尽力基准方式执行 配售代理负责承销安排 [1]

股票存仓情况 - 股东于9月3日将股票存入宝新证券 存仓市值703.12万港元 占公司股份比例20% [1] 配售计划详情 - 公司拟于2025年8月14日配售最多4136万股新股 占扩大后股本16.67% [1] - 配售价每股0.120港元 较8月14日收盘价0.135港元折让11.11% [1] - 配售所得款项净额约491万港元 将全部用于集团业务营运资金 [1]