业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入复合增长率为28.22%，归属母公司股东的净利润复合增长率为50.37%[69] - 2022年公司营业收入58007.57万元，同比增长37.53%；归属于母公司股东的净利润8562.61万元，同比增长44.65%[69] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7777.57万元，同比增长66.94%[70] - 2023年1 - 3月，公司预计营业收入12401.30 - 14447.50万元，较上年同期变动18.62% - 38.19%[71] - 2023年1 - 3月，公司预计归属于母公司股东的净利润1985.20 - 2441.80万元，较上年同期变动29.87% - 59.73%[71] 股权结构 - 本次发行前陈国鹰先生直接持有公司37.67%股权，间接控制44.91%股权，合计控制82.58%股权[36] - 发行前国脉集团持股2362.50万股，占比44.91%；发行后持股不变，占比33.68%[146] - 发行前陈国鹰持股1981.25万股，占比37.67%；发行后持股不变，占比28.24%[146] 业务数据 - 2021年中国乘用车新车前装搭载TBOX上险量为1040.26万台，公司车联网TBOX在中国乘用车市场占有率为5.82%，在自主品牌乘用车市场占有率为11.49%[51] - 2022年1 - 9月，车联网智能终端收入27140.35万元，占比71.21%；物联网智能模组收入10399.12万元，占比27.29%；软件及服务收入571.64万元，占比1.50%[47] 公司架构 - 公司子公司有慧翰智能、慧翰通信[17] - 公司分公司有上海分公司、厦门分公司，连江分公司已注销[17] 发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过1755.00万股，不低于发行后公司总股本的25%[10] - 发行后总股本不超过7015.00万股[10] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧风险，受国际和国内竞争对手双重压力[28] - 公司面临经营业绩波动风险，与汽车行业发展状况密切相关[31] - 公司面临主要客户集中度较高及新客户新业务开拓不利风险[32] - 公司面临汽车行业芯片供应波动风险，或导致订单和交付问题[33] 技术研发 - 截至2022年9月30日，公司已取得46项专利、61项软件著作权[57] - 2019 - 2021年，公司研发投入分别为3248.23万元、2806.81万元和3286.75万元，最近三年累计研发投入金额为9341.79万元，大于5000万元[62] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占各期营业收入比例分别为82.88%、78.75%、77.67%及80.98%[32] - 报告期内公司对上汽集团销售收入占各期营业收入比例分别为35.72%、43.40%、43.35%和44.93%[32] 财务指标 - 2022年9月30日，公司资产总额55490.16万元，资产负债率（合并）38.91%，营业收入38284.15万元，净利润5751.54万元[65] - 2022年末，公司资产总计62814.97万元，较2021年末增长59.83%；负债合计26105.07万元，较2021年末增长59.63%；所有者权益合计36709.90万元，较2021年末增长59.97%[68]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为27,519.16万元、26,518.30万元、42,178.05万元和38,284.15万元[26] - 报告期内公司净利润分别为2,518.27万元、2,719.42万元、5,919.64万元和5,751.54万元[26] - 2022年公司营业收入58,007.57万元，同比增长37.53%；净利润8,562.61万元，同比增长44.65%[64][65] - 2019 - 2022年公司营业收入复合增长率为28.22%，净利润复合增长率为50.37%[65] - 2021年公司车联网TBOX在中国乘用车市场占有率为5.82%，在自主品牌乘用车市场占有率为11.49%[47] 公司架构 - 公司注册资本为5260.00万元，成立于2008年7月11日[36] - 本次发行前总股本为5260.00万股，拟公开发行新股1755.00万股，发行后总股本为7015.00万股[142] - 发行前国脉集团持股44.91%，陈国鹰持股37.67%；发行后国脉集团持股占比33.68%，陈国鹰持股占比28.24%[143] - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，有5名高级管理人员[172][179][181] 业务结构 - 2022年1 - 9月车联网智能终端收入27140.35万元，占比71.21%；物联网智能模组收入10399.12万元，占比27.29%；软件及服务收入571.64万元，占比1.50%[43] - 公司主要客户包括上汽集团、奇瑞汽车等，主要原材料有芯片等，采用自主生产和外协加工模式[33][42][44][45] 技术研发 - 截至2022年9月30日，公司已取得46项专利、61项软件著作权[53] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为3248.23万元、2806.81万元、3286.75万元，三年累计9341.79万元[58] 未来展望 - 公司将多产业技术融合，推动新旧产业融合创新，应用于多领域[57] - 本次公开发行股票募集资金扣除费用后将用于三个项目，合计71,346.00万元[71]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 9月营业收入分别为27519.16万元、26518.30万元、42178.05万元和38284.15万元[17][49] - 2019 - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为2518.27万元、2719.42万元、5919.64万元和5751.54万元[17][49] - 2022年1 - 9月资产总额为55490.16万元，2021年度为39300.55万元，2020年度为28986.78万元，2019年度为25220.01万元[49] - 2022年1 - 9月合并资产负债率为38.91%，2021年度为41.61%，2020年度为41.26%，2019年度为42.64%[49] - 2022年1 - 9月车联网智能终端收入27140.35万元，占比71.21%；物联网智能模组收入10399.12万元，占比27.29%；软件及服务收入571.64万元，占比1.50%[54] 股权结构 - 本次发行前陈国鹰先生直接持有公司37.67%股权，通过国脉集团间接控制44.91%股权，合计控制82.58%股权[23][101] - 本次发行前公司总股本为5260.00万股，拟公开发行新股1755.00万股，发行后总股本为7015.00万股[153] 技术研发 - 截至2022年9月30日，发行人已取得46项专利、61项软件著作权[60][94] - 2019 - 2021年研发投入分别为3248.23万元、2806.81万元和3286.75万元，三年累计9341.79万元[67] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例分别为82.88%、78.75%、77.67%及80.98%[19][89] - 报告期内公司对上汽集团的销售收入占各期营业收入的比例分别为35.72%、43.40%、43.35%和44.93%[19][89] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为6939.13万元、9121.82万元、14174.33万元和15997.28万元[96] - 报告期各期末存货账面价值分别为8226.96万元、7869.68万元、10730.71万元和17510.29万元[98] - 报告期内主营业务毛利率分别为26.56%、29.40%、30.14%和28.27%[97] 其他信息 - 公司成立于2008年7月11日，注册资本5260.00万元[44] - 公司拥有2家控股子公司慧翰智能和慧翰通信，2家分公司上海分公司和厦门分公司，报告期内注销连江分公司[136][142][144][145] - 保荐人、保荐机构、主承销商为广发证券股份有限公司[37][45] - 发行人律师为国浩律师（上海）事务所，发行人会计师为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[37][45]