公司融资活动 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售中第一单元组的第一批发行 共发行并出售了5,555,556个单位 每单位价格为0.63加元 为公司筹集了约350万加元的总收益 [1] - 第一单元组的每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在截止日期后的48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali直接认购了全部第一批单位 以每单位0.63加元的价格收购了5,555,556个单位 投资额约为350万加元 [2] - 第二单元组的第一批预计将于下周完成 计划以每单位0.20加元的价格发行并出售4,000,000个单位 筹集约80万加元的总收益 该组每份认股权证赋予持有人在截止日期后的24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 私募配售所得款项计划用于营运资金和一般公司用途 [2] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准 但仍需等待其最终批准以及其他惯常的成交条件 [3] 公司业务与背景 - 公司是超高温工艺和工程创新领域的领导者 同时也是重工业和国防领域的技术提供商 [1] - 公司利用30年的等离子体技术领先优势 为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等挑战提供先进的工程解决方案 客户遍及重工业和国防领域 包括铝、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [5] - 公司总部位于蒙特利尔 拥有本地制造设施 其运营获得ISO 9001:2015和AS9100D认证 且自1997年以来一直保持ISO认证 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所、OTCQX和法兰克福证券交易所交易 [5]

公司股价与交易表现 - 公司股价在盘后交易中上涨3.18%至5.17美元，此前宣布了私募配售交易[1] - 公司在周三常规交易中收盘下跌26.43%至5.01美元[1] - 公司股票在过去一年中上涨了391.18%，并在周二触及12个月高点6.81美元[6] - 公司股票在过去一年的交易区间为0.38美元至7.11美元，当前市值为4.2389亿美元[6] 私募配售详情 - 公司签署证券购买协议，以每股5.10美元的价格出售7,843,138股A类普通股或预融资认股权证[2] - 此次配售预计在扣除配售代理费和其他发行成本前，能筹集约4000万美元的总收益[3] - 本次发行预计于10月16日完成，具体取决于通常的成交条件[3] - Maxim Group LLC担任本次配售的唯一配售代理[2] 行业背景与市场地位 - 稀土类股票正吸引投资者兴趣，该行业被描述为“火热”，源于对关键矿物供应链的持续担忧[5] - 摩根大通宣布了一项针对关键矿物的1.5万亿美元倡议，增强了行业势头[5] - 公司是一家稀土和关键矿物生产商[6] - 公司的价格动能处于第98百分位数，在所有时间框架内均表现出强劲的上涨趋势[7]

融资完成情况 - 公司成功完成私募融资的第一阶段，募集总收益为8,262,389.48美元 [2] - 融资通过发行两种单位完成：17,312,891个LIFE单位，每股0.37美元；以及4,528,341个流通单位，每股0.41美元 [2] - 此次融资使公司营运资金达到近1300万加元，且零债务，资金足以支持其直至2027年的勘探计划 [3][5] 资金用途与勘探计划 - 所筹资金将完全用于旗舰项目N2金矿项目总计20,000米的多阶段钻探计划 [1][5] - 第一阶段10,000米钻探已于2025年9月25日启动，将重点针对"A"区和"RJ"区 [5] - 公司2025-2026年的勘探预算设定为约810万美元，其中包括魁北克政府的省级税收抵免 [5] N2金矿项目资源概况 - N2项目是一个高级金矿项目，拥有全球历史资源量约87万盎司黄金 [5][10][17] - 资源分布：四个区域总计1800万吨，品位1.4克/吨黄金（约80.9万盎司）；RJ区域24.3万吨，品位7.82克/吨黄金（约6.1万盎司） [5][17] - 项目区内共有六个主要含金矿化带，每个矿化带在走向和深度上均具有扩展潜力 [10][17] 重点靶区地质特征 - "A"区是一个浅层、高连续性、低变异性的历史金矿床，拥有约522,900盎司资源，品位1.52克/吨黄金，仅有约35%的走向长度被钻探验证（超过3.1公里待测试） [5][13][17] - "RJ"区是一个高品位历史金矿床，拥有约61,100盎司资源，品位7.82克/吨黄金，历史钻探见矿品位高达51克/吨黄金（厚度0.8米） [5][13][17] - 项目地质显示具有重要的贱金属潜力，历史钻孔中发现了显著的铜和锌的见矿段 [13][15] 公司战略与市场背景 - 钻探计划旨在沿"A"、"RJ"和"Central"区的矿化走向进行新靶区发现钻探，以发现新的含金趋势 [11] - 公司认为当前金价突破4,200美元，是2008年Agnico公司在该项目钻探时金价（约800美元/盎司）的5倍以上，是推进N2项目的绝佳时机 [3] - 公司专注于开发具有高上行潜力和扩展潜力的优质、具备钻探准备条件的项目 [17]

融资方案 - 公司上调了此前宣布的非经纪人上市发行人融资豁免私募配售的规模 总融资目标最高可达2260万美元 [1] - 增发后的配售将包括最多6,468,572股普通股 每股价格为3.50美元 [2] - 根据LIFE豁免发行的股份将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 资金用途与战略意义 - 融资净收益将用于IMA矿的后续勘探计划 加速技术研究 并补充营运资金 [4] - 公司首席执行官表示 此次增资凸显了机构对关键金属领域的强劲需求 并验证了公司在加强国内供应链方面的战略作用 [4] - 融资将加速公司的发展时间表 支持其向生产阶段过渡 强化其成为美国领先钨供应商的愿景 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于北美高潜力的钨和磁铁矿资产 [6] - 公司正在推进爱达荷州的IMA矿项目以实现商业化生产 该项目是一个历史悠久、高质量的过去生产过的地下钨矿 位于私人专利土地上 水位线以上 拥有重要基础设施 [6] - 公司持有收购全部所有权的独家期权 并已通过113个额外的联邦矿权申请扩大了土地位置 覆盖面积近2000英亩 [6]

TORONTO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PowerOne Capital Corp. acquired a total of 500,000 common shares (the “Shares”) and 250,000 Share purchase warrants of White Gold Corp. ("White Gold") (TSX.V: WGO, OTCQX: WHGOF, FRA: 29W) for gross proceeds of $425,000 in connection with a brokered private placement which closed on October 15th, 2025 (the “Transaction”). PowerOne Capital Corp. (the “Acquiror”) is a joint actor of Pat DiCapo. Before the Transaction, Mr. DiCapo exercised control or direction of: (a) ...

私募配售详情 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模从原计划的23,809,523个单位提升至30,952,380个单位，募集资金总额上限从500万美元增至650万美元，每个单位价格为0.21美元 [1] - 本次配售仍需满足最低募集总额200万美元的条件 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证可认购一股额外普通股 [2] - 认股权证的行权价在交割日后首12个月内为0.30美元，随后12个月内为0.40美元，总行权期为24个月，但交割后初始60天内不可行权 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.50加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售预计将于2025年10月29日或之前完成，可能分一次或多次交割，且需获得TSX Venture交易所等机构的批准 [6] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在La Higuera项目和Jiguata项目的勘探活动以及一般营运资金 [4] - 公司明确，只有在募集资金超过最低金额200万美元且获得必要监管批准（包括TSX Venture交易所批准）以签署Jiguata项目100%购买期权后，资金才会用于Jiguata项目 [4] - 若未能获得所有必要监管批准，原计划用于Jiguata项目的部分资金将根据修订后的发售文件转作其他用途 [4] 项目进展 - 公司已签署意向书，拟获取位于智利北部、面积10,000公顷的Jiguata项目100%权益，该项目距离Collahuasi铜钼矿120公里 [8] - 意向书经过修订，公司将尽职调查期和执行最终购买期权协议的截止日期分别延长了15天和30天，新的最终协议签署截止日期为2025年10月31日 [8] - 公司正努力在2025年10月31日或之前完成Jiguata项目的最终购买期权协议，但截至新闻稿发布之日，该购买期权尚未获得TSX Venture交易所批准 [8] 公司背景与战略 - 公司是一家专注于在智利北部发现和开发铜资产的勘探公司，管理团队是公司的重要股东，在铜矿领域拥有世界领先的专业知识，包括在巴西、澳大利亚等多个地区的矿床发现和项目开发经验 [9] - 公司的目标是提供下一代智利铜矿所需的矿产资源，重点建设中期至高级阶段的铜勘探和资源开发项目组合 [10] - 公司的旗舰资产是La Higuera项目，该项目拥有4,147公顷的采矿和勘探许可证，位于智利北部科金博地区的智利海岸IOCG带南端 [11] 其他安排 - 在配售过程中，公司可酌情支付中间人费用，包括最高相当于募集总额6%的股份或现金，以及最高相当于本次配售发行股份数6%的中间人权证 [5] - 预计公司的部分董事及管理层人员将参与本次配售，该等参与可能构成关联方交易，但根据MI 61-101的特定条款可豁免正式估值和少数股东批准要求 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多1亿个单位，每个单位价格为0.03加元，预计募集总收益最高达300万加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股以及半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行后十二个月内以每股0.06加元的价格认购额外一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 募集资金净额计划用于延德拉铜矿项目的持续开发以及一般营运资金需求 [2] - 公司目前不计划将任何部分融资收益用于投资者关系活动，也不预期将收益用于向非保持距离的关联方付款，除非是因其向公司提供服务而支付的正常薪酬 [2] 交易相关安排 - 与融资结束相关，公司可能向协助介绍认购人的合格第三方支付中间人费用 [3] - 所有与此次发行相关的证券将根据适用证券法受到为期四个月零一天的转售限制 [3] - 此次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，主要专注于推进位于巴布亚新几内亚马当省的延德拉铜金钼项目的开发 [4] - 延德拉项目是全球最大的未开发铜金矿床之一，占地面积约245.5平方公里 [4]

融资方案核心条款 - NexGold矿业公司宣布与以National Bank Financial Inc为首的承销团达成协议 进行包销私募发行 总融资额预计为1.1亿加元[1] - 发行包括两部分 第一部分为69,445,000个单位 每单位价格1.44加元 总收益1亿加元 第二部分为6,330,000股流转股 每股价格1.58加元 总收益约1000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证可在发行结束后24个月内以每股1.92加元的行权价认购一股普通股[3] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 额外购买最多相当于发行规模15%的单位[4] 资金用途 - 单位发行所得净收益将用于资助Goldboro露天金矿项目的开发支出 以及一般公司运营和营运资金用途[5] - 流转股发行所得的全部总收益将用于在2026年12月31日或之前产生符合《税法》定义的“流转采矿支出”的“加拿大勘探费用”[5] 发行安排与条件 - 本次发行预计于2025年10月31日或前后结束 具体日期可由公司与National Bank Financial Inc协商确定[6] - 发行完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管批准 特别是多伦多证券交易所创业板的附条件批准[6] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券自发行结束日起将面临四个月零一天的限售期[6] - 发行将在加拿大所有省份和地区以包销私募方式进行 单位也可能根据美国1933年证券法注册豁免规定在美国以私募方式发售[7] 关联方参与 - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成MI 61-101下的“关联方交易”[8] - 公司预计在发行结束前不到21天发布重大变更报告 披露关联方交易细节 公司认为此安排合理 以便把握融资机会并快速完成发行[8] - 预计内部人士参与发行无需遵守MI 61-101下的少数股东批准和正式估值要求 因为所涉标的或对价的公平市场价值均不超过公司市值的25%[8] 公司业务概览 - NexGold矿业公司是一家专注于黄金的公司 资产分布于加拿大和阿拉斯加[10] - 核心资产包括位于新斯科舍省的Goldboro金矿项目 以及位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体[10] - 公司还拥有多个其他项目 包括Weebigee-Sandy Lake黄金项目合资企业和Gold Rock勘探资产 并在阿拉斯加东南部拥有100%权益的高品位Niblack铜-金-锌-银火山成因块状硫化物项目[10]

交易概述 - 公司宣布与ROV Investment Partners Corp达成一项反向收购交易 该交易通过三方合并方式进行[1][2] - 交易完成后 公司将转型为一家主要业务为UBERDOC数字医疗平台的公司[2] - 此次交易涉及一项与合并相关的私募配售 由Canaccord Genuity Corp担任主承销商和独家簿记管理人[1] 私募配售细节 - 私募配售计划通过发行认购收据筹集最低350万美元资金 发行数量为至少1000万份 每份价格为0.35美元[3] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为ROV的一个单位 每个单位包含一股合并后发行人普通股和半份认股权证[3] - 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.50美元的价格行权 换取一股合并后发行人普通股[3] 股权结构与资金用途 - 假设私募配售发行1000万份认购收据 交易完成后 公司现有股东将持有合并后发行人约10.3%的已发行股份[4] - 合并后发行人的股票和认股权证在交易完成后将不受任何转售限制[4] - 私募配售的募集资金将用于推动合并后发行人的业务里程碑达成以及营运资金需求[5] 中介费用 - 在发行1000万份认购收据的情况下 ROV将向承销商支付24.5万美元现金佣金并发行70万份经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在交易完成日后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股ROV普通股[6]

融资方案核心信息 - 公司宣布其非公开发行获得约804.1万美元的订单意向，超过原定800万美元的目标融资总额[1] - 预计将至少发行10,000,000股普通股，每股价格为0.80美元，总收益为800万美元[1] - 授予承销商一项期权，可额外销售最多1,500,000股普通股，以筹集最多120万美元的额外收益[3] 承销商与费用结构 - 本次发行由Raymond James Ltd和Ventum Financial Corp联合牵头并担任联席账簿管理人，承销团包括Desjardins Capital Markets[2] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金[4] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股[4] 资金用途与项目进展 - 发行所得净收益将用于与大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金目的[7] - 公司致力于开发加拿大下一个盐矿，并专注于创新和效率，旨在为北美盐市场做出贡献[12] 发行细节与安排 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，最晚不迟于发行公告发布后的45天，且需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件[8] - 发行将依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）进行销售，相关证券预计可立即在加拿大自由交易[5] - 公司部分内部人士预计将参与本次发行，该参与将构成关联方交易，但公司拟依赖MI 61-101的豁免条款[9]